واردات مستحضرات التجميل إلى المغرب: 5,1 مليارات درهم في 2025، و3,5 مليارات يمكن استبدالها بإنتاج محلي

استورد المغرب مستحضرات تجميل نهائية بقيمة 5 080 مليون درهم في 2025، وواصلت الفاتورة ارتفاعها بنسبة 7,9 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026. تعيد هذه الدراسة التي أعدتها Carmel Cosmetics Labs تجميع بيانات جمركية تغطي خمسة عشر عامًا، بندًا جمركيًا تلو الآخر: مصادر هذه المنتجات، وتكلفتها بالعملات الأجنبية، والحصة التي يمكن للصناعة المغربية استعادتها. وجميع البيانات وجدول التقييم منشورة في نهاية المقال.

الأساسيات باختصار

• 5 080 مليون درهم من واردات مستحضرات التجميل النهائية في 2025، أي 5,08 مليارات درهم، مقابل 169 مليون دولار في 2010: فاتورة تضاعفت بمقدار 3,3 مرات خلال خمسة عشر عامًا.
• +7,9 % خلال يناير إلى أغسطس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
• 64 % من المشتريات تأتي من الاتحاد الأوروبي، و26 % من فرنسا وحدها؛ وانتقلت الصين من المرتبة 10 إلى المرتبة 4 بين المورّدين خلال عشر سنوات.
• تصدير 1 درهم مقابل استيراد 9,8 دراهم، بعد استبعاد تموين السفن والطائرات، الذي يمثل نحو نصف الصادرات المصرح بها.
• 3,5 مليارات درهم من الواردات ذات فرص مرتفعة أو مرتفعة جدًا للاستبدال بإنتاج محلي، ضمن نطاق يتراوح بين 1,9 و4,3 مليارات بحسب درجة التشدد المعتمدة.
• 875 مليون درهم من الواردات يمكن تجنبها سنويًا إذا استحوذت الصناعة على 25 % من هذه الإمكانات، مع 810 إلى 2 800 فرصة عمل مباشرة، وتجنب واردات بقيمة 11,9 مليار درهم خلال عشر سنوات وفق سيناريو 2035.

المصادر: الجمارك المغربية (ADIL، إحصاءات 2025 حسب البند الجمركي)، ومكتب الصرف، وبنك المغرب، وUN Comtrade. تشير الأرقام العلوية إلى قائمة المصادر في نهاية المقال. وقد نشرنا التحليل المقابل حول الصادرات إلى الولايات المتحدة: تصدير مستحضرات التجميل من المغرب إلى الولايات المتحدة.

فاتورة تضاعفت بمقدار 3,3 مرات خلال خمسة عشر عامًا

اشترى المغرب من الخارج مستحضرات تجميل نهائية بقيمة 169 مليون دولار في 2010، وبقيمة 564 مليونًا في 2025، أي بمتوسط ارتفاع سنوي قدره 8,4 %⁵. ولم تتسبب الجائحة إلا في توقف قصير في 2020.

يتواصل الارتفاع: من يناير إلى أغسطس 2026، بلغ البند الإحصائي الرسمي 3 141 مليون درهم، بزيادة قدرها 7,9 % على أساس سنوي³³.

نمو جميع فئات المنتجات، مدفوعًا أساسًا بالكميات

تضاعفت واردات منتجات العناية والمكياج أربع مرات، وكذلك العطور ومنتجات النظافة. ويعود الارتفاع أساسًا إلى الكميات: يستهلك المغاربة المزيد، ويتحولون من الصابون إلى جل الاستحمام.

تضاعفت واردات جل التنظيف بمقدار 12 مرة منذ 2010، ويعود ذلك تقريبًا بالكامل إلى الكميات. وتجمع منتجات العناية بالبشرة بين العاملين: زيادة الكميات بالأطنان بمقدار 2,3 مرة، وارتفاع سعر الكيلوغرام بنسبة 56 %⁵.

أوروبا توفر الثلثين والصين تتقدم

يوفر الاتحاد الأوروبي 64 % من المشتريات، وفرنسا وحدها 26 %، مقابل 31 % في 2015. وتدخل هذه المنتجات إلى المغرب دون رسوم جمركية منذ 2012³².

انتقلت الصين من المرتبة 10 إلى المرتبة 4 خلال عشر سنوات، وتتصدر منتجات المكياج. وتورد المملكة العربية السعودية ومصر أساسًا الشامبو ومعاجين الأسنان^5,1. وإجمالًا، ورّد الشرق الأوسط إلى المغرب مستحضرات تجميل نهائية بقيمة 99,7 مليون دولار في 2025، وترد تفاصيلها في دراستنا حول تصدير مستحضرات التجميل من المغرب إلى الشرق الأوسط.

