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Kosmetikimporte nach Marokko: 5,1 Milliarden Dirham 2025 und 3,5 Milliarden Potenzial für die heimische Produktion

Marokko importierte 2025 Kosmetik im Wert von 5,08 Milliarden Dirham. Seit fünfzehn Jahren steigen die Importe, 64 % stammen aus Europa. Die Studie von Carmel Cosmetics Labs beziffert das Substitutionspotenzial auf 3,5 Milliarden und untersucht die damit verbundenen Arbeitsplätze sowie das Szenario für 2035.
Von Mohamed El Hjouji, Gründer von Carmel Cosmetics Labs ·
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Formulatrice en blouse blanche consultant un graphique dans un laboratoire cosmétique marocain lumineux
Inhalt

    Marokko importierte 2025 fertige Kosmetikprodukte im Wert von 5 080 Millionen Dirham. In den ersten acht Monaten 2026 stieg der Importwert um weitere 7,9 %. Diese Studie von Carmel Cosmetics Labs rekonstruiert fünfzehn Jahre Zolldaten, Zolltarifposition für Zolltarifposition: Woher stammen diese Produkte, wie hoch ist der Devisenaufwand und welchen Anteil kann die marokkanische Industrie übernehmen? Alle Daten und das Bewertungsraster sind am Ende des Artikels veröffentlicht.

    Das Wichtigste in Kürze

    • 5 080 MDH an fertigen Kosmetikprodukten wurden 2025 importiert, also 5,08 Milliarden Dirham, gegenüber 169 Millionen Dollar 2010. Damit hat sich der Importwert in fünfzehn Jahren um den Faktor 3,3 erhöht.
    • +7,9 % von Januar bis August 2026 gegenüber demselben Zeitraum 2025.
    • 64 % der Importe stammen aus der Europäischen Union, 26 % allein aus Frankreich. China ist unter den Lieferländern innerhalb von zehn Jahren vom 10. auf den 4. Platz aufgestiegen.
    • 1 Dirham Exportwert steht 9,8 Dirham Importwert gegenüber, wenn die Bordversorgung herausgerechnet wird, die fast die Hälfte der gemeldeten Exporte ausmacht.
    • 3,5 Milliarden Dirham an Importen mit hohem oder sehr hohem Substitutionspotenzial, in einer Spanne von 1,9 bis 4,3 Milliarden je nach Strenge der Bewertung.
    • 875 MDH weniger Importe pro Jahr, wenn die Industrie 25 % dieses Potenzials übernimmt, 810 bis 2 800 direkte Arbeitsplätze und 11,9 Milliarden Dirham vermiedene Importe in zehn Jahren im Szenario für 2035.

    Quellen: marokkanischer Zoll (ADIL, Statistik 2025 nach Zolltarifposition), Office des Changes, Bank Al-Maghrib und UN Comtrade. Die hochgestellten Zahlen verweisen auf das Quellenverzeichnis am Ende des Artikels. Unsere ergänzende Analyse der Exporte in die USA finden Sie hier: Kosmetikexporte von Marokko in die USA.

    Der Importwert ist in fünfzehn Jahren um den Faktor 3,3 gestiegen

    Kurvenverlauf der marokkanischen Importe und Exporte fertiger Kosmetikprodukte von 2010 bis 2025 in Millionen Dollar: Importe von 169 auf 564, Exporte bei 134
    Importe und Exporte fertiger Kosmetikprodukte in Millionen Dollar. Quelle: UN Comtrade

    Marokko kaufte 2010 fertige Kosmetikprodukte im Wert von 169 Millionen Dollar im Ausland, 2025 waren es 564 Millionen. Das entspricht einem durchschnittlichen Anstieg von 8,4 % pro Jahr5. Die Pandemie führte 2020 lediglich zu einer kurzen Unterbrechung.

    Der Anstieg hält an: Von Januar bis August 2026 erreicht die offizielle Warenkategorie 3 141 Millionen Dirham, ein Plus von 7,9 % gegenüber dem Vorjahr33.

    Alle Produktgruppen wachsen, vor allem mengenmäßig

    Marokkanische Kosmetikimporte nach Produktgruppen von 2010 bis 2025, gestapelte Balken in Millionen Dollar
    Importe nach Produktgruppe in Millionen Dollar. Quelle: UN Comtrade

    Die Importe von Pflegeprodukten und Make-up haben sich vervierfacht, ebenso wie die von Parfums und Hygieneprodukten. Der Anstieg ist vor allem mengenbedingt: Die marokkanische Bevölkerung verbraucht mehr und wechselt von Seife zu Duschgel.

    Die Importe von Waschgels haben sich seit 2010 um den Faktor 12 erhöht, nahezu vollständig durch Mengenwachstum. Bei der Hautpflege kommen beide Effekte zusammen: eine 2,3-fache Tonnage und ein um 56 % gestiegener Kilopreis5.

    Europa liefert zwei Drittel, China gewinnt an Bedeutung

    Rangliste der Kosmetiklieferländer Marokkos 2025: Frankreich 26 %, Spanien 12 %, Italien 9 %, China 8 %
    Marokkos Lieferländer 2025, in Millionen Dollar und als Anteil am Gesamtwert. Quelle: UN Comtrade

    Die Europäische Union liefert 64 % der Importe, Frankreich allein 26 %, gegenüber 31 % im Jahr 2015. Diese Produkte werden seit 2012 zollfrei nach Marokko eingeführt32.

    China ist innerhalb von zehn Jahren vom 10. auf den 4. Platz aufgestiegen und dominiert bei Make-up. Saudi-Arabien und Ägypten liefern vor allem Shampoos und Zahnpasta5,1. Insgesamt lieferte der Nahe Osten 2025 fertige Kosmetikprodukte im Wert von 99,7 Mio. $ nach Marokko. Einzelheiten enthält unsere Studie Kosmetikexporte von Marokko in den Nahen Osten.

    Ein Dirham Exportwert steht fast zehn Dirham Importwert gegenüber

    Importe 2025 von 5 080 Millionen Dirham gegenüber gemeldeten Exporten von 977 Millionen, davon 459 für die Schiffs- und Flugzeugversorgung, somit 518 Millionen tatsächliche Exporte
    Importe und Exporte 2025 in Millionen Dirham. Quelle: ADIL

    Die Branche meldet Exporte im Wert von 977 Millionen Dirham. Doch 459 Millionen, also fast die Hälfte, entfallen auf die Bordversorgung: Markenparfums für Schiffe und Flugzeuge, die nicht in Marokko hergestellt werden1.

