Le Maroc a importé pour 5 080 millions de dirhams de cosmétiques finis en 2025, et la facture progresse encore de 7,9 % sur les huit premiers mois de 2026. Cette étude de Carmel Cosmetics Labs reconstitue quinze ans de données douanières, ligne tarifaire par ligne tarifaire : d’où viennent ces produits, ce qu’ils coûtent en devises, et quelle part l’industrie marocaine peut en reprendre. Toutes les données et la grille de notation sont publiées en fin d’article.
L’essentiel en bref
- 5 080 MDH de cosmétiques finis importés en 2025, soit 5,08 milliards de dirhams, contre 169 millions de dollars en 2010 : une facture multipliée par 3,3 en quinze ans.
- +7,9 % sur janvier-août 2026 par rapport à la même période de 2025.
- 64 % des achats viennent de l’Union européenne, 26 % de la seule France ; la Chine est passée de la 10e à la 4e place des fournisseurs en dix ans.
- 1 dirham exporté pour 9,8 importés, une fois retiré l’avitaillement, qui représente près de la moitié des exportations déclarées.
- 3,5 milliards de dirhams d’importations à potentiel de substitution élevé ou très élevé, dans une fourchette de 1,9 à 4,3 milliards selon la sévérité retenue.
- 875 MDH d’importations évitées par an si l’industrie reprend 25 % de ce potentiel, 810 à 2 800 emplois directs, et 11,9 milliards de dirhams évités en dix ans dans le scénario 2035.
Sources : douane marocaine (ADIL, statistiques 2025 par ligne tarifaire), Office des Changes, Bank Al-Maghrib et UN Comtrade. Les numéros en exposant renvoient à la liste des sources en fin d’article. Nous avons publié l’analyse miroir sur les exportations vers les États-Unis : export cosmétique Maroc USA.
Une facture multipliée par 3,3 en quinze ans
Le Maroc a acheté pour 169 millions de dollars de cosmétiques finis à l’étranger en 2010, et pour 564 millions en 2025, soit une hausse moyenne de 8,4 % par an5. La pandémie n’a marqué qu’une courte pause en 2020.
La hausse continue : de janvier à août 2026, la rubrique officielle atteint 3 141 millions de dirhams, en hausse de 7,9 % sur un an33.
Toutes les familles progressent, d’abord en volume
Le soin et le maquillage ont quadruplé, comme les parfums et les produits d’hygiène. La hausse vient d’abord des quantités : les Marocains consomment davantage, et passent du savon au gel douche.
Les gels lavants importés ont été multipliés par 12 depuis 2010, presque entièrement en volume. Les soins de la peau combinent les deux effets : 2,3 fois plus de tonnes, un prix au kilo en hausse de 56 %5.
L’Europe fournit les deux tiers, la Chine monte
L’Union européenne assure 64 % des achats, et la France à elle seule 26 %, contre 31 % en 2015. Ces produits entrent au Maroc sans droit de douane depuis 201232.
La Chine est passée de la 10e à la 4e place en dix ans et domine le maquillage. L’Arabie saoudite et l’Égypte fournissent surtout des shampooings et des dentifrices5,1.
Un dirham exporté pour près de dix importés
Le secteur déclare 977 millions de dirhams d’exportations. Mais 459 millions, près de la moitié, sont de l’avitaillement : des parfums de marque fournis aux navires et aux avions, qui ne sont pas fabriqués au Maroc1.
Hors avitaillement, les exportations réelles tombent à 518 millions de dirhams. Pour un dirham exporté, le pays en importe 9,8.
Crèmes, parfums et shampooings en tête
La première ligne tarifaire importée est celle des crèmes, émulsions et huiles de soin : 1,07 milliard de dirhams. Suivent les parfums (600 millions), les shampooings (587 millions) et les déodorants (397 millions)1.
Ce sont des produits de grande consommation, lourds et bon marché au kilo : 28 dirhams pour le shampooing importé, 33 pour le gel douche. À ce prix, le transport et l’emballage avantagent la fabrication locale.
3,5 milliards de dirhams à reconquérir
Chaque ligne est notée sur cinq critères : volume, prix au kilo, simplicité de fabrication, poids de la marque et savoir-faire marocain. Le potentiel atteint 3,5 milliards de dirhams, entre 1,9 et 4,3 milliards selon la sévérité retenue. La grille complète est publiée plus bas.
En reprendre 25 % éviterait 875 millions de dirhams d’importations par an. Cela représente environ 656 millions de devises nettes, 3 à 6 unités industrielles et 810 à 2 800 emplois directs11,12,9.
L’Égypte l’a fait
Entre 2015 et 2024, l’Égypte a réduit ses importations de cosmétiques de 42 % pendant que ses exportations progressaient de 25 %. Elle exporte aujourd’hui près de deux fois ce qu’elle importe. La Turquie est elle aussi exportatrice nette, et la Tunisie couvre plus de la moitié de ses achats5.
Sur la même période, les importations marocaines ont plus que doublé. Le Maroc est le seul des quatre pays à importer plus de quatre fois ce qu’il exporte.
Et si rien ne change d’ici 2035 ?
Si les importations gardent leur rythme de 2010-2025, soit 8,4 % par an, la facture atteint 11 338 millions de dirhams en 2035, plus du double d’aujourd’hui, et le Maroc aura dépensé environ 81 milliards de dirhams de devises en dix ans. Même avec une croissance ralentie à 5 % par an, la facture 2035 dépasse 8,3 milliards et le cumul 67 milliards5,1.
