יבוא קוסמטיקה למרוקו: 5,1 מיליארד דירהם בשנת 2025, ופוטנציאל להחזרת 3,5 מיליארד לייצור המקומי

מרוקו ייבאה מוצרי קוסמטיקה מוגמרים בשווי 5 080 מיליון דירהם בשנת 2025, וההוצאה עלתה בעוד 7,9 % בשמונת החודשים הראשונים של 2026. מחקר זה של Carmel Cosmetics Labs משחזר חמש עשרה שנות נתוני מכס, פרט מכס אחר פרט מכס: מהיכן מגיעים המוצרים, מה עלותם במטבע חוץ ואיזה חלק מהשוק יכולה התעשייה המרוקאית להשיב לידיה. כל הנתונים וטבלת הניקוד מפורסמים בסוף המאמר.

השורה התחתונה

• 5 080 MDH של מוצרי קוסמטיקה מוגמרים יובאו בשנת 2025, כלומר 5,08 מיליארד דירהם, לעומת 169 מיליון דולר בשנת 2010: הוצאה שגדלה פי 3,3 בחמש עשרה שנים.
• +7,9 % בינואר-אוגוסט 2026 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2025.
• 64 % מהרכישות מגיעות מהאיחוד האירופי, 26 % מצרפת לבדה; סין עלתה מהמקום ה-10 למקום ה-4 בדירוג הספקיות בתוך עשר שנים.
• 1 דירהם יצוא לכל 9,8 דירהם יבוא, לאחר ניכוי אספקת הציוד והמצרכים לכלי שיט ולמטוסים, המהווה קרוב למחצית מהיצוא המדווח.
• 3,5 מיליארד דירהם של יבוא בעל פוטנציאל גבוה או גבוה מאוד להחלפה בייצור מקומי, בטווח שבין 1,9 ל-4,3 מיליארד בהתאם למידת ההחמרה בהערכה.
• 875 מיליון דירהם של יבוא שייחסך מדי שנה אם התעשייה תממש 25 % מפוטנציאל זה, 810 עד 2 800 משרות ישירות וחיסכון של 11,9 מיליארד דירהם ביבוא לאורך עשר שנים בתרחיש 2035.

מקורות: המכס המרוקאי (ADIL, נתוני 2025 לפי פרט מכס), Office des Changes, Bank Al-Maghrib ו-UN Comtrade. המספרים העיליים מפנים לרשימת המקורות בסוף המאמר. פרסמנו ניתוח מקביל של היצוא לארצות הברית: יצוא קוסמטיקה ממרוקו לארצות הברית.

הוצאה שגדלה פי 3,3 בתוך חמש עשרה שנים

מרוקו רכשה בחו״ל מוצרי קוסמטיקה מוגמרים בשווי 169 מיליון דולר בשנת 2010 ובשווי 564 מיליון בשנת 2025, עלייה ממוצעת של 8,4 % בשנה⁵. המגפה הביאה להפוגה קצרה בלבד בשנת 2020.

העלייה נמשכת: בין ינואר לאוגוסט 2026 הגיע היבוא בסעיף הרשמי ל-3 141 מיליון דירהם, עלייה של 7,9 % לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת³³.

כל קבוצות המוצרים צומחות, בעיקר בכמות

היבוא של מוצרי טיפוח ואיפור גדל פי ארבעה, וכך גם יבוא הבשמים ומוצרי ההיגיינה. העלייה נובעת בעיקר מגידול בכמויות: המרוקאים צורכים יותר ועוברים מסבון לג׳ל רחצה.

יבוא ג׳לי הניקוי גדל פי 12 מאז 2010, כמעט כולו בשל גידול בכמות. במוצרי טיפוח העור משולבות שתי השפעות: פי 2,3 יותר טונות ועלייה של 56 % במחיר לקילוגרם⁵.

אירופה מספקת שני שלישים, חלקה של סין עולה

האיחוד האירופי מספק 64 % מהרכישות, וצרפת לבדה 26 %, לעומת 31 % בשנת 2015. מוצרים אלה נכנסים למרוקו ללא מכס מאז 2012³².

סין עלתה מהמקום ה-10 למקום ה-4 בתוך עשר שנים והיא מובילה בתחום האיפור. ערב הסעודית ומצרים מספקות בעיקר שמפו ומשחות שיניים^5,1. בסך הכול, המזרח התיכון סיפק למרוקו מוצרי קוסמטיקה מוגמרים בשווי 99,7 מיליון דולר בשנת 2025, כמפורט במחקר שלנו בנושא יצוא קוסמטיקה ממרוקו למזרח התיכון.