درهم واحد من الصادرات مقابل نحو عشرة دراهم من الواردات

يصرح القطاع بصادرات تبلغ 977 مليون درهم. لكن 459 مليونًا، أي نحو النصف، تخص تموين السفن والطائرات بعطور تحمل علامات تجارية ولا تُصنّع في المغرب¹.

باستثناء تموين السفن والطائرات، تنخفض الصادرات الفعلية إلى 518 مليون درهم. ويستورد البلد 9,8 دراهم مقابل كل درهم يصدّره. وعلى الجانب الأوروبي، اشترى الاتحاد الأوروبي منتجات تجميل مغربية بقيمة 83,7 مليون يورو في 2025، منها 81 % سائبة: راجعوا دراستنا حول تصدير مستحضرات التجميل من المغرب إلى أوروبا.

الكريمات والعطور والشامبو في الصدارة

يتصدر بند الكريمات والمستحلبات وزيوت العناية البنود الجمركية المستوردة، بقيمة 1,07 مليار درهم. تليه العطور (600 مليون)، والشامبو (587 مليونًا)، ومزيلات العرق (397 مليونًا)¹.

هذه منتجات استهلاكية واسعة الانتشار، ثقيلة الوزن ومنخفضة السعر للكيلوغرام: 28 درهمًا للشامبو المستورد، و33 لجل الاستحمام. وعند هذا السعر، تمنح تكاليف النقل والتعبئة والتغليف ميزة لـالتصنيع المحلي.

3,5 مليارات درهم يمكن استبدالها بإنتاج محلي

يُقيّم كل بند وفق خمسة معايير: الكمية، وسعر الكيلوغرام، وبساطة التصنيع، وتأثير العلامة التجارية، والخبرة المغربية. وتبلغ إمكانات استبدال الواردات بإنتاج محلي 3,5 مليارات درهم، ضمن نطاق يتراوح بين 1,9 و4,3 مليارات بحسب درجة التشدد المعتمدة. ويرد جدول التقييم الكامل أدناه.

استبدال 25 % من هذه الواردات المحتملة بإنتاج محلي يتيح تجنب واردات بقيمة 875 مليون درهم سنويًا. ويعادل ذلك نحو 656 مليونًا من صافي العملات الأجنبية، و3 إلى 6 وحدات صناعية، و810 إلى 2 800 فرصة عمل مباشرة^11,12,9.

مصر حققت ذلك

بين 2015 و2024، خفضت مصر وارداتها من مستحضرات التجميل بنسبة 42 %، بينما ارتفعت صادراتها بنسبة 25 %. وهي تصدّر اليوم ما يقارب ضعف وارداتها. وتُعد تركيا أيضًا مصدّرًا صافيًا، فيما تغطي صادرات تونس أكثر من نصف مشترياتها⁵.

خلال الفترة نفسها، زادت الواردات المغربية إلى أكثر من الضعف. والمغرب هو الوحيد بين البلدان الأربعة الذي تتجاوز وارداته أربعة أمثال صادراته.

وماذا لو لم يتغير شيء بحلول 2035؟

إذا حافظت الواردات على وتيرة نموها المسجلة خلال 2010-2025، أي 8,4 % سنويا، فستصل الفاتورة إلى 11 338 مليون درهم في 2035، أي أكثر من ضعف مستواها الحالي، وسيكون المغرب قد أنفق نحو 81 مليار درهم من العملات الأجنبية خلال عشر سنوات. وحتى مع تباطؤ النمو إلى 5 % سنويا، ستتجاوز فاتورة 2035 مبلغ 8,3 مليار درهم، والإجمالي التراكمي 67 مليار درهم^5,1.

إذا استعاد القطاع الصناعي تدريجيا 25 % من القاعدة المركزية بحلول 2030، ثم حافظ على هذه النسبة، فستبلغ الواردات التي تم تجنبها 1 953 مليون درهم سنويا في 2035، و11,9 مليار درهم تراكميا خلال عشر سنوات، منها 8,9 مليار درهم من صافي العملات الأجنبية بعد سداد قيمة المواد المستوردة.