Si l’industrie reprend progressivement 25 % de la base centrale d’ici 2030, puis maintient ce taux, les importations évitées atteignent 1 953 millions de dirhams par an en 2035 et 11,9 milliards cumulés sur dix ans, dont 8,9 milliards de devises nettes une fois les matières importées payées.
En emploi, la production ainsi relocalisée représente en 2035 1 800 à 6 200 emplois directs dans 7 à 13 unités industrielles, et 4 600 à 15 700 emplois en comptant les emplois indirects, au ratio observé par la Banque de projets11,12,8. Ces emplois s’installent dans les régions où la filière existe déjà, autour d’Agadir, de Casablanca et de Tanger, dans une industrie où la Charte de l’investissement prime les projets qui emploient au moins 30 % de femmes28,20.
La substitution, priorité de la politique industrielle
Depuis 2020, la substitution aux importations est l’un des piliers de la politique du ministère de l’Industrie et du Commerce, et le Roi en a fait un axe de souveraineté.
Déc. 2020 Lancement de la Banque de projets. Sur 183 milliards DH d’importations annuelles ciblées, « 34 milliards de dirhams peuvent être substitués par la production locale », selon le ministre de l’époque7. Dans l’objectif 2021-2023, la parachimie pèse 2 milliards DH8.
Mars 2023 Message royal à la Journée nationale de l’industrie. Face à « la forte dépendance aux importations », la souveraineté industrielle « se place au cœur des priorités »15.
Mars 2023 Préférence nationale dans la commande publique. Le décret 2-22-431 impose de définir les besoins « sur la base de produits d’origine marocaine » (art. 5). Il majore de 15 % les offres des concurrents non installés au Maroc (art. 147) et réserve 30 % des marchés aux TPME (art. 148)19.
2023 Charte de l’investissement. Les primes se cumulent jusqu’à 30 % de l’investissement : prime sectorielle de 5 % pour l’industrie, et 3 % de plus pour un projet d’intégration locale20. Depuis novembre 2025, un dispositif TPME couvre les projets de 1 à 50 millions DH21.
Avr. 2025 Bilan devant le Parlement. 1 905 projets identifiés, 95 milliards DH de potentiel de substitution, 126 milliards DH d’investissement et plus de 177 000 emplois directs9. Ce sont des potentiels déclarés par les porteurs de projets, pas des importations déjà remplacées.
Nov. 2025 Label Made in Morocco. Il exige qu’au moins 40 % du coût de production soit engagé au Maroc. Le processus est piloté par IMANOR22.
Juil. 2026 Discours du Trône. « Le renforcement de la souveraineté nationale et l’autosuffisance stratégique » sont érigés en axes majeurs du développement industriel16.
Les cosmétiques dans la Banque de projets
Le site de la Banque de projets classe ses fiches par filière, dont « Cosmétique » et « Savon et détergent »10. Quatre fiches portent sur des produits finis :
Les quatre fiches cosmétiques de la Banque de projets
- Fiche n° 37, « Fabrication de produits cosmétiques ». Elle vise le dentifrice et le shampooing (SH 3304 à 3306). Elle chiffre les importations à 152 M$ en 2016 et 197 M$ en 2019, et cite « le potentiel des acteurs locaux à concurrencer les marques internationales »11.
- Fiche n° 136, « Hygiène et cosmétique ». Shampooing, gel douche, dentifrice : l’opportunité serait de « développer une marque locale ciblant mieux les besoins » de la population12.
- Fiche n° 224, « Fabrication et conditionnement d’aérosols ». Déodorants, laques, mousses à raser, avec un positionnement possible en marque blanche pour le compte de tiers13.
- Fiche n° 319, cosmétiques naturels. Elle s’appuie sur l’argan, la figue de barbarie et le ghassoul, et indique un marché couvert à 80 % par l’import14.
Le ministère ne publie pas de bilan propre aux cosmétiques. Le nombre de projets cosmétiques retenus ou en production n’est pas public, pas plus que le montant d’importations déjà substitué dans ce secteur. Dans son bilan de mandat de juillet 2026, le ministre cite des réussites dans les matériaux de construction et le textile technique, sans évoquer la cosmétique18.
Faciliter et soutenir les industriels. Les outils existent, mais ils sont dispersés. La Charte de l’investissement prime jusqu’à 30 % de l’investissement, avec 3 % de plus pour l’intégration locale, et son dispositif TPME couvre depuis novembre 2025 les projets de 1 à 50 millions DH, la chimie figurant parmi les secteurs cités20,21. Les fiches de la Banque de projets renvoient aux programmes ISTITMAR, IDMAJ et TAEHIL, à Mezzanine PME et au Fonds de développement industriel, et à du foncier à Agadir, Had Soualem ou Selouane10,11. Le label Made in Morocco, lancé en novembre 2025, et la préférence nationale dans la commande publique complètent le dispositif22,19. Ce qui manque à la filière cosmétique, c’est un accompagnement dédié : un interlocuteur unique pour monter les dossiers d’aide, un enregistrement AMMPS accéléré pour les produits fabriqués localement, et un appui à la mise en relation avec les enseignes et les marques qui importent aujourd’hui23.