דירהם אחד ביצוא כנגד כמעט עשרה ביבוא

הענף מדווח על יצוא בשווי 977 מיליון דירהם. אולם 459 מיליון, קרוב למחצית, הם אספקה לאוניות ולמטוסים: בשמי מותגים שאינם מיוצרים במרוקו¹.

בניכוי האספקה לאוניות ולמטוסים, היצוא בפועל יורד ל-518 מיליון דירהם. על כל דירהם של יצוא, המדינה מייבאת בשווי 9,8 דירהם. באירופה, האיחוד האירופי רכש מוצרי יופי מרוקאיים בשווי 83,7 מיליון אירו בשנת 2025, מתוכם 81 % בתפזורת: ראו את המחקר שלנו בנושא יצוא קוסמטיקה ממרוקו לאירופה.

קרמים, בשמים ושמפו בראש הרשימה

פרט המכס המוביל ביבוא הוא קרמים, תחליבים ושמני טיפוח: 1,07 מיליארד דירהם. אחריו בשמים (600 מיליון), שמפו (587 מיליון) ודאודורנטים (397 מיליון)¹.

אלו מוצרי צריכה נפוצים, כבדים ובעלי מחיר נמוך לקילוגרם: 28 דירהם לשמפו מיובא, 33 לג׳ל רחצה. ברמת מחיר זו, עלויות ההובלה והאריזה מעניקות יתרון לייצור המקומי.

3,5 מיליארד דירהם שאפשר להשיב לייצור המקומי

כל פרט מכס מדורג לפי חמישה קריטריונים: כמות, מחיר לקילוגרם, פשטות הייצור, משקל המותג והידע המקצועי במרוקו. הפוטנציאל מגיע ל-3,5 מיליארד דירהם, בטווח שבין 1,9 ל-4,3 מיליארד בהתאם למידת ההחמרה בהערכה. טבלת הדירוג המלאה מופיעה בהמשך.

מימוש 25 % מפוטנציאל זה יחסוך יבוא בשווי 875 מיליון דירהם בשנה. מדובר בחיסכון נטו במטבע חוץ של כ-656 מיליון, ב-3 עד 6 מפעלים וב-810 עד 2 800 משרות ישירות^11,12,9.

מצרים כבר עשתה זאת

בין 2015 ל-2024 צמצמה מצרים את יבוא הקוסמטיקה שלה ב-42 %, בעוד היצוא שלה גדל ב-25 %. כיום היא מייצאת בשווי כמעט כפול מהיבוא שלה. גם טורקיה היא יצואנית נטו, ובתוניסיה היצוא מכסה יותר ממחצית הרכישות⁵.

באותה תקופה, היבוא למרוקו גדל ביותר מפי שניים. מרוקו היא היחידה מבין ארבע המדינות שהיבוא שלה עולה על פי ארבעה מהיצוא שלה.

ומה אם דבר לא ישתנה עד 2035?

אם היבוא ישמור על קצב הצמיחה של 2010-2025, כלומר 8,4 % בשנה, ההוצאה תגיע ל-11 338 מיליון דירהם בשנת 2035, יותר מכפול מהיום, ומרוקו תוציא מטבע חוץ בשווי כ-81 מיליארד דירהם בתוך עשר שנים. גם אם הצמיחה תואט ל-5 % בשנה, ההוצאה ב-2035 תעלה על 8,3 מיליארד והסכום המצטבר יעלה על 67 מיליארד^5,1.

אם התעשייה תחליף בהדרגה 25 % מבסיס האומדן המרכזי עד 2030 ולאחר מכן תשמור על שיעור זה, החיסכון ביבוא יגיע ל-1 953 מיליון דירהם בשנה ב-2035 ול-11,9 מיליארד במצטבר לאורך עשר שנים, מתוכם 8,9 מיליארד נטו במטבע חוץ לאחר התשלום על חומרי הגלם המיובאים.

מבחינת תעסוקה, הייצור שיועבר כך למרוקו ייצור בשנת 2035 1 800 עד 6 200 משרות ישירות ב-7 עד 13 מפעלים, ו-4 600 עד 15 700 משרות כולל משרות עקיפות, לפי היחס שנצפה בבנק הפרויקטים^11,12,8. משרות אלה ייווצרו באזורים שבהם הענף כבר פועל, סביב אגדיר, קזבלנקה וטנג׳יר, בתעשייה שבה אמנת ההשקעות מעניקה תמריצים לפרויקטים שנשים מהוות לפחות 30 % מכוח האדם שלהם^28,20.