على مستوى التشغيل، سيمثل الإنتاج المعاد توطينه بهذه الطريقة في 2035 ما بين 1 800 و6 200 فرصة عمل مباشرة في 7 إلى 13 وحدة صناعية، وما بين 4 600 و15 700 فرصة عمل عند احتساب الوظائف غير المباشرة، وفق النسبة المرصودة في بنك المشاريع^11,12,8. وستتركز هذه الوظائف في المناطق التي يوجد فيها القطاع بالفعل، حول أكادير والدار البيضاء وطنجة، ضمن صناعة يمنح فيها ميثاق الاستثمار دعما للمشاريع التي تشغل نسبة لا تقل عن 30 % من النساء^28,20.

تعويض الواردات، أولوية السياسة الصناعية

منذ 2020، يشكل تعويض الواردات بالإنتاج المحلي إحدى ركائز سياسة وزارة الصناعة والتجارة، وقد جعله الملك محورا للسيادة. وتثبت عدة علامات تجارية مغربية لمستحضرات التجميل بالفعل أن المنتجات المصنعة في المغرب تستطيع أن تجد مكانها في مواجهة المنتجات المستوردة.

ديسمبر 2020 إطلاق بنك المشاريع. من أصل 183 مليار درهم من الواردات السنوية المستهدفة، «يمكن تعويض 34 مليار درهم بالإنتاج المحلي»، بحسب الوزير آنذاك⁷. وضمن هدف 2021-2023، تمثل الصناعات شبه الكيميائية 2 مليار درهم⁸.

مارس 2023 رسالة ملكية إلى اليوم الوطني للصناعة. في مواجهة «الاعتماد الكبير على الواردات»، تأتي السيادة الصناعية «في صميم الأولويات»¹⁵.

مارس 2023 الأفضلية الوطنية في الطلبيات العمومية. يفرض المرسوم 2-22-431 تحديد الاحتياجات «على أساس منتجات ذات منشأ مغربي» (المادة 5). ويزيد عروض المتنافسين غير المقيمين بالمغرب بنسبة 15 % (المادة 147)، ويخصص 30 % من الصفقات للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (المادة 148)¹⁹.

2023 ميثاق الاستثمار. تتراكم المنح لتصل إلى 30 % من الاستثمار: منحة قطاعية بنسبة 5 % للصناعة، و3 % إضافية لمشروع يحقق الاندماج المحلي²⁰. ومنذ نوفمبر 2025، تغطي آلية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 1 و50 مليون درهم²¹.

أبريل 2025 عرض الحصيلة أمام البرلمان. جرى تحديد 1 905 مشاريع، بإمكانات لتعويض الواردات تبلغ 95 مليار درهم، واستثمارات بقيمة 126 مليار درهم، وأكثر من 177 000 فرصة عمل مباشرة⁹. وهذه إمكانات صرح بها حاملو المشاريع، وليست واردات جرى تعويضها بالفعل.

نوفمبر 2025 شارة Made in Morocco. تشترط إنفاق ما لا يقل عن 40 % من تكلفة الإنتاج داخل المغرب. وتتولى IMANOR إدارة هذه العملية²².

يوليو 2026 خطاب العرش. أصبح «تعزيز السيادة الوطنية والاكتفاء الذاتي الاستراتيجي» من المحاور الرئيسية للتنمية الصناعية¹⁶.

مستحضرات التجميل في بنك المشاريع

يصنف موقع بنك المشاريع بطاقاته بحسب القطاعات، ومنها «مستحضرات التجميل» و«الصابون والمنظفات»¹⁰. وتتناول أربع بطاقات منتجات تامة الصنع:

بطاقات مستحضرات التجميل الأربع في بنك المشاريع

• البطاقة رقم 37، «تصنيع مستحضرات التجميل». تستهدف معجون الأسنان والشامبو (SH 3304 إلى 3306). وتقدر الواردات بمبلغ 152 مليون دولار في 2016 و197 مليون دولار في 2019، وتشير إلى «قدرة الفاعلين المحليين على منافسة العلامات التجارية الدولية»¹¹.
• البطاقة رقم 136، «النظافة ومستحضرات التجميل». الشامبو وجل الاستحمام ومعجون الأسنان: تتمثل الفرصة المحتملة في «تطوير علامة تجارية محلية تستهدف احتياجات السكان بصورة أفضل»¹².
• البطاقة رقم 224، «تصنيع وتعبئة مستحضرات الأيروسول». مزيلات العرق ومثبتات الشعر ورغوات الحلاقة، مع إمكانية التصنيع بالعلامة البيضاء لحساب الغير¹³.
• البطاقة رقم 319، مستحضرات التجميل الطبيعية. ترتكز على الأركان والتين الشوكي والغاسول، وتشير إلى سوق تغطي الواردات 80 % منه¹⁴.