Freins et leviers
Ce qui freine
- La dépendance aux intrants. Tensioactifs, compositions parfumantes et emballages sont largement importés. Les compositions parfumantes industrielles (3302.90) ont coûté 499 MDH en 2025, +80 % depuis 20221.
- La concurrence à droit zéro. Deux fermetures documentées sont attribuées au démantèlement tarifaire. En 2010, Beiersdorf a mis en vente son usine Nivea de Berrechid27. En 2024, Unilever a annoncé la fermeture de ses usines de détergents et de bouillons d’Aïn Sebaâ, au profit d’un approvisionnement depuis l’Égypte26.
- L’informel et la contrebande, dénoncés par la FCP comme une « concurrence déloyale » face à des « importations anarchiques »25. Aucun chiffre récent ne mesure leur poids.
- Des marques de distributeur fabriquées à l’étranger. En 2015, plus de 80 % des MDD vendues au Maroc l’étaient29.
Ce qui aide
- Une réglementation qui s’applique à tous. L’enregistrement AMMPS (circulaire 771 de 2023, plateforme TARKHISS) s’impose aux produits importés comme aux produits locaux, et conditionne le dédouanement23.
- La grande distribution. Les six grandes enseignes ont fait 40,9 milliards DH de chiffre d’affaires en 202430. Le ministre les incite à viser 80 % de produits locaux17. La fabrication locale de leurs MDD est le levier le plus direct.
- La commande publique (hôpitaux, internats, administrations), avec la préférence nationale de 15 %19.
- Un amont naturel exportateur. Les huiles essentielles ont rapporté 392 MDH à l’export en 2025, contre 16 MDH importés1. 93 % de l’argan part en vrac31. Transformer ces matières au Maroc augmente à la fois la valeur ajoutée et le taux d’intégration.
- Des investissements récents. En 2024, le complexe Mutandis de Berrechid (285 MDH) a ouvert une usine cosmétique de 4 000 tonnes par an. Le ministère l’a présentée comme un projet de souveraineté industrielle28.
Pistes d’action
- Cibler d’abord les lignes à potentiel très élevé (shampooings, soins capillaires, gels douche, parfums grand public, sels de bain) : 1,9 milliard DH d’importations. Viennent ensuite les crèmes de soin (1,07 milliard DH), une grande partie de ces produits étant achetée par la grande distribution.
- Conclure des contrats de fabrication locale des MDD avec les enseignes, en s’appuyant sur le label Made in Morocco.
- Mobiliser la Charte de l’investissement, avec la prime d’intégration locale de 3 % et le dispositif TPME, pour les lignes de remplissage et de conditionnement.
- Créer un guichet d’accompagnement pour la filière cosmétique, qui réunisse les aides de la Charte, de Maroc PME et de la Banque de projets, accélère l’enregistrement AMMPS des produits fabriqués au Maroc et mette les industriels en relation avec les enseignes et les marques qui importent.
- Publier un suivi sectoriel des projets cosmétiques de la Banque de projets et des importations substituées, pour mesurer l’effet réel des mesures.
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Les données en détail
Toutes les données de l’étude, à vérifier et à reprendre en citant la source.
Grille de notation, ligne par ligne
Chaque ligne reçoit une note de 1 à 5 sur cinq critères : volume (25 %), prix au kilo (20 %), simplicité de fabrication (20 %), faible poids de la marque (20 %) et savoir-faire marocain, mesuré par les exportations réelles rapportées aux importations (15 %). Très élevé à partir de 4,0, élevé à partir de 3,4, moyen à partir de 2,8. Avec des poids égaux, la base centrale ne change pas.
| Code SH | Produit et justification | MDH | Volume | Prix/kg | Simplicité | Marque | Savoir-faire | Note | Potentiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401.30.00.00 | Gels douche, savons liquidestensioactifs liquides, marques peu différenciantes | 288 | 4,45 | Très élevé | |||||
| 3305.10.00.90 | Shampooingstensioactifs en phase aqueuse, grande consommation | 587 | 4,35 | Très élevé | |||||