החלפת יבוא בייצור מקומי בראש סדר העדיפויות של מדיניות התעשייה

מאז 2020, החלפת יבוא בייצור מקומי היא אחד מעמודי התווך של מדיניות משרד התעשייה והמסחר, והמלך הגדיר אותה כמרכיב בריבונות. כמה מותגי קוסמטיקה מרוקאיים כבר מוכיחים שמוצרים המיוצרים במרוקו יכולים לבסס את מקומם מול מוצרים מיובאים.

דצמבר 2020 השקת בנק הפרויקטים. מתוך יבוא שנתי בהיקף של 183 מיליארד דירהם שנכלל ביעדים, ״ניתן להחליף 34 מיליארד דירהם בייצור מקומי״, לדברי השר שכיהן באותה עת⁷. ביעד לשנים 2021-2023, חלקה של תעשיית מוצרי הכימיה הוא 2 מיליארד דירהם⁸.

מרץ 2023 מסר המלך לרגל יום התעשייה הלאומי. לנוכח ״התלות הרבה ביבוא״, הריבונות התעשייתית ״ניצבת בלב סדר העדיפויות״¹⁵.

מרץ 2023 העדפת תוצרת מקומית ברכש הציבורי. צו 2-22-431 מחייב להגדיר את הצרכים ״על בסיס מוצרים שמקורם במרוקו״ (סעיף 5). הוא מוסיף 15 % למחירי ההצעות של מתחרים שאינם פועלים ממרוקו (סעיף 147) ומייעד 30 % מהמכרזים לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים (TPME) (סעיף 148)¹⁹.

2023 אמנת ההשקעות. המענקים מצטברים עד ל-30 % מההשקעה: מענק ענפי של 5 % לתעשייה ותוספת של 3 % לפרויקט המשלב תשומות מקומיות²⁰. מאז נובמבר 2025, מסלול TPME חל על פרויקטים בהיקף של 1 עד 50 מיליון דירהם²¹.

אפריל 2025 דוח שהוצג לפרלמנט. זוהו 1 905 פרויקטים, עם פוטנציאל להחלפת יבוא בשווי 95 מיליארד דירהם, השקעה של 126 מיליארד דירהם ויותר מ-177 000 משרות ישירות⁹. אלו נתוני פוטנציאל שעליהם הצהירו יזמי הפרויקטים, ולא יבוא שכבר הוחלף.

נובמבר 2025 תו Made in Morocco. התו דורש שלפחות 40 % מעלות הייצור יוצאו במרוקו. IMANOR מנהל את התהליך²².

יולי 2026 נאום הכס. ״חיזוק הריבונות הלאומית והעצמאות האסטרטגית באספקה״ מוגדרים כצירים מרכזיים בפיתוח התעשייתי¹⁶.

קוסמטיקה בבנק הפרויקטים

אתר בנק הפרויקטים מסווג את כרטיסי הפרויקטים לפי ענפים, ובהם ״קוסמטיקה״ ו״סבון וחומרי ניקוי״¹⁰. ארבעה כרטיסים עוסקים במוצרים מוגמרים:

ארבעת כרטיסי הקוסמטיקה של בנק הפרויקטים

• כרטיס מס׳ 37, ״ייצור מוצרי קוסמטיקה״. הוא מתמקד במשחת שיניים ובשמפו (SH 3304 עד 3306). הוא מציין יבוא בשווי 152 מיליון דולר בשנת 2016 ו-197 מיליון דולר בשנת 2019, ומזכיר את ״הפוטנציאל של השחקנים המקומיים להתחרות במותגים הבינלאומיים״¹¹.
• כרטיס מס׳ 136, ״היגיינה וקוסמטיקה״. שמפו, ג׳ל רחצה ומשחת שיניים: ההזדמנות היא ״לפתח מותג מקומי שנותן מענה ממוקד יותר לצורכי״ האוכלוסייה¹².
• כרטיס מס׳ 224, ״ייצור ומילוי של תרסיסים״. דאודורנטים, ספריי לשיער וקצפי גילוח, עם אפשרות לפעול בוייט לייבל (מוצרי קוסמטיקה במותג לבן) עבור צדדים שלישיים¹³.
• כרטיס מס׳ 319, קוסמטיקה טבעית. הוא מתבסס על שמן ארגן, צבר (שמן זרעי צבר) וחימר גאסול (rhassoul), ומציין כי היבוא מכסה 80 % מהשוק¹⁴.