لا تنشر الوزارة حصيلة خاصة بمستحضرات التجميل. ولا تتاح للعموم أعداد مشاريع مستحضرات التجميل المقبولة أو التي دخلت مرحلة الإنتاج، ولا قيمة الواردات التي جرى تعويضها بالفعل في هذا القطاع. وفي حصيلة ولايته المنشورة في يوليو 2026، أشار الوزير إلى نجاحات في مواد البناء والمنسوجات التقنية، دون التطرق إلى مستحضرات التجميل¹⁸.

تيسير عمل الصناعيين ودعمهم. توجد أدوات للدعم، لكنها متفرقة. يمنح ميثاق الاستثمار دعما يصل إلى 30 % من الاستثمار، مع 3 % إضافية للاندماج المحلي، وتغطي آليته الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، منذ نوفمبر 2025، المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 1 و50 مليون درهم، وترد الصناعة الكيميائية ضمن القطاعات المذكورة^20,21. وتحيل بطاقات بنك المشاريع إلى برامج ISTITMAR وIDMAJ وTAEHIL، وإلى Mezzanine PME وصندوق التنمية الصناعية، وإلى عقارات في أكادير وحد السوالم وسلوان^10,11. وتكمل هذه الآلية شارة Made in Morocco، التي أطلقت في نوفمبر 2025، والأفضلية الوطنية في الطلبيات العمومية^22,19. وما يفتقر إليه قطاع مستحضرات التجميل هو مواكبة مخصصة: جهة اتصال واحدة لإعداد ملفات الدعم، وتسريع التسجيل لدى AMMPS للمنتجات المصنعة محليا، ودعم التواصل مع سلاسل المتاجر والعلامات التجارية التي تستورد حاليا²³.

العوائق وعوامل الدعم

العوائق

• الاعتماد على مدخلات الإنتاج. تستورد المواد الخافضة للتوتر السطحي والتركيبات العطرية والعبوات إلى حد كبير. وقد بلغت تكلفة التركيبات العطرية الصناعية (3302.90) مبلغ 499 مليون درهم في 2025، بزيادة +80 % منذ 2022¹.
• المنافسة المعفاة من الرسوم الجمركية. تنسب حالتا إغلاق موثقتان إلى التفكيك الجمركي. ففي 2010، عرضت Beiersdorf مصنع Nivea في برشيد للبيع²⁷. وفي 2024، أعلنت Unilever إغلاق مصانعها للمنظفات والمرق في عين السبع، والتحول إلى التوريد من مصر²⁶.
• القطاع غير المهيكل والتهريب، اللذان تندد بهما FCP باعتبارهما «منافسة غير مشروعة» في ظل «واردات عشوائية»²⁵. ولا توجد أرقام حديثة تقيس حجمهما.
• منتجات علامات الموزعين المصنعة في الخارج. في 2015، كانت أكثر من 80 % من منتجات علامات الموزعين المباعة في المغرب مصنعة في الخارج²⁹.

عوامل الدعم

• قواعد تنظيمية تطبق على الجميع. يعد التسجيل لدى AMMPS (الدورية 771 لسنة 2023، منصة TARKHISS) إلزاميا للمنتجات المستوردة والمحلية على السواء، وشرطا للتخليص الجمركي²³.
• المتاجر الكبرى. حققت سلاسل المتاجر الست الكبرى رقم معاملات بلغ 40,9 مليار درهم في 2024³⁰. ويحثها الوزير على استهداف نسبة 80 % من المنتجات المحلية¹⁷. ويشكل التصنيع المحلي لمنتجات علاماتها الخاصة بالمتاجر الوسيلة الأكثر مباشرة لتحقيق ذلك.
• الطلبيات العمومية (المستشفيات والأقسام الداخلية والإدارات)، مع أفضلية وطنية بنسبة 15 %¹⁹.
• قطاع مواد أولية طبيعية موجه للتصدير. حققت صادرات الزيوت الأساسية 392 مليون درهم في 2025، مقابل واردات بقيمة 16 مليون درهم¹. ويصدر 93 % من الأركان سائبا³¹. ويزيد تحويل هذه المواد في المغرب كلا من القيمة المضافة ونسبة الاندماج.
• استثمارات حديثة. في 2024، افتتح مجمع Mutandis في برشيد (285 مليون درهم) مصنعا لمستحضرات التجميل بطاقة 4 000 طن سنويا. وقدمته الوزارة بوصفه مشروعا للسيادة الصناعية²⁸.