| 3303.00.00.20 | Parfums et eaux de toiletteremplissage de parfum alcoolique ; marque forte sur le haut de gamme | 600 | 4,20 | Très élevé | |||||
| 3305.90.00.90 | Après-shampooings, masques, huilesaprès-shampooings, masques, huiles : simples | 384 | 4,05 | Très élevé | |||||
| 3307.30.00.00 | Sels parfumés et préparations pour le bainsels et préparations de bain : mélange simple | 39 | 4,05 | Très élevé | |||||
| 3304.99.91.00 | Crèmes, émulsions, huiles de soinémulsion standard ; image de marque forte en soin, mais MDD répandues | 1 070 | 3,70 | Élevé | |||||
| 3307.49.00.00 | Parfums d’ambianceparfums d’ambiance : diffuseurs, bougies, sprays | 147 | 3,60 | Élevé | |||||
| 3304.99.99.00 | Autres soins de la peaugels, sérums, masques : formulation maîtrisée | 315 | 3,55 | Élevé | |||||
| 3401.11.10.00 | Savons de toilette en painsavonnerie : ligne dédiée, produit banalisé | 57 | 3,45 | Élevé | |||||
| 3307.41.00.00 | Encens, bakhour (combustion)encens, bakhour : artisanal et semi-industriel | 14 | 3,45 | Élevé | |||||
| 3307.90.90.90 | Autres produits de toiletteproduits de toilette divers, dont lingettes | 285 | 3,35 | Moyen | |||||
| 3307.10.00.90 | Autres produits de rasage / après-rasageaprès-rasage : lotions simples | 6 | 3,10 | Moyen | |||||
| 3307.20.00.00 | Déodorants, antitranspirantsroll-on et stick simples, aérosol plus exigeant | 397 | 2,95 | Moyen | |||||
| 3306.90.00.00 | Bains de bouche et autresbains de bouche : simples, image santé | 59 | 2,95 | Moyen | |||||
| 3303.00.00.10 | Parfums non alcooliquesparfums sans alcool, huiles parfumées | 12 | 2,90 | Moyen | |||||
| 3307.10.00.10 | Crèmes à rasercrèmes à raser simples, mousses en aérosol | 15 | 2,75 | Faible | |||||
| 3306.10.00.00 | Dentifricesdentifrice : ligne dédiée, marques dominantes | 214 | 2,75 | Faible | |||||
| 3305.30.00.00 | Laques pour cheveuxlaques en aérosol | 4 | 2,50 | Faible | |||||
| 3304.91.00.00 | Poudrespoudres compactes : compactage, pigments | 58 | 2,35 | Faible | |||||
| 3304.10.00.00 | Maquillage des lèvresrouges à lèvres : coulage, colorimétrie | 139 | 2,30 | Faible | |||||
| 3304.30.00.00 | Manucure, pédicurevernis : solvants, sécurité | 50 | 2,25 | Faible | |||||
| 3303.00.00.90 | Parfums, autres (extraits)extraits de luxe : valeur liée à la marque | 212 | 2,15 | Faible | |||||
| 3305.20.00.00 | Ondulation, défrisage permanentsdéfrisants : chimie alcaline spécifique | 17 | 2,00 | Faible | |||||
| 3304.20.00.00 | Maquillage des yeuxmascaras, eyeliners : outillage spécifique | 97 | 1,85 | Faible |
Les lignes tarifaires importées en 2025
| Code SH | Produit | MDH | Tonnes | DH/kg | Export | UE* | Premiers fournisseurs (MDH) | Potentiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304.99.91.00 | Crèmes, émulsions, huiles de soin | 1 070 | 6 679 | 160 | 66 | 79 % | France 436, Espagne 190, Pologne 123, Chine 53 | Élevé |
| 3303.00.00.20 | Parfums et eaux de toilette | 600 | 9 051 | 66 | 199 | 58 % | France 176, Chine 119, Émirats 86, Pologne 76 | Très élevé |
| 3305.10.00.90 | Shampooings | 587 | 20 764 | 28 | 22 | 50 % | France 149, Arabie saoudite 135, Égypte 98, Allemagne 48 | Très élevé |
| 3307.20.00.00 | Déodorants, antitranspirants | 397 | 3 961 | 100 | 5 | 66 % | Pologne 87, Allemagne 70, Italie 64, Turquie 37 | Moyen |
| 3305.90.00.90 | Après-shampooings, masques, huiles | 384 | 7 292 | 53 | 22 | 46 % | Italie 57, Espagne 47, France 43, Turquie 34 | Très élevé |
| 3304.99.99.00 | Autres soins de la peau | 315 | 1 557 | 203 | 185 | 64 % | France 104, Italie 38, Espagne 33, Corée 26 | Élevé |
| 3401.30.00.00 | Gels douche, savons liquides | 288 | 8 601 | 33 | 16 | 83 % | France 109, Italie 42, Allemagne 39, Espagne 32 | Très élevé |
| 3307.90.90.90 | Autres produits de toilette | 285 | 2 694 | 106 | 2 | 78 % | Italie 120, France 56, Allemagne 24, Turquie 17 | Moyen |
