بعد سنة 2024 استثنائية، تغيّر السوق المغربية لمستحضرات التجميل الجلدية نمطها. بلغت المبيعات 2.77 مليار درهم في 2025، لكن النمو انقسم على قرابة خمسة، من +20.9% إلى +4.3%. وفي هذه السوق الأكثر نضجًا، تستحوذ العلامات العشر الأولى على معظم المكاسب، بينما يتنافس ذيل طويل من نحو 1800 علامة على ما تبقى. تحليل مدعوم بالأرقام.
بالأرقام
- 2.77 مليار درهم: رقم معاملات السوق في 2025 (2.19 مليار في 2023).
- +4.3%: النمو في 2025، بعد +20.9% في 2024.
- 47.5%: حصة المبيعات التي حققتها العلامات العشر الأولى.
- 45: عدد العلامات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 10 ملايين درهم، من أصل نحو 1800 علامة نشطة.
- 1.6%: وزن العلامات الـ167 التي كانت غائبة عن السوق في 2023، وذلك في 2025.
نمو انقسم على خمسة في سنة واحدة
شهدت سوق مستحضرات التجميل الجلدية (منتجات العناية ذات التوجه الجلدي التي تُوزَّع أساسًا في الصيدليات وشبه الصيدليات) في 2024 تسارعًا استثنائيًا. إذ قفزت المبيعات من 2.19 إلى 2.65 مليار درهم، أي نحو 460 مليون درهم إضافية في اثني عشر شهرًا.
شكّلت سنة 2025 نقطة تحوّل. فالسوق ما زالت تنمو، إلى 2.77 مليار درهم، لكن المكسب السنوي انخفض إلى نحو 115 مليونًا. وتراجع النمو من +20.9% إلى +4.3%. وعلى امتداد الفترة 2023-2025، بلغ النمو التراكمي 26%، أي بمعدل سنوي متوسط يقارب 12.3%، وهو مستوى يظل مرتفعًا لفئة تجمع بين الصحة والجمال.
| السنة | رقم المعاملات (مليون درهم) | التغير السنوي | المكسب السنوي (مليون درهم) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 192 | — | — |
| 2024 | 2 651 | +20,9 % | +459 |
| 2025 | 2 766 | +4,3 % | +115 |
يوحي هذا التباطؤ بنهاية مرحلة لحاق أكثر منه بانعكاس في الاتجاه: فالسوق تحافظ على ديناميكية إيجابية، لكن النمو لم يعد يأتي من طلب في توسع قوي. بل أصبح يُكتسب على حساب المنافسين، مما يغيّر موازين القوى بعمق.
سوق بسرعتين: نواة مركّزة وذيل طويل
تجمع بنية السوق بين تركّز قوي في القمة وتشتت شديد في القاعدة. فالعلامات الثلاث الأولى وحدها تحقق 25.7% من رقم المعاملات، والعشر الأولى 47.5%، والعشرون الأولى 63.1%. وفي الطرف الآخر، تحقق أكثر من 1500 علامة كل منها أقل من مليون درهم سنويًا.
| مجموعة العلامات | الحصة التراكمية من رقم معاملات 2025 |
|---|---|
| أول 3 | 25,7 % |
| أول 5 | 33,0 % |
| أول 10 | 47,5 % |
| أول 20 | 63,1 % |
| أول 50 | 79,0 % |
| أول 100 | 87,9 % |
لا تتجاوز عتبة 10 ملايين درهم من المبيعات السنوية سوى 45 علامة، وعتبة مليون درهم 200 علامة. وهكذا تضم السوق عددًا كبيرًا من الفاعلين الصغار، المحليين أو المستوردين، الذين يظل حضورهم في الصيدليات محدودًا في الغالب.
2025: الأفضلية للرواد
انقلب ترتيب النمو بين 2024 و2025. ففي مرحلة التوسع، كانت العلامات خارج العشر الأولى تنمو أسرع من الرواد (+22.5% مقابل +19.3%). وفي مرحلة التباطؤ، اتسعت الفجوة لصالح العلامات الراسخة: +5.6% للعشر الأولى، مقابل +2.0% لبقية السوق.
| مجموعة العلامات | التغير 2024 | التغير 2025 |
|---|---|---|
| العلامات العشر الأولى | +19,3 % | +5,6 % |
| العلامات الأخرى | +22,5 % | +2,0 % |
الحركة عامة: فمن بين العلامات الحاضرة في 2024، رفعت 753 علامة مبيعاتها في 2025، بينما تراجعت 1340 علامة أو توقف بيعها. وفي سوق أقل زخمًا، يعود عمق التوزيع وتوصية الصيدلي والقوة الترويجية لتصبح مزايا حاسمة.
سوق ما زالت مفتوحة أمام العلامات الجديدة
التركّز لا يمنع التجدد. فالعلامات الـ167 التي كانت غائبة عن السوق في 2023 تحقق بالفعل 1.6% من المبيعات في 2025، أي نحو 45 مليون درهم. وقد تقدّم عدد منها مئات المراتب في الترتيب خلال سنتين. وتدل هذه الحيوية على أن الطلب ما زال متقبلًا للعروض الجديدة، شريطة أن تتميز بوضوح: فعالية مُثبتة، وتحمّل جيد، وملاءمة لأنماط البشرة المحلية، وتموضع سعري منسجم.