    Ohne Bordversorgung sinken die tatsächlichen Exporte auf 518 Millionen Dirham. Für jeden exportierten Dirham importiert das Land 9,8 Dirham. Die EU kaufte 2025 marokkanische Schönheitsprodukte im Wert von 83,7 Mio. €, davon 81 % als Bulkware. Lesen Sie dazu unsere Studie Kosmetikexporte von Marokko nach Europa.

    Cremes, Parfums und Shampoos führen die Liste an

    Die zehn Zolltariflinien mit den höchsten Kosmetikimporten in Marokko 2025, in Millionen Dirham, farblich nach ihrem Substitutionspotenzial gekennzeichnet
    Die wertmäßig größten Importpositionen 2025 in Millionen Dirham. Quelle: ADIL

    Die größte Importposition bilden Cremes, Emulsionen und Pflegeöle mit 1,07 Milliarden Dirham. Es folgen Parfums (600 Millionen), Shampoos (587 Millionen) und Deodorants (397 Millionen)1.

    Es handelt sich um Konsumgüter mit hohem Gewicht und niedrigem Kilopreis: 28 Dirham für importiertes Shampoo, 33 für Duschgel. Bei diesem Preisniveau sprechen Transport und Verpackung für die lokale Herstellung.

    3,5 Milliarden Dirham Potenzial für die heimische Produktion

    Substitutionspotenzial: eng gefasste Basis 1 897, mittlere Basis 3 500 und weit gefasste Basis 4 259 Millionen Dirham sowie ein Szenario mit 25 % und 875 Millionen pro Jahr
    Das Substitutionspotenzial in Millionen Dirham. Quelle: ADIL; Analyse von Carmel Cosmetics Labs

    Jede Position wird anhand von fünf Kriterien bewertet: Menge, Kilopreis, Einfachheit der Herstellung, Bedeutung der Marke und marokkanisches Fachwissen. Das Potenzial beträgt 3,5 Milliarden Dirham und liegt je nach Strenge der Bewertung zwischen 1,9 und 4,3 Milliarden. Das vollständige Bewertungsraster finden Sie weiter unten.

    Die Übernahme von 25 % dieses Potenzials würde jährlich Importe im Wert von 875 Millionen Dirham vermeiden. Das entspricht einer Netto-Devisenersparnis von etwa 656 Millionen, 3 bis 6 Industriebetrieben und 810 bis 2 800 direkten Arbeitsplätzen11,12,9.

    Ägypten hat es vorgemacht

    Kosmetikimporte und -exporte 2024 für Marokko, Tunesien, Ägypten und die Türkei mit dem jeweiligen Exportdeckungsgrad
    Fertige Kosmetikprodukte 2024: Importe und Exporte in Millionen Dollar. Quelle: UN Comtrade

    Zwischen 2015 und 2024 senkte Ägypten seine Kosmetikimporte um 42 %, während seine Exporte um 25 % stiegen. Heute exportiert das Land nahezu doppelt so viel, wie es importiert. Auch die Türkei ist Nettoexporteur, und Tunesien deckt mit seinen Exporten mehr als die Hälfte seiner Importe5.

    Im selben Zeitraum haben sich Marokkos Importe mehr als verdoppelt. Marokko ist das einzige der vier Länder, das mehr als das Vierfache seines Exportwerts importiert.

    Was passiert, wenn sich bis 2035 nichts ändert?

    Projektion der marokkanischen Kosmetikimporte bis 2035: 11,3 Milliarden Dirham ohne Substitution, 9,4 mit Substitution, 11,9 Milliarden vermiedene Importe in zehn Jahren
    Kosmetikimporte bis 2035 in Milliarden Dirham. Quelle: ADIL, UN Comtrade; Projektion von Carmel Cosmetics Labs

    Wenn die Importe weiterhin mit dem Tempo von 2010-2025 wachsen, also um 8,4 % jährlich, erreicht der Importwert 2035 11 338 Millionen Dirham. Das ist mehr als das Doppelte des heutigen Werts. Marokko hätte dann in zehn Jahren Devisen im Gegenwert von rund 81 Milliarden Dirham ausgegeben. Selbst bei einem auf 5 % pro Jahr verlangsamten Wachstum übersteigt der Importwert 2035 die Marke von 8,3 Milliarden und die kumulierte Summe 67 Milliarden5,1.

    Wenn die Industrie bis 2030 schrittweise 25 % der zentralen Berechnungsbasis übernimmt und diesen Anteil anschließend hält, erreichen die vermiedenen Importe im Jahr 2035 jährlich 1 953 Millionen Dirham und über zehn Jahre kumuliert 11,9 Milliarden. Davon verbleiben nach Bezahlung der importierten Rohstoffe 8,9 Milliarden als Netto-Devisenersparnis.

    Die so ins Inland verlagerte Produktion entspricht 2035 1 800 bis 6 200 direkten Arbeitsplätzen in 7 bis 13 Industriebetrieben. Einschließlich indirekter Arbeitsplätze sind es 4 600 bis 15 700, gemessen am Verhältnis der Banque de projets11,12,8. Diese Arbeitsplätze entstehen in Regionen, in denen die Branche bereits vertreten ist: rund um Agadir, Casablanca und Tanger. Die Investitionscharta fördert in dieser Industrie Projekte, bei denen mindestens 30 % der Beschäftigten Frauen sind28,20.

    Importsubstitution als Priorität der Industriepolitik

    Seit 2020 ist die Importsubstitution eine der Säulen der Politik des Ministeriums für Industrie und Handel. Der König hat sie zu einem Schwerpunkt der Souveränität erklärt. Mehrere marokkanische Kosmetikmarken zeigen bereits, dass sich in Marokko hergestellte Produkte gegenüber Importprodukten behaupten können.

    Dez. 2020 Start der Banque de projets. Von den jährlich anvisierten Importen im Wert von 183 Milliarden DH „können 34 Milliarden Dirham durch lokale Produktion ersetzt werden“, so der damalige Minister7. Im Zielrahmen 2021-2023 entfallen 2 Milliarden DH auf die chemische Weiterverarbeitung8.