| 3306.10.00.00 | Dentifrices | 214 | 4 635 | 46 | 1 | 37 % | Égypte 64, Chine 26, Slovaquie 19, Allemagne 18 | Faible |
| 3303.00.00.90 | Parfums, autres (extraits) | 212 | 188 | 1133 | 379 | 89 % | France 160, Espagne 22, Suisse 10, États-Unis 7 | Faible |
| 3307.49.00.00 | Parfums d’ambiance | 147 | 2 599 | 56 | 11 | 53 % | Espagne 37, Émirats 23, Turquie 21, France 20 | Élevé |
| 3304.10.00.00 | Maquillage des lèvres | 139 | 1 142 | 122 | 18 | 33 % | Chine 65, Allemagne 23, Turquie 18, France 16 | Faible |
| 3304.20.00.00 | Maquillage des yeux | 97 | 399 | 243 | 2 | 55 % | Allemagne 34, Chine 26, Turquie 12, France 8 | Faible |
| 3306.90.00.00 | Bains de bouche et autres | 59 | 852 | 69 | 3 | 84 % | Espagne 23, Italie 13, France 7, Allemagne 5 | Moyen |
| 3304.91.00.00 | Poudres | 58 | 497 | 118 | 5 | 33 % | Chine 29, Espagne 9, Turquie 7, Italie 3 | Faible |
| 3401.11.10.00 | Savons de toilette en pain | 57 | 3 148 | 18 | 0 | 48 % | Turquie 26, Espagne 22, R.-U. 4, France 3 | Élevé |
| 3304.30.00.00 | Manucure, pédicure | 50 | 679 | 74 | 1 | 37 % | Chine 21, Pologne 8, Turquie 6, Pays-Bas 5 | Faible |
| 3307.30.00.00 | Sels parfumés et préparations pour le bain | 39 | 2 147 | 18 | 33 | 94 % | Espagne 26, Italie 5, Pologne 3, France 2 | Très élevé |
| 3305.20.00.00 | Ondulation, défrisage permanents | 17 | 209 | 81 | 0 | 3 % | Bresil 10, Afrique Du Sud 5, Turquie 1, Italie 1 | Faible |
| 3307.10.00.10 | Crèmes à raser | 15 | 338 | 44 | 1 | 7 % | R.-U. 8, Turquie 4, Inde 1, Chine 1 | Faible |
| 3307.41.00.00 | Encens, bakhour (combustion) | 14 | 404 | 34 | 2 | 2 % | Émirats 6, Inde 4, Arabie saoudite 2, Indonesie 1 | Élevé |
| 3303.00.00.10 | Parfums non alcooliques | 12 | 215 | 54 | 1 | 36 % | Chine 5, France 4, Arabie saoudite 1, Oman 1 | Moyen |
| 3307.10.00.90 | Autres produits de rasage / après-rasage | 6 | 177 | 34 | 1 | 49 % | R.-U. 2, Pologne 1, Italie 1, Émirats 1 | Moyen |
| 3305.30.00.00 | Laques pour cheveux | 4 | 106 | 39 | 0 | 44 % | Turquie 2, Espagne 1, France 0, Hongrie 0 | Faible |
Source : ADIL1. * Part de l’UE parmi les dix premiers fournisseurs de la ligne.
Importations par famille en 2025
| SH | Famille | MDH | M€ | Tonnes | DH/kg | Export MDH | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304 | Soin de la peau et maquillage | 1 732 | 164 | 10 973 | 158 | 278 | 34,1 % |
| 3305 | Préparations capillaires | 991 | 94 | 28 371 | 35 | 45 | 19,5 % |
| 3307 | Hygiène, rasage, déodorants, bain, ambiance | 912 | 86 | 12 824 | 71 | 54 | 17,9 % |
| 3303 | Parfums et eaux de toilette | 824 | 78 | 9 453 | 87 | 579 | 16,2 % |
| 3401 | Savons de toilette, gels lavants | 346 | 33 | 11 783 | 29 | 17 | 6,8 % |
| 3306 | Hygiène bucco-dentaire | 276 | 26 | 5 504 | 50 | 4 | 5,4 % |
| Total du périmètre | 5 080 | 482 | 78 908 | 64 | 977 | 100 % |
Source : ADIL1 ; cours moyen BAM 20253.
Les 15 premiers fournisseurs, 2025 et 2015
| Rang | Pays | M$ 2025 | MDH 2025 | Part 2025 | Rang 2015 | Part 2015 | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 146,0 | 1 365 | 25,9 % | 1 | 31,2 % | ×2,0 |
| 2 | Espagne | 66,9 | 626 | 11,9 % | 2 | 8,6 % | ×3,4 |
| 3 | Italie | 53,2 | 498 | 9,4 % | 9 | 4,8 % | ×4,9 |
| 4 | Chine | 47,7 | 446 | 8,5 % | 10 | 4,6 % | ×4,6 |
| 5 | Allemagne | 44,2 | 413 | 7,8 % | 7 | 5,0 % | ×3,9 |
| 6 | Pologne | 39,0 | 365 | 6,9 % | 8 | 4,8 % | ×3,6 |
| 7 | Turquie | 35,7 | 334 | 6,3 % | 5 | 5,4 % | ×2,9 |
| 8 | Égypte | 24,0 | 224 | 4,2 % | 3 | 6,7 % | ×1,6 |
| 9 | Émirats arabes unis | 21,1 | 197 | 3,7 % | 11 | 4,0 % | ×2,3 |
| 10 | Arabie saoudite | 19,1 | 179 | 3,4 % | 4 | 5,4 % | ×1,5 |
| 11 | États-Unis | 9,6 | 90 | 1,7 % | 13 | 2,4 % | ×1,7 |
| 12 | Royaume-Uni | 8,7 | 82 | 1,5 % | 6 | 5,2 % | ×0,7 |
| 13 | Inde | 6,2 | 58 | 1,1 % | 14 | 1,7 % | ×1,6 |
| 14 | Corée du Sud | 5,8 | 54 | 1,0 % | 39 | 0,1 % | ×47,1 |
| 15 | Suisse | 4,9 | 46 | 0,9 % | 15 | 1,5 % | ×1,4 |
Source : UN Comtrade5.