مسارات العمل

1. استهداف البنود ذات الإمكانات المرتفعة جدا أولا (الشامبو ومستحضرات العناية بالشعر وجل الاستحمام والعطور الموجهة للسوق الواسعة وأملاح الاستحمام): واردات بقيمة 1,9 مليار درهم. وتليها كريمات العناية (1,07 مليار درهم)، وتشتري المتاجر الكبرى جزءا كبيرا من هذه المنتجات.
2. إبرام عقود للتصنيع المحلي لمنتجات علامات الموزعين مع سلاسل المتاجر، بالاستناد إلى شارة Made in Morocco.
3. تفعيل دعم ميثاق الاستثمار، بما يشمل منحة الاندماج المحلي بنسبة 3 % وآلية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لفائدة خطوط الملء والتعبئة.
4. إنشاء شباك لمواكبة قطاع مستحضرات التجميل يجمع دعم الميثاق وMaroc PME وبنك المشاريع، ويسرع التسجيل لدى AMMPS للمنتجات المصنعة في المغرب، ويربط الصناعيين بسلاسل المتاجر والعلامات التجارية المستوردة.
5. نشر متابعة قطاعية لمشاريع مستحضرات التجميل في بنك المشاريع وللواردات التي جرى تعويضها، لقياس الأثر الفعلي للتدابير.

هل تستوردون حاليا مستحضرات تجميل لسلسلة متاجركم أو لعلامتكم التجارية؟ تطور Carmel Cosmetics Labs وتصنع في أكادير، داخل مصنع حاصل على شهادة ISO 22716، أكثر من 1 000 تركيبة جاهزة لحمل علامتكم التجارية: اطلعوا على كتالوج التصنيع بالعلامة البيضاء أو اطلبوا استشارة مجانية. ولمقارنة المغرب بتركيا وبولندا والصين: أين تصنعون مستحضرات التجميل في 2026.

البيانات بالتفصيل

جميع بيانات الدراسة، للتحقق منها وإعادة استخدامها مع ذكر المصدر.

شبكة التقييم، بندا بندا

يحصل كل بند على درجة من 1 إلى 5 وفق خمسة معايير: الحجم (25 %)، والسعر لكل كيلوغرام (20 %)، وبساطة التصنيع (20 %)، وضعف تأثير العلامة التجارية (20 %)، والخبرة المغربية المقاسة بنسبة الصادرات الفعلية إلى الواردات (15 %). يصنف المستوى مرتفعا جدا ابتداء من 4,0، ومرتفعا ابتداء من 3,4، ومتوسطا ابتداء من 2,8. ولا تتغير القاعدة المركزية عند اعتماد أوزان متساوية.

البنود الجمركية المستوردة في 2025

المصدر: ADIL¹. * حصة الاتحاد الأوروبي ضمن أبرز عشرة موردين للبند.

الواردات حسب الفئة في 2025

المصدر: ADIL¹؛ متوسط سعر الصرف لدى BAM في 2025³.

أبرز 15 موردا، في 2025 و2015

المصدر: UN Comtrade⁵.

منتجا بمنتج، في 2010 و2025

المصدر: UN Comtrade، بنود من 6 أرقام⁵.

السلسلة الرسمية لمكتب الصرف، من 2019 إلى 2026

المصادر: بنك المغرب، التقارير السنوية^3,4؛ مكتب الصرف³³.

الصادرات الفعلية: الوجهات

المصدر: ADIL، باستثناء تموين السفن والطائرات¹.

فرص العمل والاستثمارات حسب السيناريو

النسب المستمدة من البطاقات رقم 37 و136 و224 و319 لبنك المشاريع، ومن حصيلة أبريل 2025^{11,12,13,14,9}.

تونس ومصر وتركيا: جدول المقارنة

المصادر: UN Comtrade⁵؛ البنك الدولي³⁴.

تقديرات 2026-2035، سنة بسنة

الفرضيات: تتبع الواردات متوسط النمو المسجل من 2010 إلى 2025 (8,4 % سنويا، بالدولار الجاري)؛ وتمثل الحصة القابلة للتعويض القاعدة المركزية، أي 69 % من الواردات؛ وترتفع نسبة التعويض خطيا من 0 في 2025 إلى 25 % في 2030، ثم تستقر عند 25 %؛ وتبلغ الحصة المستوردة من الإنتاج المحلي 25 %. هذه تقديرات تقريبية وليست تنبؤات: فتباطؤ النمو إلى 5 % سنويا سيجعل فاتورة 2035 تبلغ 8 275 مليون درهم بدلا من 11 338.