    März 2023 Königliche Botschaft zum nationalen Tag der Industrie. Angesichts „der starken Importabhängigkeit“ steht die industrielle Souveränität „im Zentrum der Prioritäten“15.

    März 2023 Bevorzugung inländischer Anbieter bei öffentlichen Aufträgen. Das Dekret 2-22-431 schreibt vor, den Bedarf „auf der Grundlage von Produkten marokkanischen Ursprungs“ zu definieren (Art. 5). Es sieht einen Aufschlag von 15 % auf Angebote von Wettbewerbern ohne Niederlassung in Marokko vor (Art. 147) und reserviert 30 % der Aufträge für Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (TPME) (Art. 148)19.

    2023 Investitionscharta. Die Zuschüsse lassen sich bis zu 30 % der Investitionssumme kombinieren: 5 % Branchenzuschuss für die Industrie und weitere 3 % für ein Projekt zur lokalen Integration20. Seit November 2025 deckt ein TPME-Förderprogramm Projekte im Umfang von 1 bis 50 Millionen DH ab21.

    Apr. 2025 Bilanz vor dem Parlament. 1 905 identifizierte Projekte, 95 Milliarden DH Substitutionspotenzial, 126 Milliarden DH Investitionen und mehr als 177 000 direkte Arbeitsplätze9. Dabei handelt es sich um die von den Projektträgern angegebenen Potenziale, nicht um bereits ersetzte Importe.

    Nov. 2025 Label Made in Morocco. Es setzt voraus, dass mindestens 40 % der Produktionskosten in Marokko anfallen. Das Verfahren wird von IMANOR geleitet22.

    Juli 2026 Thronrede. „Die Stärkung der nationalen Souveränität und der strategischen Selbstversorgung“ werden zu zentralen Schwerpunkten der industriellen Entwicklung erklärt16.

    Kosmetik in der Banque de projets

    Die Website der Banque de projets ordnet ihre Projektblätter nach Branchen, darunter „Kosmetik“ und „Seifen und Reinigungsmittel“10. Vier Projektblätter betreffen Fertigprodukte:

    Die vier Kosmetik-Projektblätter der Banque de projets

    • Projektblatt Nr. 37, „Herstellung kosmetischer Produkte“. Es betrifft Zahnpasta und Shampoo (HS 3304 bis 3306). Die Importe werden für 2016 mit 152 Mio. $ und für 2019 mit 197 Mio. $ beziffert. Genannt wird „das Potenzial lokaler Akteure, mit internationalen Marken zu konkurrieren“11.
    • Projektblatt Nr. 136, „Hygiene und Kosmetik“. Shampoo, Duschgel, Zahnpasta: Die Chance liege darin, „eine lokale Marke zu entwickeln, die besser auf die Bedürfnisse“ der Bevölkerung eingeht12.
    • Projektblatt Nr. 224, „Herstellung und Abfüllung von Aerosolen“. Deodorants, Haarsprays und Rasierschäume, mit einer möglichen Positionierung als White Label im Auftrag Dritter13.
    • Projektblatt Nr. 319, Naturkosmetik. Es setzt auf Argan, Kaktusfeige und Ghassoul (Rhassoul) und beschreibt einen Markt, der zu 80 % durch Importe gedeckt wird14.

    Das Ministerium veröffentlicht keine gesonderte Bilanz für die Kosmetikbranche. Weder die Zahl der ausgewählten oder bereits produzierenden Kosmetikprojekte noch der Wert der in diesem Sektor bereits ersetzten Importe sind öffentlich bekannt. In seiner Amtszeitbilanz vom Juli 2026 nennt der Minister Erfolge bei Baustoffen und technischen Textilien, ohne auf Kosmetik einzugehen18.

    Industrieunternehmen entlasten und unterstützen. Die Instrumente sind vorhanden, aber auf verschiedene Stellen verteilt. Die Investitionscharta gewährt Zuschüsse von bis zu 30 % der Investitionssumme, mit weiteren 3 % für die lokale Integration. Ihr TPME-Förderprogramm deckt seit November 2025 Projekte im Umfang von 1 bis 50 Millionen DH ab; die Chemie gehört zu den genannten Branchen20,21. Die Projektblätter der Banque de projets verweisen auf die Programme ISTITMAR, IDMAJ und TAEHIL, auf Mezzanine PME und den Fonds für industrielle Entwicklung sowie auf Gewerbeflächen in Agadir, Had Soualem oder Selouane10,11. Das im November 2025 eingeführte Label Made in Morocco und die Bevorzugung inländischer Anbieter bei öffentlichen Aufträgen ergänzen das Instrumentarium22,19. Der Kosmetikbranche fehlt eine gezielte Begleitung: eine zentrale Anlaufstelle für Förderanträge, eine beschleunigte AMMPS-Registrierung für lokal hergestellte Produkte und Unterstützung beim Kontakt zu Handelsketten und Marken, die derzeit importieren23.

    Hemmnisse und Hebel

    Was bremst

    • Die Abhängigkeit von Vorleistungen. Tenside, Duftkompositionen und Verpackungen werden überwiegend importiert. Industrielle Duftkompositionen (3302.90) kosteten 2025 insgesamt 499 MDH, +80 % gegenüber 20221.
    • Zollfreie Konkurrenz. Zwei dokumentierte Werksschließungen werden auf den Zollabbau zurückgeführt. 2010 bot Beiersdorf sein Nivea-Werk in Berrechid zum Verkauf an27. 2024 kündigte Unilever die Schließung seiner Werke für Reinigungsmittel und Brühen in Aïn Sebaâ an, um stattdessen aus Ägypten zu liefern26.
    • Informelle Wirtschaft und Schmuggel, von der FCP angesichts „unkontrollierter Importe“ als „unlauterer Wettbewerb“ kritisiert25. Aktuelle Zahlen zu ihrem Umfang liegen nicht vor.
    • Im Ausland produzierte Handelsmarken. 2015 traf dies auf mehr als 80 % der in Marokko verkauften Handelsmarken zu29.