Produit par produit, 2010 et 2025
| SH | Produit | M$ 2010 | M$ 2025 | Valeur | Volume | Prix au kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304.99 | Soins de la peau (crèmes…) | 40,6 | 148,7 | ×3,7 | ×2,3 | ×1,6 |
| 3303.00 | Parfums | 19,6 | 88,6 | ×4,5 | ×3,1 | ×1,5 |
| 3305.10 | Shampooings | 28,2 | 63,1 | ×2,2 | ×1,9 | ×1,2 |
| 3307.20 | Déodorants | 12,0 | 42,6 | ×3,6 | ×1,7 | ×2,1 |
| 3305.90 | Autres capillaires | 17,5 | 41,2 | ×2,4 | ×2,0 | ×1,2 |
| 3307.90 | Autres hygiène | 5,6 | 34,0 | ×6,1 | ×2,0 | ×3,1 |
| 3401.30 | Gels lavants | 2,6 | 30,9 | ×12,1 | ×9,3 | ×1,3 |
| 3306.10 | Dentifrices | 10,2 | 23,0 | ×2,3 | ×1,4 | ×1,6 |
| 3401.11 | Savons de toilette | 4,2 | 18,1 | ×4,4 | ×2,4 | ×1,8 |
| 3307.49 | Parfums d’ambiance | 3,9 | 16,1 | ×4,2 | ×2,0 | ×2,1 |
| 3304.10 | Maquillage lèvres | 1,7 | 15,0 | ×8,8 | ×6,2 | ×1,4 |
| 3304.20 | Maquillage yeux | 2,2 | 10,4 | ×4,8 | ×2,0 | ×2,4 |
Source : UN Comtrade, positions à 6 chiffres5.
Série officielle de l’Office des Changes, 2019 à 2026
| Année | MDH | Milliers de t | Variation |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 687 | 47 | |
| 2020 | 2 625 | 51 | -2,3 % |
| 2021 | 2 952 | 55 | +12,5 % |
| 2022 | 3 419 | 53 | +15,8 % |
| 2023 | 3 987 | 54 | +16,6 % |
| 2024 | 4 308 | 62 | +8,1 % |
| 2025 (prov.) | 4 611 | 65 | +7,0 % |
| Janv.-août 2026 | 3 141 | 42,3 | +7,9 % sur un an |
Sources : Bank Al-Maghrib, rapports annuels3,4 ; Office des Changes33.
Exportations réelles : destinations
| Pays | MDH | Part |
|---|---|---|
| France | 132 | 25,5 % |
| États-Unis | 49 | 9,5 % |
| Arabie saoudite | 44 | 8,5 % |
| Brésil | 34 | 6,5 % |
| Paraguay | 31 | 6,0 % |
| Espagne | 26 | 5,1 % |
| Tunisie | 22 | 4,3 % |
| Belgique | 22 | 4,3 % |
| Émirats arabes unis | 20 | 3,9 % |
| Mauritanie | 12 | 2,3 % |
Source : ADIL, hors avitaillement1.
Emplois et investissements par scénario
| Scénario | Production (MDH/an) | Investissement (MDH) | Emplois directs | Unités |
|---|---|---|---|---|
| Prudent : 10 % | 350 | 105 à 210 | 320 à 1 100 | 1 à 2 |
| Volontariste : 25 % | 875 | 262 à 525 | 810 à 2 800 | 3 à 6 |
| Ambitieux : 40 % | 1 400 | 420 à 840 | 1 300 à 4 400 | 5 à 9 |
Ratios des fiches n° 37, 136, 224 et 319 de la Banque de projets et du bilan d’avril 202511,12,13,14,9.
Tunisie, Égypte, Turquie : le tableau
| Pays | Import 2024 (M$) | Export 2024 (M$) | Couverture | Import par hab. ($) | Import 2015-2024 | Export 2015-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroc | 493 | 122 | 25 % | 12,9 | +116 % | +118 % |
| Tunisie | 126 | 70 | 55 % | 10,3 | -3 % | +1 % |
| Égypte | 137 | 256 | 188 % | 1,2 | -42 % | +26 % |
| Turquie | 1 547 | 1 933 | 125 % | 18,1 | +57 % | +80 % |
Sources : UN Comtrade5 ; Banque mondiale34.
Projection 2026-2035, année par année
Hypothèses : les importations suivent la croissance moyenne observée de 2010 à 2025 (8,4 % par an, en dollars courants) ; la part substituable est la base centrale, soit 69 % des importations ; le taux de substitution monte linéairement de 0 en 2025 à 25 % en 2030, puis reste à 25 % ; la part importée d’une production locale est de 25 %. Ce sont des ordres de grandeur, pas des prévisions : une croissance ralentie à 5 % par an donnerait une facture 2035 de 8 275 MDH au lieu de 11 338.
| Année | Importations tendancielles (MDH) | Taux de substitution | Importations évitées | Importations avec substitution | Devises nettes | Emplois directs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 505 | 5 % | 190 | 5 315 | 142 | 180 à 600 |
| 2027 | 5 965 | 10 % | 411 | 5 554 | 308 | 380 à 1 300 |
| 2028 | 6 464 | 15 % | 668 | 5 796 | 501 | 620 à 2 100 |
| 2029 | 7 004 | 20 % | 965 | 6 039 | 724 | 890 à 3 100 |
| 2030 | 7 589 | 25 % | 1 307 | 6 282 | 980 | 1 210 à 4 100 |
| 2031 | 8 224 | 25 % | 1 416 | 6 807 | 1 062 | 1 310 à 4 500 |
| 2032 | 8 911 | 25 % | 1 535 | 7 377 | 1 151 | 1 420 à 4 900 |
| 2033 | 9 656 | 25 % | 1 663 | 7 993 | 1 247 | 1 540 à 5 300 |
| 2034 | 10 463 | 25 % | 1 802 | 8 661 | 1 352 | 1 670 à 5 700 |
| 2035 | 11 338 | 25 % | 1 953 | 9 385 | 1 465 | 1 810 à 6 200 |
| Cumul 2026-2035 | 81 120 | 11 910 | 69 210 | 8 932 |
Sources : ADIL1 ; UN Comtrade5 ; ratios d’emploi des fiches n° 37 et 13611,12.