המשרד אינו מפרסם דוח ייעודי לענף הקוסמטיקה. מספר פרויקטי הקוסמטיקה שאושרו או שנמצאים בייצור אינו פומבי, וכך גם היקף היבוא שכבר הוחלף בענף זה. בדוח סיכום כהונתו מיולי 2026 מציין השר הצלחות בחומרי בנייה ובטקסטיל טכני, ללא אזכור של קוסמטיקה¹⁸.

להקל על היצרנים ולתמוך בהם. הכלים קיימים, אך הם מפוזרים. אמנת ההשקעות מעניקה מענקים עד ל-30 % מההשקעה, עם תוספת של 3 % לשילוב תשומות מקומיות, ומסלול TPME שלה חל מאז נובמבר 2025 על פרויקטים בהיקף של 1 עד 50 מיליון דירהם, כשענף הכימיה נכלל בענפים המצוינים^20,21. כרטיסי בנק הפרויקטים מפנים לתוכניות ISTITMAR, IDMAJ ו-TAEHIL, ל-Mezzanine PME ולקרן לפיתוח תעשייתי, וכן לקרקעות באגדיר, חד סואלם או סלואן^10,11. תו Made in Morocco, שהושק בנובמבר 2025, וההעדפה המקומית ברכש הציבורי משלימים את מערך התמיכה^22,19. מה שחסר לענף הקוסמטיקה הוא ליווי ייעודי: גורם מרכז אחד להכנת בקשות הסיוע, רישום AMMPS מזורז למוצרים המיוצרים במרוקו וסיוע ביצירת קשרים עם הרשתות והמותגים המייבאים כיום²³.

חסמים ומנופי צמיחה

הגורמים המעכבים

• התלות בתשומות. חומרים פעילי שטח, תערובות בישום ואריזות מיובאים במידה רבה. עלות יבוא תערובות הבישום התעשייתיות (3302.90) הגיעה ל-499 מיליון דירהם בשנת 2025, עלייה של +80 % מאז 2022¹.
• תחרות ללא מכס. שתי סגירות מתועדות מיוחסות לביטול המכסים. בשנת 2010 העמידה Beiersdorf למכירה את מפעל Nivea שלה בברשיד²⁷. בשנת 2024 הודיעה Unilever על סגירת מפעליה לחומרי ניקוי ולמרקים באעין סבע, ועל מעבר לאספקה ממצרים²⁶.
• הפעילות הלא מוסדרת וההברחות, שה-FCP מגנה כ״תחרות בלתי הוגנת״ לנוכח ״יבוא בלתי מבוקר״²⁵. אין נתונים עדכניים המודדים את היקפן.
• מותגים פרטיים של רשתות המיוצרים בחו״ל. בשנת 2015, יותר מ-80 % ממוצרי המותגים הפרטיים של הרשתות שנמכרו במרוקו יוצרו בחו״ל²⁹.

הגורמים המסייעים

• רגולציה החלה על כולם. רישום AMMPS (חוזר 771 משנת 2023, פלטפורמת TARKHISS) נדרש הן למוצרים מיובאים והן למוצרים מקומיים, ומהווה תנאי לשחרור מהמכס²³.
• רשתות השיווק הגדולות. שש הרשתות הגדולות רשמו מחזור מכירות של 40,9 מיליארד דירהם בשנת 2024³⁰. השר מעודד אותן לשאוף ל-80 % מוצרים מקומיים¹⁷. ייצור מקומי של המותגים הפרטיים שלהן הוא המנוף הישיר ביותר.
• הרכש הציבורי (בתי חולים, פנימיות וגופי מינהל), עם העדפה מקומית של 15 %¹⁹.
• ענף חומרי גלם טבעיים המבוסס על יצוא. יצוא השמנים האתריים הניב 392 מיליון דירהם בשנת 2025, לעומת יבוא בשווי 16 מיליון דירהם¹. 93 % משמן הארגן מיוצאים בתפזורת³¹. עיבוד חומרים אלה במרוקו מגדיל הן את הערך המוסף והן את שיעור התשומות המקומיות.
• השקעות מהשנים האחרונות. בשנת 2024 נפתח במתחם Mutandis בברשיד (285 מיליון דירהם) מפעל קוסמטיקה בעל כושר ייצור של 4 000 טונות בשנה. המשרד הציג אותו כפרויקט של ריבונות תעשייתית²⁸.