    Was hilft

    • Eine Regulierung, die für alle gilt. Die AMMPS-Registrierung (Rundschreiben 771 von 2023, Plattform TARKHISS) ist für importierte wie für lokale Produkte vorgeschrieben und Voraussetzung für die Zollabfertigung23.
    • Der Lebensmittel- und Drogeriehandel. Die sechs großen Handelsketten erzielten 2024 einen Umsatz von 40,9 Milliarden DH30. Der Minister fordert sie auf, einen Anteil lokaler Produkte von 80 % anzustreben17. Die lokale Herstellung ihrer Handelsmarken ist der direkteste Hebel.
    • Öffentliche Aufträge (Krankenhäuser, Internate, Verwaltungen) mit einer Präferenz von 15 % für inländische Anbieter19.
    • Ein exportorientierter Naturrohstoffsektor. Ätherische Öle erbrachten 2025 Exporterlöse von 392 MDH, gegenüber Importen von 16 MDH1. 93 % des Arganöls werden als Bulkware exportiert31. Die Verarbeitung dieser Rohstoffe in Marokko erhöht sowohl die Wertschöpfung als auch den lokalen Integrationsgrad.
    • Jüngste Investitionen. 2024 eröffnete der Mutandis-Komplex in Berrechid (285 MDH) ein Kosmetikwerk mit einer Jahreskapazität von 4 000 Tonnen. Das Ministerium stellte es als Projekt zur industriellen Souveränität vor28.

    Handlungsansätze

    1. Zunächst die Zolltariflinien mit sehr hohem Potenzial angehen (Shampoos, Haarpflege, Duschgels, Parfums für den Massenmarkt, Badesalze): Importe im Wert von 1,9 Milliarden DH. Es folgen Pflegecremes (1,07 Milliarden DH). Ein großer Teil dieser Produkte wird vom Lebensmittel- und Drogeriehandel eingekauft.
    2. Verträge zur lokalen Herstellung von Handelsmarken mit den Handelsketten abschließen und dabei das Label Made in Morocco nutzen.
    3. Die Investitionscharta nutzen, mit dem Zuschuss von 3 % für lokale Integration und dem TPME-Förderprogramm, um Abfüll- und Verpackungslinien zu finanzieren.
    4. Eine zentrale Anlaufstelle für die Kosmetikbranche schaffen, die Fördermittel der Charta, von Maroc PME und der Banque de projets bündelt, die AMMPS-Registrierung in Marokko hergestellter Produkte beschleunigt und Industrieunternehmen mit importierenden Handelsketten und Marken zusammenbringt.
    5. Ein Branchenmonitoring veröffentlichen, das die Kosmetikprojekte der Banque de projets und die ersetzten Importe erfasst, um die tatsächliche Wirkung der Maßnahmen zu messen.

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    Die Daten im Detail

    Alle Daten der Studie zum Nachprüfen und zur Weiterverwendung unter Angabe der Quelle.

    Bewertungsraster nach Zolltariflinie

    Jede Zolltariflinie erhält eine Bewertung von 1 bis 5 anhand von fünf Kriterien: Volumen (25 %), Kilopreis (20 %), einfache Herstellung (20 %), geringe Bedeutung der Marke (20 %) und marokkanisches Know-how, gemessen an den tatsächlichen Exporten im Verhältnis zu den Importen (15 %). Sehr hoch ab 4,0, hoch ab 3,4, mittel ab 2,8. Bei gleicher Gewichtung bleibt die zentrale Berechnungsbasis unverändert.

    HS-CodeProdukt und BegründungMDHVolumenPreis/kgEinfachheitMarkeKnow-howBewertungPotenzial
    3401.30.00.00Duschgels, Flüssigseifenflüssige Tenside, geringe Differenzierung durch Marken2884,45Sehr hoch
    3305.10.00.90ShampoosTenside in wässriger Phase, Massenmarkt5874,35Sehr hoch
    3303.00.00.20Parfums und Eau de ToiletteAbfüllung alkoholhaltiger Parfums; starke Markenbedeutung im Premiumsegment6004,20Sehr hoch
    3305.90.00.90Haarspülungen, Masken, ÖleHaarspülungen, Masken, Öle: einfache Herstellung3844,05Sehr hoch
    3307.30.00.00Duftende Badesalze und BadezusätzeBadesalze und Badezusätze: einfacher Mischprozess394,05Sehr hoch
    3304.99.91.00Cremes, Emulsionen, PflegeöleStandardemulsion; starke Markenbedeutung in der Pflege, aber verbreitete Handelsmarken1 0703,70Hoch
    3307.49.00.00RaumdüfteRaumdüfte: Diffusoren, Kerzen, Sprays1473,60Hoch
    3304.99.99.00Sonstige HautpflegeGels, Seren, Masken: beherrschte Rezepturentwicklung3153,55Hoch
    3401.11.10.00Toilettenseifen in StückformSeifenherstellung: eigene Produktionslinie, standardisiertes Produkt573,45Hoch
    3307.41.00.00Räucherwerk, Bakhour (zum Verbrennen)Räucherwerk, Bakhour: handwerkliche und teilindustrielle Herstellung143,45Hoch
    3307.90.90.90Sonstige Körperpflegeprodukteverschiedene Körperpflegeprodukte, darunter Feuchttücher2853,35Mittel
    3307.10.00.90Sonstige Rasier- / After-Shave-ProdukteAfter-Shave: einfache Lotionen63,10Mittel
    3307.20.00.00Deodorants, Antitranspirantieneinfache Roll-ons und Sticks, anspruchsvollere Aerosole3972,95Mittel
    3306.90.00.00Mundspülungen und sonstige ProdukteMundspülungen: einfache Herstellung, Gesundheitsimage592,95Mittel
    3303.00.00.10Alkoholfreie ParfumsParfums ohne Alkohol, Duftöle122,90Mittel
    3307.10.00.10Rasiercremeseinfache Rasiercremes, Rasierschäume in Aerosolform152,75Gering
    3306.10.00.00ZahnpastenZahnpasta: eigene Produktionslinie, dominante Marken2142,75Gering
    3305.30.00.00HaarspraysHaarsprays in Aerosolform42,50Gering
    3304.91.00.00PuderKompaktpuder: Pressen, Pigmente582,35Gering
    3304.10.00.00Lippen-Make-upLippenstifte: Gießen, Farbmessung1392,30Gering
    3304.30.00.00Maniküre, PediküreNagellacke: Lösungsmittel, Sicherheit502,25Gering
    3303.00.00.90Sonstige Parfums (Extraits)Luxus-Extraits: markenabhängiger Wert2122,15Gering
    3305.20.00.00Dauerwellen, dauerhafte HaarglättungHaarglättungsmittel: spezielle alkalische Chemie172,00Gering
    3304.20.00.00Augen-Make-upMascaras, Eyeliner: spezielle Werkzeuge971,85Gering