المصادر: ADIL¹؛ UN Comtrade⁵؛ نسب التشغيل في البطاقتين رقم 37 و136^11,12.

التشغيل والأثر الاجتماعي لسيناريو 2035

في 2035، يمثل الإنتاج المعاد توطينه وفق سيناريو 25 % (1 953 مليون درهم سنويا) ما يلي:

• 1 800 إلى 6 200 فرصة عمل مباشرة، وفقا لنسب بطاقات بنك المشاريع (بين 0,9 و3,2 فرصة عمل لكل مليون درهم من رقم المعاملات)^11,12؛
• 4 600 إلى 15 700 فرصة عمل عند إضافة الوظائف غير المباشرة، بنسبة 1,5 فرصة عمل غير مباشرة لكل فرصة عمل مباشرة، وفق حصيلة بنك المشاريع الصادرة في أبريل 2022⁸؛
• 7 إلى 13 وحدة صناعية متوسطة الحجم، واستثمارات تراكمية من 590 إلى 1 170 مليون درهم^11,12,13,14؛
• وظائف يغلب عليها العمل الصناعي والتقني، في مناطق يترسخ فيها القطاع بالفعل: أكادير في مجال المكونات الطبيعية، والدار البيضاء وبرشيد للإنتاج الواسع، وطنجة للتصدير نحو أوروبا. وقد وفر مجمع Mutandis في برشيد، الذي افتتح في 2024، عدد 250 فرصة عمل مباشرة مقابل استثمارات بقيمة 285 مليون درهم²⁸؛
• قطاع يشجع تشغيل النساء: يضيف ميثاق الاستثمار منحة بنسبة 3 % للمشاريع التي تشغل فيها النساء ما لا يقل عن 30 % من الوظائف²⁰؛
• في مراحل الإنتاج الأولية، تحويل الأركان والمكونات الطبيعية، التي يصدر حاليا 93 % منها سائبا، ويقدر البنك الدولي إمكانات هذا النشاط بنحو 17 000 فرصة عمل بحلول 2035³¹.

لا تشمل هذه الأرقام الوظائف التي سيحافظ عليها في التوزيع، ولا الأثر على الإيرادات الضريبية، ولا الوظائف المفقودة لدى المستوردين، إذ لم تقدر هذه العناصر هنا.

الحصة المستوردة من الإنتاج المحلي

لا يلغي التصنيع في المغرب جميع الواردات. ففي مشتريات Carmel Cosmetics Labs لعام 2025³⁵، تمثل العبوات المصنعة في المغرب 47 % من المواد والعبوات (ويستورد 40 % من قيمتها على شكل راتنجات وكرتون)، وتمثل الزيوت النباتية والمستخلصات المغربية 12 %، والمواد الأولية التقنية المستوردة مباشرة أو عبر موزعين 41 %. وتقدر FCP أن القطاع يستورد 90 % من مواده الأولية²⁴. ولأن المواد والعبوات تمثل ما يزيد قليلا على ثلث قيمة الإنتاج، فإن الحصة المستوردة من الإنتاج المحلي تدور حول 25 %، ضمن نطاق بين 22 و30 %. وتعتمد الدراسة 25 %، و40 % كفرضية متحفظة.

النطاق والمنهجية

تشمل الدراسة منتجات العطور ومستحضرات التجميل والنظافة الجسدية تامة الصنع، وفق تصنيف التعريفة الجمركية المغربية المكون من 10 أرقام:

• 3303 العطور ومياه التواليت؛ 3304 مستحضرات العناية بالبشرة والمكياج والحماية من الشمس والعناية بأظافر اليدين؛
• 3305 مستحضرات الشعر؛ 3306 مستحضرات نظافة الفم والأسنان؛
• 3307 مستحضرات الحلاقة ومزيلات العرق والاستحمام ومعطرات الأجواء (باستثناء منتجات العدسات اللاصقة)؛
• 3401.11 صابون الاستحمام و3401.30 جل تنظيف البشرة (باستثناء الصابون المنزلي).

تستثنى المنكهات الغذائية (3302.10، بقيمة 734 مليون درهم في 2025)، ومنظفات الغسيل (3402.50)، والحفاضات والفوط الصحية (9619)، والبنود «المحتوية على القنب». وتعالج الزيوت الأساسية (3301) والزيوت النباتية مثل الأركان (1515) بصورة منفصلة، لأن المغرب مصدر صاف لها.