כיווני פעולה

1. להתמקד תחילה בפרטי המכס בעלי הפוטנציאל הגבוה מאוד (שמפו, מוצרי טיפוח לשיער, ג׳לי רחצה, בשמים לשוק הרחב ומלחי אמבט): יבוא בשווי 1,9 מיליארד דירהם. לאחר מכן קרמי טיפוח (1,07 מיליארד דירהם), כאשר חלק ניכר ממוצרים אלה נרכש על ידי רשתות השיווק הגדולות.
2. לחתום עם הרשתות על חוזים לייצור מקומי של מותגים פרטיים של רשתות, תוך הסתמכות על תו Made in Morocco.
3. להיעזר באמנת ההשקעות, במענק של 3 % לשילוב תשומות מקומיות ובמסלול TPME, לצורך קווי מילוי ואריזה.
4. להקים מוקד ליווי לענף הקוסמטיקה, שירכז את הסיוע במסגרת האמנה, Maroc PME ובנק הפרויקטים, יזרז את רישום AMMPS של מוצרים המיוצרים במרוקו ויחבר בין היצרנים לרשתות ולמותגים המייבאים.
5. לפרסם מעקב ענפי אחר פרויקטי הקוסמטיקה של בנק הפרויקטים והיבוא שהוחלף, כדי למדוד את ההשפעה בפועל של הצעדים.

האם אתם מייבאים כיום מוצרי קוסמטיקה לרשת או למותג שלכם? Carmel Cosmetics Labs מפתחת ומייצרת באגדיר, במפעל מוסמך ISO 22716, יותר מ-1 000 פורמולות מוכנות למיתוג שלכם: עיינו בקטלוג וייט לייבל (מוצרי קוסמטיקה במותג לבן) או בקשו ייעוץ חינם. להשוואת מרוקו לטורקיה, לפולין ולסין: היכן לייצר מוצרי קוסמטיקה בשנת 2026.

הנתונים המפורטים

כל נתוני המחקר, לעיון, לבדיקה ולשימוש חוזר תוך ציון המקור.

טבלת דירוג לפי פרט מכס

כל פרט מכס מקבל ציון מ-1 עד 5 בחמישה קריטריונים: כמות (25 %), מחיר לקילוגרם (20 %), פשטות הייצור (20 %), משקל נמוך של המותג (20 %) וידע מקצועי במרוקו, הנמדד לפי היחס בין היצוא בפועל ליבוא (15 %). פוטנציאל גבוה מאוד מציון 4,0, גבוה מציון 3,4 ובינוני מציון 2,8. גם במשקל שווה לכל הקריטריונים, בסיס האומדן המרכזי אינו משתנה.

פרטי המכס שיובאו בשנת 2025

מקור: ADIL¹. * חלקו של האיחוד האירופי בקרב עשר הספקיות המובילות של פרט המכס.

יבוא לפי קבוצת מוצרים בשנת 2025

מקור: ADIL¹; שער החליפין הממוצע של BAM לשנת 2025³.

15 הספקיות המובילות, 2025 ו-2015

מקור: UN Comtrade⁵.

לפי מוצר, 2010 ו-2025

מקור: UN Comtrade, פרטי מכס ברמת 6 ספרות⁵.

הסדרה הרשמית של Office des Changes, מ-2019 עד 2026

מקורות: Bank Al-Maghrib, דוחות שנתיים^3,4; Office des Changes³³.

יצוא בפועל: יעדים

מקור: ADIL, בניכוי אספקה לאוניות ולמטוסים¹.

משרות והשקעות לפי תרחיש

יחסים מתוך כרטיסים מס׳ 37, 136, 224 ו-319 של בנק הפרויקטים ומתוך הדוח מאפריל 2025^{11,12,13,14,9}.

תוניסיה, מצרים וטורקיה: טבלת השוואה

מקורות: UN Comtrade⁵; הבנק העולמי³⁴.

אומדן 2026-2035, לפי שנה

הנחות: היבוא גדל בהתאם לצמיחה הממוצעת שנצפתה מ-2010 עד 2025 (8,4 % בשנה, בדולרים שוטפים); החלק שניתן להחליף בייצור מקומי הוא בסיס האומדן המרכזי, כלומר 69 % מהיבוא; שיעור ההחלפה עולה באופן ליניארי מ-0 בשנת 2025 ל-25 % בשנת 2030, ולאחר מכן נותר 25 %; חלקן של התשומות המיובאות בייצור המקומי הוא 25 %. אלו סדרי גודל ולא תחזיות: האטה בצמיחה ל-5 % בשנה תביא להוצאה בשנת 2035 של 8 275 מיליון דירהם במקום 11 338.