    Importierte Zolltariflinien im Jahr 2025

    HS-CodeProduktMDHTonnenDH/kgExportEU*Wichtigste Lieferländer (MDH)Potenzial
    3304.99.91.00Cremes, Emulsionen, Pflegeöle1 0706 6791606679 %Frankreich 436, Spanien 190, Polen 123, China 53Hoch
    3303.00.00.20Parfums und Eaux de Toilette6009 0516619958 %Frankreich 176, China 119, Emirate 86, Polen 76Sehr hoch
    3305.10.00.90Shampoos58720 764282250 %Frankreich 149, Saudi-Arabien 135, Ägypten 98, Deutschland 48Sehr hoch
    3307.20.00.00Deodorants, Antitranspirantien3973 961100566 %Polen 87, Deutschland 70, Italien 64, Türkei 37Mittel
    3305.90.00.90Haarspülungen, Masken, Öle3847 292532246 %Italien 57, Spanien 47, Frankreich 43, Türkei 34Sehr hoch
    3304.99.99.00Sonstige Hautpflege3151 55720318564 %Frankreich 104, Italien 38, Spanien 33, Korea 26Hoch
    3401.30.00.00Duschgels, Flüssigseifen2888 601331683 %Frankreich 109, Italien 42, Deutschland 39, Spanien 32Sehr hoch
    3307.90.90.90Sonstige Körperpflegeprodukte2852 694106278 %Italien 120, Frankreich 56, Deutschland 24, Türkei 17Mittel
    3306.10.00.00Zahnpasten2144 63546137 %Ägypten 64, China 26, Slowakei 19, Deutschland 18Gering
    3303.00.00.90Sonstige Parfums (Extraits)212188113337989 %Frankreich 160, Spanien 22, Schweiz 10, USA 7Gering
    3307.49.00.00Raumdüfte1472 599561153 %Spanien 37, Emirate 23, Türkei 21, Frankreich 20Hoch
    3304.10.00.00Lippen-Make-up1391 1421221833 %China 65, Deutschland 23, Türkei 18, Frankreich 16Gering
    3304.20.00.00Augen-Make-up97399243255 %Deutschland 34, China 26, Türkei 12, Frankreich 8Gering
    3306.90.00.00Mundspülungen und sonstige Produkte5985269384 %Spanien 23, Italien 13, Frankreich 7, Deutschland 5Mittel
    3304.91.00.00Puder58497118533 %China 29, Spanien 9, Türkei 7, Italien 3Gering
    3401.11.10.00Toilettenseifen in Stückform573 14818048 %Türkei 26, Spanien 22, Vereinigtes Königreich 4, Frankreich 3Hoch
    3304.30.00.00Maniküre, Pediküre5067974137 %China 21, Polen 8, Türkei 6, Niederlande 5Gering
    3307.30.00.00Duftende Badesalze und Badezusätze392 147183394 %Spanien 26, Italien 5, Polen 3, Frankreich 2Sehr hoch
    3305.20.00.00Dauerwellen, dauerhafte Haarglättung172098103 %Brasilien 10, Südafrika 5, Türkei 1, Italien 1Gering
    3307.10.00.10Rasiercremes153384417 %Vereinigtes Königreich 8, Türkei 4, Indien 1, China 1Gering
    3307.41.00.00Räucherwerk, Bakhour (zum Verbrennen)144043422 %Emirate 6, Indien 4, Saudi-Arabien 2, Indonesien 1Hoch
    3303.00.00.10Alkoholfreie Parfums1221554136 %China 5, Frankreich 4, Saudi-Arabien 1, Oman 1Mittel
    3307.10.00.90Sonstige Rasier- / After-Shave-Produkte617734149 %Vereinigtes Königreich 2, Polen 1, Italien 1, Emirate 1Mittel
    3305.30.00.00Haarsprays410639044 %Türkei 2, Spanien 1, Frankreich 0, Ungarn 0Gering

    Quelle: ADIL1. * Anteil der EU an den zehn wichtigsten Lieferländern der jeweiligen Zolltariflinie.

    Importe nach Produktgruppe im Jahr 2025

    SHProduktgruppeMDHMio. €TonnenDH/kgExport MDHAnteil
    3304Hautpflege und Make-up1 73216410 97315827834,1 %
    3305Haarpflegemittel9919428 371354519,5 %
    3307Hygiene, Rasur, Deodorants, Badezusätze, Raumdüfte9128612 824715417,9 %
    3303Parfums und Eaux de Toilette824789 4538757916,2 %
    3401Toilettenseifen, Waschgels3463311 78329176,8 %
    3306Mund- und Zahnpflege276265 5045045,4 %
    Gesamter Untersuchungsumfang5 08048278 90864977100 %

    Quelle: ADIL1; durchschnittlicher Wechselkurs der BAM 20253.

    Die 15 wichtigsten Lieferländer, 2025 und 2015

    RangLandMio. $ 2025MDH 2025Anteil 2025Rang 2015Anteil 2015Entwicklung
    1Frankreich146,01 36525,9 %131,2 %×2,0
    2Spanien66,962611,9 %28,6 %×3,4
    3Italien53,24989,4 %94,8 %×4,9
    4China47,74468,5 %104,6 %×4,6
    5Deutschland44,24137,8 %75,0 %×3,9
    6Polen39,03656,9 %84,8 %×3,6
    7Türkei35,73346,3 %55,4 %×2,9
    8Ägypten24,02244,2 %36,7 %×1,6
    9Vereinigte Arabische Emirate21,11973,7 %114,0 %×2,3
    10Saudi-Arabien19,11793,4 %45,4 %×1,5
    11USA9,6901,7 %132,4 %×1,7
    12Vereinigtes Königreich8,7821,5 %65,2 %×0,7
    13Indien6,2581,1 %141,7 %×1,6
    14Südkorea5,8541,0 %390,1 %×47,1
    15Schweiz4,9460,9 %151,5 %×1,4

    Quelle: UN Comtrade5.