ثلاثة مصادر متكاملة. توفر الجمارك (ADIL) القيمة والوزن وأبرز عشرة موردين لكل بند في 2025¹. ويوفر مكتب الصرف، كما ينقل عنه بنك المغرب، السلسلة الرسمية 2019-2025 لفئة «العطور ومستحضرات النظافة الشخصية ومستحضرات التجميل»^3,4. وتوفر UN Comtrade البيانات التاريخية 2010-2025 بالدولار والتفاصيل حسب البلد⁵. وتحول المبالغ بالدرهم وفق متوسط أسعار الصرف لسنة 2025 لدى بنك المغرب: 1 USD = 9,351 DH، 1 EUR = 10,550 DH³.

تتقارب المصادر الثلاثة: 4 735 مليون درهم للبنود 3303 إلى 3307 بحسب ADIL، و4 611 مليون درهم بحسب مكتب الصرف (رقم مؤقت)، و564 مليون دولار بحسب Comtrade للبنود 3303 إلى 3307 ومجموع البند 3401 (بما يشمل الصابون المنزلي). والقيم محسوبة على أساس CAF (التكلفة والتأمين والشحن).

حدود الدراسة

• أحدثت عدة بنود من 10 أرقام في 1 يناير 2025 (3304.99.91، 3305.10.90، 3305.90.90، 3307.90.90). لذلك لا تتوفر تفاصيلها إلا لسنة 2025. وتستند البيانات التاريخية إلى البنود من 4 أرقام (Comtrade) وإلى سلسلة مكتب الصرف.
• لا توفر ADIL سوى أبرز عشرة موردين لكل بند. ويستند ترتيب البلدان إلى Comtrade.
• تشمل الواردات أيضا منتجات مخصصة لتموين السفن والطائرات، ولا سيما عطور العلامات التجارية. ولا تفصل حصتها في الإحصاءات، مما يرفع أرقام واردات العطور قليلا.
• تستند الحصة المستوردة من قيمة الإنتاج (25 %) إلى مشتريات مصنع واحد، مع استكمالها ببيانات FCP. وتتغير هذه الحصة بحسب المنتجات وحجم دفعات الإنتاج.
• لا يقيس أي مصدر عام حصة المنتجات المصنعة في المغرب على رفوف المتاجر. ويجري إعداد مسح للرفوف من أجل الإصدار المقبل.
• لا ينشر حجم السوق الداخلية رسميا. وتتراوح التقديرات المتاحة للعموم بين 600 و800 مليون يورو، أو نحو 8 مليارات درهم بحسب FCP²⁴. لذلك تقتصر الدراسة على التدفقات الجمركية.
• يستند تقييم الإمكانات وتحديد حصة مدخلات الإنتاج المستوردة (40 %) إلى تقديرات تحليلية موضحة أعلاه.