وضع الأرقام في سياقها: الجمال في المغرب والسوق الإقليمية
تمثل مستحضرات التجميل الجلدية مكوّنًا من سوق الجمال، وتُعدّ من أعلى شرائحه قيمة. ووفقًا لـStatista، بلغت قيمة السوق المغربية للجمال والعناية الشخصية نحو 1.5 مليار دولار في 2023، مع نمو سنوي متوسط متوقع بنسبة 5.4% خلال 2024-2028. وعلى مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، قُدّرت سوق مستحضرات التجميل الجلدية بـ2.07 مليار دولار في 2023 (Cognitive Market Research).
اطّلعوا أيضًا على تحليلنا لـسوق مستحضرات التجميل في المغرب وآفاقها 2025-2032 وتصنيف منتجات التجميل الأكثر مبيعًا في المغرب.
انعكاسات على الفاعلين في السوق
- أصبح التميّز شرطًا للدخول. في سوق تنمو بنسبة 4%، تكسب العلامة حصصًا بانتزاع مبيعات من منافسيها، لا بالاستفادة من النمو.
- الدليل قبل الخطاب. يجب توثيق التحمّل والفعالية والثبات منذ مرحلة تطوير التركيبة.
- المطابقة شرط الولوج إلى الصيدليات. تسجيل كل منتج وملف معلومات المنتج (PIF) الكامل شرطان مسبقان.
- الاختبار قبل التصنيع على نطاق واسع. حد أدنى للطلب في المتناول لكل مرجع بـالعلامة البيضاء يحدّ من المخاطر في سوق أكثر انتقائية.
- الشرائح المتخصصة ما زالت واعدة. منتجات العناية بعد الإجراءات، والبشرة الحساسة، ومضادات البقع الملائمة لأنماط البشرة المحلية: اطّلعوا على ملفنا حول peri-procedural skincare.
ملاحظة منهجية
الأرقام معبَّر عنها بالقيمة (بالدرهم) وتغطي الفترة 2023-2025. وتُحتسب الحصص السوقية على أساس مجموع مبيعات العلامات المُحصاة، مما قد ينتج عنه فروق طفيفة في التقريب مقارنة بإجمالي السوق. ويُحدَّث هذا التحليل كل سنة.
الاستشهاد بهذا التحليل
يمكن نقل أرقام هذه الصفحة في مقال أو دراسة أو عرض تقديمي، شريطة ذكر المصدر مع رابط إلى هذه الصفحة:
المصدر: Carmel Cosmetics Labs، «مستحضرات التجميل الجلدية في المغرب: سوق بقيمة 2.77 مليار درهم دخلت مرحلة النضج»، https://carmelcosmeticslabs.com/ar/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8/
كود HTML:
<a href="https://carmelcosmeticslabs.com/ar/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8/">مستحضرات التجميل الجلدية في المغرب: سوق بقيمة 2.77 مليار درهم دخلت مرحلة النضج</a> (Carmel Cosmetics Labs)الأسئلة الشائعة
ما حجم سوق مستحضرات التجميل الجلدية في المغرب؟
حقّق سوق مستحضرات التجميل الجلدية في المغرب نحو 2.77 مليار درهم من رقم المعاملات في 2025، مقابل 2.65 مليار في 2024 و2.19 مليار في 2023، وفق تحليل Carmel Cosmetics Labs.
هل سوق مستحضرات التجميل الجلدية في المغرب في نمو؟
نعم، لكنه يتباطأ. فبعد ارتفاع قوي بنسبة 20.9% في 2024، تراجع النمو إلى 4.3% في 2025. وعلى مدى عامين، نما السوق بنسبة 26%، أي نحو 12.3% سنويًا في المتوسط.
كم عدد علامات مستحضرات التجميل الجلدية المبيعة في المغرب؟
حقّقت نحو 1,800 علامة مبيعات في 2025، وبيعت أكثر من 2,000 علامة مختلفة مرة واحدة على الأقل بين 2023 و2025. ولا تتجاوز سوى 45 علامة 10 ملايين درهم من رقم المعاملات السنوي، و200 علامة تتجاوز مليون درهم.
هل يهيمن على السوق عدد قليل من العلامات الكبرى؟
جزئيًا: تحقّق العلامات العشر الأولى 47.5% من رقم المعاملات، والعشرون الأولى 63.1%. لكن ذيلًا طويلًا يضم أكثر من 1,700 علامة يتقاسم الباقي، مما يترك مجالًا للعلامات المتخصصة.
هل يمكن إطلاق علامة جديدة لمستحضرات التجميل الجلدية في المغرب؟
نعم. فالعلامات الـ167 التي كانت غائبة عن السوق في 2023 تحقق بالفعل 1.6% من المبيعات في 2025. وللنجاح، يجب على العلامة الجديدة أن تجمع بين تركيبة فعالة وآمنة، وتموضع واضح، ومطابقة تنظيمية لا تشوبها شائبة، مع تسجيل كل منتج لدى السلطات المغربية. والمسطرة الكاملة مشروحة في دليلنا لتسجيل المنتج التجميلي لدى AMMPS.
تطوّر Carmel Cosmetics Labs تركيبات منتجات العناية من مستحضرات التجميل الجلدية وتصنّعها وتعبّئها لفائدة علامات في المغرب وللتصدير، في مصنعها بأكادير الحاصل على شهادة ISO 22716. تواصلوا مع فرقنا. وبالنسبة لصيدليات وعيادات العاصمة، اطّلعوا على مختبر مستحضرات التجميل الجلدية للرباط وسلا والقنيطرة.