    Produktvergleich, 2010 und 2025

    SHProduktMio. $ 2010Mio. $ 2025WertVolumenPreis pro kg
    3304.99Hautpflege (Cremes …)40,6148,7×3,7×2,3×1,6
    3303.00Parfums19,688,6×4,5×3,1×1,5
    3305.10Shampoos28,263,1×2,2×1,9×1,2
    3307.20Deodorants12,042,6×3,6×1,7×2,1
    3305.90Sonstige Haarpflege17,541,2×2,4×2,0×1,2
    3307.90Sonstige Hygieneprodukte5,634,0×6,1×2,0×3,1
    3401.30Waschgels2,630,9×12,1×9,3×1,3
    3306.10Zahnpasten10,223,0×2,3×1,4×1,6
    3401.11Toilettenseifen4,218,1×4,4×2,4×1,8
    3307.49Raumdüfte3,916,1×4,2×2,0×2,1
    3304.10Lippen-Make-up1,715,0×8,8×6,2×1,4
    3304.20Augen-Make-up2,210,4×4,8×2,0×2,4

    Quelle: UN Comtrade, 6-stellige Positionen5.

    Offizielle Zeitreihe des Office des Changes, 2019 bis 2026

    JahrMDHTausend tVeränderung
    20192 68747
    20202 62551-2,3 %
    20212 95255+12,5 %
    20223 41953+15,8 %
    20233 98754+16,6 %
    20244 30862+8,1 %
    2025 (vorl.)4 61165+7,0 %
    Jan.-Aug. 20263 14142,3+7,9 % gegenüber dem Vorjahr

    Quellen: Bank Al-Maghrib, Jahresberichte3,4; Office des Changes33.

    Tatsächliche Exporte: Zielländer

    LandMDHAnteil
    Frankreich13225,5 %
    USA499,5 %
    Saudi-Arabien448,5 %
    Brasilien346,5 %
    Paraguay316,0 %
    Spanien265,1 %
    Tunesien224,3 %
    Belgien224,3 %
    Vereinigte Arabische Emirate203,9 %
    Mauretanien122,3 %

    Quelle: ADIL, ohne Schiffs- und Flugzeugbedarf1.

    Arbeitsplätze und Investitionen nach Szenario

    SzenarioProduktion (MDH/Jahr)Investitionen (MDH)Direkte ArbeitsplätzeBetriebe
    Vorsichtig: 10 %350105 bis 210320 bis 1 1001 bis 2
    Entschlossen: 25 %875262 bis 525810 bis 2 8003 bis 6
    Ambitioniert: 40 %1 400420 bis 8401 300 bis 4 4005 bis 9

    Kennzahlen der Projektblätter Nr. 37, 136, 224 und 319 der Banque de projets und der Bilanz vom April 202511,12,13,14,9.

    Tunesien, Ägypten, Türkei: der Vergleich

    LandImport 2024 (Mio. $)Export 2024 (Mio. $)DeckungsgradImport pro Kopf ($)Import 2015-2024Export 2015-2024
    Marokko49312225 %12,9+116 %+118 %
    Tunesien1267055 %10,3-3 %+1 %
    Ägypten137256188 %1,2-42 %+26 %
    Türkei1 5471 933125 %18,1+57 %+80 %

    Quellen: UN Comtrade5; Weltbank34.

    Projektion 2026-2035 nach Jahren

    Annahmen: Die Importe folgen dem von 2010 bis 2025 beobachteten durchschnittlichen Wachstum (8,4 % pro Jahr, in laufenden Dollarpreisen). Der substituierbare Anteil entspricht der zentralen Berechnungsbasis, also 69 % der Importe. Die Substitutionsquote steigt linear von 0 im Jahr 2025 auf 25 % im Jahr 2030 und bleibt anschließend bei 25 %. Der Importanteil an der lokalen Produktion beträgt 25 %. Dies sind Größenordnungen, keine Prognosen: Bei einem verlangsamten Wachstum von 5 % pro Jahr würden die Importausgaben 2035 bei 8 275 MDH statt 11 338 liegen.

    JahrImporte bei Trendfortschreibung (MDH)SubstitutionsquoteVermiedene ImporteImporte mit SubstitutionNetto-DevisenersparnisDirekte Arbeitsplätze
    20265 5055 %1905 315142180 bis 600
    20275 96510 %4115 554308380 bis 1 300
    20286 46415 %6685 796501620 bis 2 100
    20297 00420 %9656 039724890 bis 3 100
    20307 58925 %1 3076 2829801 210 bis 4 100
    20318 22425 %1 4166 8071 0621 310 bis 4 500
    20328 91125 %1 5357 3771 1511 420 bis 4 900
    20339 65625 %1 6637 9931 2471 540 bis 5 300
    203410 46325 %1 8028 6611 3521 670 bis 5 700
    203511 33825 %1 9539 3851 4651 810 bis 6 200
    Kumuliert 2026-203581 12011 91069 2108 932

    Quellen: ADIL1; UN Comtrade5; Beschäftigungskennzahlen der Projektblätter Nr. 37 und 13611,12.