المصادر

1. ADII، ADIL: بطاقات المنتجات، وإحصاءات 2025 حسب البند الجمركي، والاتفاقيات والرسوم (جمعت في 10 أكتوبر 2026). www.douane.gov.ma
2. ADII، تعريفة الرسوم الجمركية، الفصل 33 (إصدار 1 يناير 2022). www.douane.gov.ma
3. Bank Al-Maghrib، التقرير السنوي 2025: الجدول A5.1 (مكتب الصرف)، الجدول A7.1 (أسعار الصرف)، الاحتياطيات. www.bkam.ma
4. Bank Al-Maghrib، التقارير السنوية من 2020 إلى 2024، الجدول A5.1 (السلاسل من 2019 إلى 2023). www.bkam.ma
5. الأمم المتحدة، UN Comtrade: واردات المغرب وصادراته، رموز SH من 3303 إلى 3307 و3401، من 2010 إلى 2025، حسب الشريك التجاري. comtradeplus.un.org
6. مكتب الصرف، التجارة الخارجية 2025 (أرقام مؤقتة)، نقلتها FNH في 2 فبراير 2026. fnh.ma
7. Attijariwafa bank ووزارة الصناعة، بلاغ حول بنك المشاريع، 14 ديسمبر 2020. www.attijariwafabank.com
8. Aujourd’hui le Maroc، «رياض مزور يستعرض الحصيلة أمام البرلمان»، 13 أبريل 2022. aujourdhui.ma
9. Le Matin، «المغرب يضم 1 905 مشاريع صناعية لتعويض الواردات بالإنتاج المحلي»، 15 أبريل 2025. lematin.ma
10. وزارة الصناعة والتجارة، بنك المشاريع: قطاعا مستحضرات التجميل والصابون والمنظفات. banquedeprojets.mcinet.gov.ma
11. بنك المشاريع، البطاقة رقم 37 «تصنيع مستحضرات التجميل». banquedeprojets.mcinet.gov.ma
12. بنك المشاريع، البطاقة رقم 136 «النظافة ومستحضرات التجميل». banquedeprojets.mcinet.gov.ma
13. بنك المشاريع، البطاقة رقم 224 «تصنيع وتعبئة منتجات الأيروسول». banquedeprojets.mcinet.gov.ma
14. بنك المشاريع، البطاقة رقم 319 «وحدة لتصنيع مستحضرات التجميل الطبيعية». banquedeprojets.mcinet.gov.ma
15. رسالة ملكية إلى الدورة 1 لليوم الوطني للصناعة، 29 مارس 2023. www.maroc.ma
16. خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2026، النص الكامل (Hespress). fr.hespress.com
17. Hespress، «مزور: إقبال المغاربة على المنتجات المحلية يتزايد»، 21 مايو 2024. fr.hespress.com
18. FNH، «رياض مزور: خفايا خمس سنوات من العمل الصناعي»، 31 يوليو 2026. fnh.ma
19. المرسوم رقم 2-22-431 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية (المواد 5، 147، 148). newweb.ofppt.ma
20. المرسوم رقم 2-23-1 الصادر في 16 فبراير 2023، نظام الدعم الأساسي لميثاق الاستثمار (الجريدة الرسمية رقم 7174). casainvest.ma
21. Le360، «ميثاق الاستثمار: نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يدخل حيز التنفيذ»، 8 نوفمبر 2025. fr.le360.ma
22. Médias24، «وزارة الصناعة تطلق علامة جديدة لمنتجات صنع في المغرب»، 3 نوفمبر 2025. medias24.com
23. AMMPS، المنشور 771 D/DMP/18 الصادر في 25 أكتوبر 2023 بشأن مستحضرات التجميل ومنتجات نظافة الجسم. www.ammps.gov.ma
24. Infomédiaire، «سوق مستحضرات التجميل المغربية تبلغ 8 مليارات درهم» (FCP)، 27 يناير 2021. www.infomediaire.net
25. MAP Business، «الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية: خمسة أسئلة لعابد شاغر، رئيس FCP»، 20 مايو 2021. www.mapbusiness.ma
26. Consonews، «Unilever، الشركة المصنعة لعلامتي Omo وKnorr، تغادر المغرب»، 29 مارس 2024. consonews.ma
27. Bladi.net، عرض مصنع Nivea في برشيد للبيع، 29 أكتوبر 2010. www.bladi.net
28. Boursenews، افتتاح المجمع الصناعي لشركة Mutandis في برشيد، 19 مارس 2024. boursenews.ma
29. Le360، «المتاجر الكبرى: الشركات تراهن على علامات الموزعين (العلامات الخاصة بالمتاجر)»، 26 يونيو 2015. fr.le360.ma
30. Le360، توزيع المواد الغذائية عبر المتاجر الكبرى (رأي مجلس المنافسة)، 5 يوليو 2025. fr.le360.ma
31. Bladi.net، نقلا عن البنك الدولي (Country Private Sector Diagnostic 2026) بشأن الأركان المصدر سائبا، 16 أغسطس 2026. www.bladi.net
32. Le Matin، الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية: منتجات الاتحاد الأوروبي تدخل دون رسوم، 2012. lematin.ma
33. مكتب الصرف، الواردات والصادرات حسب أبرز المنتجات، من يناير إلى أغسطس 2026 (أرقام مؤقتة)، والمؤشرات الشهرية لأغسطس 2026. www.oc.gov.ma
34. البنك الدولي، إجمالي عدد السكان 2024 (المؤشر SP.POP.TOTL). data.worldbank.org
35. Carmel Cosmetics Labs، هيكل مشتريات المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف لعام 2025، بيانات داخلية مجمعة.

جُمعت البيانات في 10 أكتوبر 2026. أعدت الدراسة Carmel Cosmetics Labs، مصنع مستحضرات التجميل لحساب الغير في أكادير (B1006، المنطقة الصناعية آيت ملول، أكادير الكبرى)، الحاصل على شهادتي ISO 22716 وISO 9001.