מקורות: ADIL¹; UN Comtrade⁵; יחסי תעסוקה מכרטיסים מס׳ 37 ו-136^11,12.

תעסוקה והשפעה חברתית בתרחיש 2035

בשנת 2035, הייצור שיועבר למרוקו בתרחיש של 25 % (1 953 מיליון דירהם בשנה) מייצג:

• 1 800 עד 6 200 משרות ישירות, לפי היחסים בכרטיסי בנק הפרויקטים (בין 0,9 ל-3,2 משרות לכל מיליון דירהם של מחזור מכירות)^11,12;
• 4 600 עד 15 700 משרות עם הוספת המשרות העקיפות, לפי יחס של 1,5 משרות עקיפות לכל משרה ישירה, כפי שצוין בסיכום של בנק הפרויקטים מאפריל 2022⁸;
• 7 עד 13 מפעלי תעשייה בינוניים והשקעה מצטברת של 590 עד 1 170 מיליון דירהם^11,12,13,14;
• רוב המשרות הן לעובדי ייצור ולאנשי מקצוע טכניים, באזורים שבהם הענף כבר מבוסס: אגדיר בתחום הרכיבים הטבעיים, קזבלנקה וברשיד לייצור בהיקף גדול, וטנג׳יר ליצוא לאירופה. המתחם של Mutandis בברשיד, שנחנך ב-2024, יצר 250 משרות ישירות בהשקעה של 285 מיליון דירהם²⁸;
• ענף המעודד תעסוקת נשים: אמנת ההשקעות מוסיפה מענק של 3 % לפרויקטים שבהם לפחות 30 % מהמשרות מאוישות בידי נשים²⁰;
• בתחילת שרשרת הערך, עיבוד שמן ארגן ורכיבים טבעיים, שכיום 93 % מהם מיוצאים בתפזורת. הבנק העולמי מעריך את הפוטנציאל בתחום זה ב-17 000 משרות עד 2035³¹.

נתונים אלה אינם כוללים משרות שנשמרו בענף ההפצה, את ההשפעה על הכנסות ממסים או משרות שאבדו אצל יבואנים, שאינן נאמדות כאן.

חלקו של היבוא בייצור המקומי

ייצור במרוקו אינו מבטל את כל היבוא. ברכש של Carmel Cosmetics Labs בשנת 2025³⁵, 47 % מהחומרים והאריזות הם אריזות המיוצרות במרוקו (ש-40 % מערכן מקורו בשרפים ובקרטון מיובאים), 12 % הם שמנים צמחיים ותמציות ממרוקו, ו-41 % הם חומרי גלם טכניים מיובאים, ישירות או באמצעות מפיצים. לפי הערכת FCP, הענף מייבא 90 % מחומרי הגלם שלו²⁴. מאחר שחומרים ואריזות מהווים מעט יותר משליש מערך התוצרת, חלקו של היבוא בייצור המקומי עומד על כ-25 %, בטווח שבין 22 ל-30 %. המחקר משתמש ב-25 %, וב-40 % כהנחה שמרנית.

היקף המחקר ושיטת העבודה

המחקר כולל מוצרי בישום, קוסמטיקה והיגיינת הגוף מוגמרים, לפי סיווגם במינוח המכס המרוקאי בן 10 הספרות:

• 3303 בשמים ואו דה טואלט; 3304 טיפוח העור, איפור, מוצרי הגנה מהשמש ומניקור;
• 3305 תכשירי שיער; 3306 היגיינת הפה והשיניים;
• 3307 גילוח, דאודורנטים, מוצרי אמבט ובישום לבית (ללא מוצרים לעדשות מגע);
• 3401.11 סבוני רחצה ו-3401.30 ג׳לים לניקוי העור (ללא סבונים לניקוי הבית).

לא נכללים חומרי טעם למזון (3302.10, 734 מיליון דירהם ב-2025), חומרי כביסה (3402.50), חיתולים ותחבושות היגייניות (9619), ופרטי המכס של מוצרים ״המכילים קנאביס״. שמנים אתריים (3301) ושמנים צמחיים כגון שמן ארגן (1515) נבחנים בנפרד: מרוקו היא יצואנית נטו שלהם.