    Beschäftigung und soziale Auswirkungen des Szenarios 2035

    Im Jahr 2035 entspricht die ins Inland verlagerte Produktion im Szenario mit 25 % (1 953 MDH pro Jahr):

    • 1 800 bis 6 200 direkten Arbeitsplätzen, gemäß den Kennzahlen der Projektblätter der Banque de projets (zwischen 0,9 und 3,2 Arbeitsplätzen pro Million Dirham Umsatz)11,12;
    • 4 600 bis 15 700 Arbeitsplätzen einschließlich indirekter Arbeitsplätze, auf Basis des in der Bilanz der Banque de projets vom April 2022 ermittelten Verhältnisses von 1,5 indirekten Arbeitsplätzen je direktem Arbeitsplatz8;
    • 7 bis 13 mittelgroßen Industriebetrieben und kumulierten Investitionen von 590 bis 1 170 MDH11,12,13,14;
    • überwiegend gewerblichen und technischen Arbeitsplätzen in Regionen, in denen die Branche bereits angesiedelt ist: Agadir für natürliche Inhaltsstoffe, Casablanca und Berrechid für die Großserienproduktion, Tanger für den Export nach Europa. Der 2024 eröffnete Mutandis-Komplex in Berrechid schuf mit Investitionen von 285 MDH insgesamt 250 direkte Arbeitsplätze28;
    • einer Branche, in der die Beschäftigung von Frauen gefördert wird: Die Investitionscharta gewährt einen zusätzlichen Zuschuss von 3 % für Projekte, bei denen mindestens 30 % der Arbeitsplätze mit Frauen besetzt sind20;
    • auf der vorgelagerten Stufe der Verarbeitung von Arganöl und natürlichen Inhaltsstoffen, die derzeit zu 93 % als Bulkware exportiert werden und deren Potenzial die Weltbank auf 17 000 Arbeitsplätze bis 2035 schätzt31.

    Diese Zahlen berücksichtigen weder die im Handel gesicherten Arbeitsplätze noch die Auswirkungen auf die Steuereinnahmen oder die bei Importeuren verlorenen Arbeitsplätze. Diese Effekte werden hier nicht geschätzt.

    Importanteil an der lokalen Produktion

    Die Herstellung in Marokko ersetzt nicht sämtliche Importe. Bei den Einkäufen von Carmel Cosmetics Labs im Jahr 202535 entfallen 47 % der Rohstoffe und Verpackungen auf in Marokko hergestellte Verpackungen (deren Wert zu 40 % aus importierten Harzen und Karton besteht), 12 % auf marokkanische Pflanzenöle und Extrakte und 41 % auf technische Rohstoffe, die direkt oder über Händler importiert werden. Die FCP schätzt, dass die Branche 90 % ihrer Rohstoffe importiert24. Da Rohstoffe und Verpackungen etwas mehr als ein Drittel des Produktionswerts ausmachen, liegt der Importanteil an der lokalen Produktion bei rund 25 %, innerhalb einer Spanne von 22 bis 30 %. Die Studie setzt 25 % an und verwendet 40 % als vorsichtige Annahme.

    Untersuchungsumfang und Methode

    Die Studie berücksichtigt Fertigprodukte aus Parfümerie, Kosmetik und Körperhygiene gemäß der 10-stelligen marokkanischen Zollnomenklatur:

    • 3303 Parfums und Eau de Toilette; 3304 Hautpflege, Make-up, Sonnenschutz, Maniküre;
    • 3305 Haarpflegezubereitungen; 3306 Mund- und Zahnhygiene;
    • 3307 Rasur, Deodorants, Badezusätze, Raumdüfte (ohne Kontaktlinsenprodukte);
    • 3401.11 Toilettenseifen und 3401.30 Waschgels für die Haut (ohne Haushaltsseifen).

    Ausgeschlossen sind Lebensmittelaromen (3302.10, 734 MDH im Jahr 2025), Waschmittel (3402.50), Windeln und Damenbinden (9619) sowie Zolltariflinien mit der Bezeichnung „cannabishaltig“. Ätherische Öle (3301) und Pflanzenöle wie Arganöl (1515) werden gesondert betrachtet: Marokko ist hier Nettoexporteur.

    Drei Quellen ergänzen einander. Die Zollverwaltung (ADIL) liefert für 2025 Wert, Gewicht und die zehn wichtigsten Lieferländer jeder Zolltariflinie1. Das Office des Changes stellt die offizielle Zeitreihe 2019-2025 der Rubrik „Parfümerie, Körperpflegeprodukte und kosmetische Zubereitungen“ bereit, die von Bank Al-Maghrib übernommen wird3,4. UN Comtrade liefert die historischen Daten 2010-2025 in Dollar sowie die Aufschlüsselung nach Ländern5. Die Dirhambeträge werden zu den durchschnittlichen Wechselkursen 2025 von Bank Al-Maghrib umgerechnet: 1 USD = 9,351 DH, 1 EUR = 10,550 DH3.

    Die drei Quellen stimmen überein: 4 735 MDH für die Positionen 3303 bis 3307 laut ADIL, 4 611 MDH laut Office des Changes (vorläufige Zahl), 564 Mio. $ laut Comtrade für 3303 bis 3307 und die gesamte Position 3401 (einschließlich Haushaltsseifen). Die Werte sind CIF-Werte (Kosten, Versicherung, Fracht).

    Grenzen der Studie

    • Mehrere 10-stellige Zolltariflinien wurden am 1. Januar 2025 eingeführt (3304.99.91, 3305.10.90, 3305.90.90, 3307.90.90). Detaillierte Angaben dazu liegen daher nur für 2025 vor. Die historischen Daten beruhen auf den 4-stelligen Positionen (Comtrade) und der Zeitreihe des Office des Changes.
    • ADIL nennt nur die zehn wichtigsten Lieferländer jeder Zolltariflinie. Die Rangfolge der Länder beruht auf Comtrade.
    • Die Importe umfassen auch Waren für den Schiffs- und Flugzeugbedarf, insbesondere Markenparfums. Ihr Anteil wird in den Statistiken nicht separat ausgewiesen, wodurch die Parfumimporte etwas höher ausfallen.
    • Der Importanteil am Produktionswert (25 %) beruht auf den Einkaufsdaten eines einzigen Herstellers, ergänzt durch Angaben der FCP. Er variiert je nach Produkt und Seriengröße.
    • Keine öffentliche Quelle erfasst den Anteil der in Marokko hergestellten Produkte in den Verkaufsregalen. Für die nächste Ausgabe wird eine Erhebung am Verkaufsregal vorbereitet.
    • Die Größe des Binnenmarktes wird nicht offiziell veröffentlicht. Öffentliche Schätzungen reichen von 600 bis 800 Mio. € oder laut FCP rund 8 Milliarden DH24. Die Studie beschränkt sich daher auf die zollstatistisch erfassten Warenströme.
    • Die Potenzialbewertung und der Anteil importierter Vorleistungen (40 %) sind analytische Einschätzungen, die weiter oben erläutert werden.