Emploi et impact social du scénario 2035
En 2035, la production relocalisée du scénario à 25 % (1 953 MDH par an) représente :
- 1 800 à 6 200 emplois directs, selon les ratios des fiches de la Banque de projets (entre 0,9 et 3,2 emplois par million de dirhams de chiffre d’affaires)11,12 ;
- 4 600 à 15 700 emplois en ajoutant les emplois indirects, au ratio de 1,5 emploi indirect par emploi direct relevé dans le bilan de la Banque de projets d’avril 20228 ;
- 7 à 13 unités industrielles de taille moyenne et 590 à 1 170 MDH d’investissement cumulé11,12,13,14 ;
- des emplois majoritairement ouvriers et techniques, dans des bassins où la filière est déjà implantée : Agadir pour les ingrédients naturels, Casablanca et Berrechid pour la grande série, Tanger pour l’export vers l’Europe. Le complexe Mutandis de Berrechid, inauguré en 2024, a créé 250 emplois directs pour 285 MDH investis28 ;
- une filière où l’emploi féminin est encouragé : la Charte de l’investissement ajoute 3 % de prime aux projets dont au moins 30 % des emplois sont occupés par des femmes20 ;
- en amont, la transformation de l’argan et des ingrédients naturels, aujourd’hui exportés à 93 % en vrac, dont la Banque mondiale estime le potentiel à 17 000 emplois d’ici 203531.
Ces chiffres ne comptent ni les emplois préservés dans la distribution, ni l’effet sur les recettes fiscales, ni les emplois perdus chez les importateurs, qui ne sont pas estimés ici.
Part importée d’une production locale
Fabriquer au Maroc ne supprime pas toutes les importations. Dans les achats 2025 de Carmel Cosmetics Labs35, 47 % des matières et emballages sont des emballages fabriqués au Maroc (dont 40 % de la valeur est importée en résines et carton), 12 % des huiles végétales et extraits marocains, et 41 % des matières premières techniques importées, directement ou via des distributeurs. La FCP estime que le secteur importe 90 % de ses matières premières24. Les matières et emballages pesant un peu plus du tiers de la valeur produite, la part importée de la production locale se situe autour de 25 %, entre 22 et 30 %. L’étude retient 25 %, et 40 % comme hypothèse prudente.
Périmètre et méthode
L’étude retient les produits finis de parfumerie, de cosmétique et d’hygiène corporelle, tels que les classe la nomenclature douanière marocaine à 10 chiffres :
- 3303 parfums et eaux de toilette ; 3304 soins de la peau, maquillage, solaires, manucure ;
- 3305 préparations capillaires ; 3306 hygiène bucco-dentaire ;
- 3307 rasage, déodorants, bain, parfums d’ambiance (hors produits pour lentilles de contact) ;
- 3401.11 savons de toilette et 3401.30 gels lavants pour la peau (hors savons de ménage).
Sont exclus les arômes alimentaires (3302.10, 734 MDH en 2025), les lessives (3402.50), les couches et serviettes (9619), et les lignes « contenant du cannabis ». Les huiles essentielles (3301) et les huiles végétales comme l’argan (1515) sont traitées à part : le Maroc en est exportateur net.
Trois sources se complètent. La douane (ADIL) donne la valeur, le poids et les dix premiers fournisseurs de chaque ligne pour 20251. L’Office des Changes, repris par Bank Al-Maghrib, donne la série officielle 2019-2025 de la rubrique « parfumerie, produits de toilette et préparations cosmétiques »3,4. UN Comtrade donne l’historique 2010-2025 en dollars et le détail par pays5. Les montants en dirhams sont convertis aux cours moyens 2025 de Bank Al-Maghrib : 1 USD = 9,351 DH, 1 EUR = 10,550 DH3.
Les trois sources concordent : 4 735 MDH pour les positions 3303 à 3307 selon ADIL, 4 611 MDH selon l’Office des Changes (chiffre provisoire), 564 M$ selon Comtrade pour 3303 à 3307 et l’ensemble de la position 3401 (savons de ménage compris). Les valeurs sont CAF (coût, assurance, fret).
Limites
- Plusieurs lignes à 10 chiffres ont été créées le 1er janvier 2025 (3304.99.91, 3305.10.90, 3305.90.90, 3307.90.90). Leur détail n’existe donc que pour 2025. L’historique repose sur les positions à 4 chiffres (Comtrade) et sur la série de l’Office des Changes.
- ADIL ne donne que les dix premiers fournisseurs de chaque ligne. Le classement des pays repose sur Comtrade.
- Les importations comprennent aussi des produits destinés à l’avitaillement, notamment des parfums de marque. Leur part n’est pas isolée dans les statistiques, ce qui gonfle un peu les importations de parfums.
- La part importée de la valeur produite (25 %) repose sur les achats d’un seul fabricant, complétés par la FCP. Elle varie selon les produits et la taille des séries.
- Aucune source publique ne mesure la part des produits fabriqués au Maroc dans les rayons. Un relevé en rayon est en préparation pour la prochaine édition.