שלושה מקורות משלימים זה את זה. נתוני המכס (ADIL) מציגים את הערך, המשקל ועשרת הספקים המובילים לכל פרט מכס לשנת 2025¹. רשות מטבע החוץ (Office des Changes), שנתוניה מובאים בפרסומי Bank Al-Maghrib, מספקת את סדרת הנתונים הרשמית לשנים 2019-2025 בסעיף ״בישום, מוצרי טואלטיקה ותכשירים קוסמטיים״^3,4. UN Comtrade מספק את הנתונים ההיסטוריים לשנים 2010-2025 בדולרים ואת הפירוט לפי מדינה⁵. הסכומים בדירהם מומרים לפי שערי החליפין הממוצעים של Bank Al-Maghrib לשנת 2025: 1 USD = 9,351 DH, 1 EUR = 10,550 DH³.

שלושת המקורות מציגים נתונים עקביים: 4 735 מיליון דירהם לפרטי המכס 3303 עד 3307 לפי ADIL, ו-4 611 מיליון דירהם לפי רשות מטבע החוץ (נתון זמני), לעומת 564 מיליון דולר לפי Comtrade לפרטי המכס 3303 עד 3307 ולכלל פרט המכס 3401 (כולל סבונים לניקוי הבית). הערכים הם על בסיס CAF (עלות, ביטוח והובלה).

מגבלות

• כמה פרטי מכס בני 10 ספרות נוספו ב-1 בינואר 2025 (3304.99.91, 3305.10.90, 3305.90.90, 3307.90.90). לכן, הפירוט שלהם קיים רק לשנת 2025. הנתונים ההיסטוריים מבוססים על פרטי מכס בני 4 ספרות (Comtrade) ועל סדרת הנתונים של רשות מטבע החוץ.
• ADIL מציג רק את עשרת הספקים המובילים בכל פרט מכס. דירוג המדינות מבוסס על Comtrade.
• היבוא כולל גם מוצרים המיועדים לאספקה לאוניות ולמטוסים, ובפרט בשמי מותגים. חלקם אינו מוצג בנפרד בנתונים הסטטיסטיים, ולכן נתוני יבוא הבשמים גבוהים מעט מהיקפם בפועל בשוק המקומי.
• חלקו של היבוא בערך התוצרת (25 %) מבוסס על הרכש של יצרן אחד, בתוספת נתוני FCP. שיעור זה משתנה לפי המוצרים וגודל סדרות הייצור.
• אין מקור ציבורי המודד את חלקם של המוצרים המיוצרים במרוקו על מדפי החנויות. סקר מדפים נמצא בהכנה לקראת המהדורה הבאה.
• גודל השוק המקומי אינו מתפרסם באופן רשמי. ההערכות הפומביות נעות בין 600 ל-800 מיליון אירו, או כ-8 מיליארד דירהם לפי FCP²⁴. לכן, המחקר מתמקד בנתוני הסחר של המכס.
• דירוג הפוטנציאל ושיעור התשומות המיובאות (40 %) הם הערכות של האנליסט, שהוסברו לעיל.