    Quellen

    1. ADII, ADIL: Produktblätter, Statistiken 2025 nach Zolltariflinie, Abkommen und Zollsätze (Datenerhebung vom 10. Oktober 2026). www.douane.gov.ma
    2. ADII, Zolltarif, Kapitel 33 (Ausgabe vom 1. Januar 2022). www.douane.gov.ma
    3. Bank Al-Maghrib, Jahresbericht 2025: Tabelle A5.1 (Office des Changes), Tabelle A7.1 (Wechselkurse), Reserven. www.bkam.ma
    4. Bank Al-Maghrib, Jahresberichte 2020 bis 2024, Tabelle A5.1 (Zeitreihen 2019 bis 2023). www.bkam.ma
    5. Vereinte Nationen, UN Comtrade: Importe und Exporte Marokkos, SH 3303 bis 3307 und 3401, 2010 bis 2025, nach Handelspartner. comtradeplus.un.org
    6. Office des Changes, Außenhandel 2025 (vorläufige Zahlen), aufgegriffen von FNH am 2. Februar 2026. fnh.ma
    7. Attijariwafa bank und Industrieministerium, Pressemitteilung zur Banque de projets, 14. Dezember 2020. www.attijariwafabank.com
    8. Aujourd’hui le Maroc, „Ryad Mezzour zieht im Parlament Bilanz“, 13. April 2022. aujourdhui.ma
    9. Le Matin, „Marokko zählt 1 905 Industrieprojekte zur Importsubstitution“, 15. April 2025. lematin.ma
    10. Ministerium für Industrie und Handel, Banque de projets: Branchen Kosmetik sowie Seifen und Waschmittel. banquedeprojets.mcinet.gov.ma
    11. Banque de projets, Projektblatt Nr. 37 „Herstellung kosmetischer Produkte“. banquedeprojets.mcinet.gov.ma
    12. Banque de projets, Projektblatt Nr. 136 „Hygiene und Kosmetik“. banquedeprojets.mcinet.gov.ma
    13. Banque de projets, Projektblatt Nr. 224 „Herstellung und Abfüllung von Aerosolen“. banquedeprojets.mcinet.gov.ma
    14. Banque de projets, Projektblatt Nr. 319 „Produktionsstätte für natürliche Kosmetikprodukte“. banquedeprojets.mcinet.gov.ma
    15. Königliche Botschaft zum 1. Nationalen Tag der Industrie, 29. März 2023. www.maroc.ma
    16. Thronrede vom 29. Juli 2026, vollständiger Wortlaut (Hespress). fr.hespress.com
    17. Hespress, „Mezzour: Marokkaner bevorzugen zunehmend lokale Produkte“, 21. Mai 2024. fr.hespress.com
    18. FNH, „Ryad Mezzour: Hintergründe von fünf Jahren Industriepolitik“, 31. Juli 2026. fnh.ma
    19. Dekret Nr. 2-22-431 vom 8. März 2023 über öffentliche Aufträge (Art. 5, 147, 148). newweb.ofppt.ma
    20. Dekret Nr. 2-23-1 vom 16. Februar 2023, zentrales Förderinstrument der Investitionscharta (Amtsblatt Nr. 7174). casainvest.ma
    21. Le360, „Investitionscharta: Förderinstrument für Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen nun einsatzbereit“, 8. November 2025. fr.le360.ma
    22. Médias24, „Das Industrieministerium führt ein neues Label für Made in Morocco ein“, 3. November 2025. medias24.com
    23. AMMPS, Rundschreiben 771 D/DMP/18 vom 25. Oktober 2023 zu Kosmetik- und Körperpflegeprodukten. www.ammps.gov.ma
    24. Infomédiaire, „Der marokkanische Kosmetikmarkt erreicht 8 Milliarden Dirham“ (FCP), 27. Januar 2021. www.infomediaire.net
    25. MAP Business, „Chemische und chemieverarbeitende Industrie: fünf Fragen an Abed Chagar, Präsident der FCP“, 20. Mai 2021. www.mapbusiness.ma
    26. Consonews, „Unilever, Hersteller der Marken Omo und Knorr, verlässt Marokko“, 29. März 2024. consonews.ma
    27. Bladi.net, Nivea-Werk in Berrechid zum Verkauf angeboten, 29. Oktober 2010. www.bladi.net
    28. Boursenews, Einweihung des Industriekomplexes von Mutandis in Berrechid, 19. März 2024. boursenews.ma
    29. Le360, „Lebensmittel- und Drogeriehandel: Unternehmen setzen auf Handelsmarken“, 26. Juni 2015. fr.le360.ma
    30. Le360, Lebensmitteleinzelhandel (Stellungnahme des Wettbewerbsrats), 5. Juli 2025. fr.le360.ma
    31. Bladi.net unter Berufung auf die Weltbank (Country Private Sector Diagnostic 2026) zu Arganöl, das als Bulkware exportiert wird, 16. August 2026. www.bladi.net
    32. Le Matin, Zollabbau: Produkte aus der EU werden zollfrei eingeführt, 2012. lematin.ma
    33. Office des Changes, Importe und Exporte nach ausgewählten Produktgruppen, Januar bis August 2026 (vorläufige Zahlen), sowie monatliche Indikatoren für August 2026. www.oc.gov.ma
    34. Weltbank, Gesamtbevölkerung 2024 (Indikator SP.POP.TOTL). data.worldbank.org
    35. Carmel Cosmetics Labs, Einkaufsstruktur für Rohstoffe und Verpackungen 2025, aggregierte interne Daten.

    Daten erhoben am 10. Oktober 2026. Studie von Carmel Cosmetics Labs, Kosmetik-Lohnhersteller in Agadir (B1006 ZI Aït Melloul, Großraum Agadir), zertifiziert nach ISO 22716 und ISO 9001.

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    Mohamed El HjoujiGründer von Carmel Cosmetics Labs

    Mohamed El Hjouji ist Gründer von Carmel Cosmetics Labs, einem Kosmetiklabor in Agadir (Marokko), zertifiziert nach ISO 22716 (GMP) und ISO 9001. Spezialisiert auf White Label und Private Label, begleitet er mehr als 500 Beautymarken in über 35 Ländern: von der Rezepturentwicklung bis zur Produktion gemäß den Vorschriften der EU (EG 1223/2009) und der USA (FDA).

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