- La taille du marché intérieur n’est pas publiée officiellement. Les estimations publiques vont de 600 à 800 M€, ou environ 8 milliards DH selon la FCP24. L’étude s’en tient donc aux flux douaniers.
- La notation du potentiel et la part d’intrants importés (40 %) sont des jugements d’analyste, expliqués plus haut.
Sources
- ADII, ADIL : fiches produits, statistiques 2025 par ligne tarifaire, accords et droits (collecte du 10 octobre 2026). www.douane.gov.ma
- ADII, tarif des droits de douane, chapitre 33 (édition du 1er janvier 2022). www.douane.gov.ma
- Bank Al-Maghrib, Rapport annuel 2025 : tableau A5.1 (Office des Changes), tableau A7.1 (cours de change), réserves. www.bkam.ma
- Bank Al-Maghrib, rapports annuels 2020 à 2024, tableau A5.1 (séries 2019 à 2023). www.bkam.ma
- Nations unies, UN Comtrade : importations et exportations du Maroc, SH 3303 à 3307 et 3401, 2010 à 2025, par partenaire. comtradeplus.un.org
- Office des Changes, commerce extérieur 2025 (chiffres provisoires), repris par FNH le 2 février 2026. fnh.ma
- Attijariwafa bank et ministère de l’Industrie, communiqué sur la Banque de projets, 14 décembre 2020. www.attijariwafabank.com
- Aujourd’hui le Maroc, « Ryad Mezzour fait le point au Parlement », 13 avril 2022. aujourdhui.ma
- Le Matin, « Le Maroc compte 1 905 projets industriels de substitution aux importations », 15 avril 2025. lematin.ma
- Ministère de l’Industrie et du Commerce, Banque de projets : filières Cosmétique et Savon et détergent. banquedeprojets.mcinet.gov.ma
- Banque de projets, fiche n° 37 « Fabrication de produits cosmétiques ». banquedeprojets.mcinet.gov.ma
- Banque de projets, fiche n° 136 « Hygiène et cosmétique ». banquedeprojets.mcinet.gov.ma
- Banque de projets, fiche n° 224 « Fabrication et conditionnement d’aérosols ». banquedeprojets.mcinet.gov.ma
- Banque de projets, fiche n° 319 « Unité de fabrication de produits cosmétiques naturels ». banquedeprojets.mcinet.gov.ma
- Message royal à la 1re Journée nationale de l’industrie, 29 mars 2023. www.maroc.ma
- Discours du Trône du 29 juillet 2026, texte intégral (Hespress). fr.hespress.com
- Hespress, « Mezzour : les Marocains plébiscitent de plus en plus les produits locaux », 21 mai 2024. fr.hespress.com
- FNH, « Ryad Mezzour : les dessous d’un quinquennat industriel », 31 juillet 2026. fnh.ma
- Décret n° 2-22-431 du 8 mars 2023 relatif aux marchés publics (art. 5, 147, 148). newweb.ofppt.ma
- Décret n° 2-23-1 du 16 février 2023, dispositif principal de soutien de la Charte de l’investissement (BO n° 7174). casainvest.ma
- Le360, « Charte de l’investissement : le dispositif de soutien aux TPME désormais opérationnel », 8 novembre 2025. fr.le360.ma
- Médias24, « Le ministère de l’Industrie lance un nouveau label sur le Made in Morocco », 3 novembre 2025. medias24.com
- AMMPS, circulaire 771 D/DMP/18 du 25 octobre 2023 relative aux produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. www.ammps.gov.ma
- Infomédiaire, « Le marché marocain de la cosmétique atteint les 8 MMDH » (FCP), 27 janvier 2021. www.infomediaire.net
- MAP Business, « Chimie et parachimie : cinq questions à Abed Chagar, président de la FCP », 20 mai 2021. www.mapbusiness.ma
- Consonews, « Unilever, fabricant des marques Omo et Knorr, quitte le Maroc », 29 mars 2024. consonews.ma
- Bladi.net, usine Nivea de Berrechid mise en vente, 29 octobre 2010. www.bladi.net
- Boursenews, inauguration du complexe industriel Mutandis de Berrechid, 19 mars 2024. boursenews.ma
- Le360, « Grande distribution : les opérateurs misent sur les marques de distributeurs », 26 juin 2015. fr.le360.ma
- Le360, grande distribution alimentaire (avis du Conseil de la concurrence), 5 juillet 2025. fr.le360.ma
- Bladi.net, citant la Banque mondiale (Country Private Sector Diagnostic 2026) sur l’argan exporté en vrac, 16 août 2026. www.bladi.net
- Le Matin, démantèlement douanier : les produits de l’UE entrent à droit zéro, 2012. lematin.ma
- Office des Changes, importations et exportations par produits remarquables, janvier à août 2026 (chiffres provisoires) et indicateurs mensuels d’août 2026. www.oc.gov.ma
- Banque mondiale, population totale 2024 (indicateur SP.POP.TOTL). data.worldbank.org
- Carmel Cosmetics Labs, structure des achats 2025 de matières premières et d’emballages, données internes agrégées.
Données collectées le 10 octobre 2026. Étude réalisée par Carmel Cosmetics Labs, fabricant cosmétique à façon à Agadir (B1006 ZI Aït Melloul, Grand Agadir), certifié ISO 22716 et ISO 9001.