מקורות

1. ADII, ADIL: דפי מוצרים, נתונים סטטיסטיים לשנת 2025 לפי פרט מכס, הסכמים ומכסים (איסוף הנתונים ב-10 באוקטובר 2026). www.douane.gov.ma
2. ADII, תעריף המכס, פרק 33 (מהדורת 1 בינואר 2022). www.douane.gov.ma
3. Bank Al-Maghrib, דוח שנתי 2025: טבלה A5.1 (רשות מטבע החוץ), טבלה A7.1 (שערי חליפין), יתרות. www.bkam.ma
4. Bank Al-Maghrib, דוחות שנתיים 2020 עד 2024, טבלה A5.1 (סדרות נתונים לשנים 2019 עד 2023). www.bkam.ma
5. האומות המאוחדות, UN Comtrade: היבוא והיצוא של מרוקו, SH 3303 עד 3307 ו-3401, בשנים 2010 עד 2025, לפי שותפת סחר. comtradeplus.un.org
6. רשות מטבע החוץ, סחר חוץ 2025 (נתונים זמניים), כפי שפורסמו ב-FNH ב-2 בפברואר 2026. fnh.ma
7. Attijariwafa bank ומשרד התעשייה, הודעה על בנק הפרויקטים, 14 בדצמבר 2020. www.attijariwafabank.com
8. Aujourd'hui le Maroc, ״ריאד מזור מציג תמונת מצב בפרלמנט״, 13 באפריל 2022. aujourdhui.ma
9. Le Matin, ״במרוקו יש 1 905 פרויקטים תעשייתיים להחלפת יבוא״, 15 באפריל 2025. lematin.ma
10. משרד התעשייה והמסחר, בנק הפרויקטים: ענפי הקוסמטיקה והסבון וחומרי הניקוי. banquedeprojets.mcinet.gov.ma
11. בנק הפרויקטים, דף מס׳ 37 ״ייצור מוצרי קוסמטיקה״. banquedeprojets.mcinet.gov.ma
12. בנק הפרויקטים, דף מס׳ 136 ״היגיינה וקוסמטיקה״. banquedeprojets.mcinet.gov.ma
13. בנק הפרויקטים, דף מס׳ 224 ״ייצור ואריזת תרסיסים״. banquedeprojets.mcinet.gov.ma
14. בנק הפרויקטים, דף מס׳ 319 ״מפעל לייצור מוצרי קוסמטיקה טבעיים״. banquedeprojets.mcinet.gov.ma
15. מסר מלכותי לרגל יום התעשייה הלאומי ה-1, 29 במרץ 2023. www.maroc.ma
16. נאום הכס מ-29 ביולי 2026, הנוסח המלא (Hespress). fr.hespress.com
17. Hespress, ״מזור: המרוקאים מעדיפים יותר ויותר מוצרים מקומיים״, 21 במאי 2024. fr.hespress.com
18. FNH, ״ריאד מזור: מאחורי הקלעים של חמש שנות תעשייה״, 31 ביולי 2026. fnh.ma
19. צו מס׳ 2-22-431 מ-8 במרץ 2023 בנושא רכש ציבורי (סעיפים 5, 147, 148). newweb.ofppt.ma
20. צו מס׳ 2-23-1 מ-16 בפברואר 2023, מנגנון התמיכה המרכזי של אמנת ההשקעות (העיתון הרשמי מס׳ 7174). casainvest.ma
21. Le360, ״אמנת ההשקעות: מנגנון התמיכה בעסקים זעירים, קטנים ובינוניים נכנס לפעולה״, 8 בנובמבר 2025. fr.le360.ma
22. Médias24, ״משרד התעשייה משיק תו חדש לתוצרת מרוקו״, 3 בנובמבר 2025. medias24.com
23. AMMPS, חוזר 771 D/DMP/18 מ-25 באוקטובר 2023 בנושא מוצרי קוסמטיקה והיגיינת הגוף. www.ammps.gov.ma
24. Infomédiaire, ״שוק הקוסמטיקה המרוקאי מגיע ל-8 מיליארד דירהם״ (FCP), 27 בינואר 2021. www.infomediaire.net
25. MAP Business, ״כימיה ותעשיות נלוות: חמש שאלות לעבד שאגר, נשיא FCP״, 20 במאי 2021. www.mapbusiness.ma
26. Consonews, ״Unilever, יצרנית המותגים Omo ו-Knorr, עוזבת את מרוקו״, 29 במרץ 2024. consonews.ma
27. Bladi.net, מפעל Nivea בברשיד מוצע למכירה, 29 באוקטובר 2010. www.bladi.net
28. Boursenews, חנוכת המתחם התעשייתי של Mutandis בברשיד, 19 במרץ 2024. boursenews.ma
29. Le360, ״רשתות השיווק: השחקנים בענף משקיעים במותגים פרטיים של רשתות״, 26 ביוני 2015. fr.le360.ma
30. Le360, רשתות שיווק המזון (חוות דעת של מועצת התחרות), 5 ביולי 2025. fr.le360.ma
31. Bladi.net, בציטוט הבנק העולמי (Country Private Sector Diagnostic 2026) על שמן ארגן המיוצא בתפזורת, 16 באוגוסט 2026. www.bladi.net
32. Le Matin, ביטול מכסים: מוצרים מהאיחוד האירופי נכנסים במכס אפס, 2012. lematin.ma
33. רשות מטבע החוץ, יבוא ויצוא לפי מוצרים מרכזיים, ינואר עד אוגוסט 2026 (נתונים זמניים), ומדדים חודשיים לאוגוסט 2026. www.oc.gov.ma
34. הבנק העולמי, סך האוכלוסייה לשנת 2024 (מדד SP.POP.TOTL). data.worldbank.org
35. Carmel Cosmetics Labs, מבנה הרכש של חומרי גלם ואריזות בשנת 2025, נתונים פנימיים מצרפיים.

הנתונים נאספו ב-10 באוקטובר 2026. המחקר נערך על ידי Carmel Cosmetics Labs, יצרן קוסמטיקה בייצור קבלני באגדיר (B1006 אזור התעשייה אית מלול, אגדיר רבתי), בעל הסמכות ISO 22716 ו-ISO 9001.