מותגים פרטיים של רשתות במרוקו 2026: נתונים, רשתות ומקום ההיגיינה והטיפוח

מותגים פרטיים של רשתות במרוקו צומחים בעיקר בזכות רשתות הדיסקאונט: ב-BIM, המותגים העצמיים מהווים כ-55 % ממגוון המוצרים ב-2026. מאז 2021 התחייבו Marjane, Label'Vie ו-BIM מול משרד התעשייה לייצר מקומית עד 80 % מהמותגים הפרטיים שלהן. היעדים מתייחסים למזון ולטקסטיל, לא להיגיינה ולטיפוח.

כדי להעריך מה הרשתות עדיין מייבאות, ראו את המחקר שלנו על יבוא מוצרי קוסמטיקה למרוקו: 5,08 מיליארד דירהם ב-2025, מתוכם 1,07 מיליארד בקרמי טיפוח ו-587 מיליון בשמפו.

השורה התחתונה

• מותג פרטי של רשת (MDD) הוא מוצר הנמכר בשם מותג שבבעלות הרשת, ומיוצר בידי יצרן תעשייתי לפי המפרט שלה.
• שש רשתות המזון הגדולות רשמו מחזור של 40,9 מיליארד דירהם ב-2024, מתוכם 15,55 % ברשתות דיסקאונט (מועצת התחרות).
• ל-BIM היו 933 חנויות בסוף 2025, והמותגים העצמיים מהווים כ-55 % ממגוון מוצריה (Le Matin, מרץ 2026).
• הסכמי הרכש המקומי מכוונים ל80 % מותגים פרטיים ״מיוצרים במרוקו״ ב-Marjane (מזון), ב-Label'Vie וב-BIM. אף הסכם אינו קובע יעד מספרי להיגיינה ולטיפוח.
• ב-2015, יותר מ-80 % מהמותגים הפרטיים של רשתות שנמכרו במרוקו יוצרו בחו״ל: נתון היסטורי, בהיעדר מדידה עדכנית יותר.

מה מצב המותגים הפרטיים של רשתות במרוקו ב-2026?

ב-2026, מותגים פרטיים של רשתות במרוקו נשענים בעיקר על רשתות הדיסקאונט, שהמודל שלהן מבוסס על מגוון מצומצם ומותגים עצמיים. לפי Le Matin (28 במרץ 2026), BIM פתחה 144 חנויות ב-2025, שיא שהביא אותה ל-933 נקודות מכירה. המגוון כולל כ-1 000 מוצרים, מהם קרוב ל-55 % במותגים עצמיים.

משקלו של פורמט זה נמדד בידי מועצת התחרות (חוות דעת A/1/25, שפורסמה ב-2025). בסוף 2024 רשמו שישה מפעילים (Marjane Group, Label'Vie, Aswak Assalam, BIM Maroc, Africa Retail Market המפעילה את U, ו-Kazyon Maroc) מחזור של 40,9 מיליארד דירהם. רשתות הדיסקאונט מייצגות 15,55 % ממנו, אך 26,62 % משטחי המכירה.

אותה חוות דעת מנתה קרוב ל-789 חנויות BIM ב-2024, לעומת 571 ב-2021, וקרוב ל-150 חנויות Kazyon בסוף 2024, שנה לאחר פתיחת הראשונה. כל חנות שכונתית מוסיפה שטח מדף למוצרים במחירים נמוכים, לעיתים קרובות במותג פרטי של הרשת.

נתון אחד חסר: אין מקור עדכני לשיעור המותגים הפרטיים במכירות הרשתות במרוקו; המדידה האחרונה היא מ-2015. כדי להבין את המגמה בהקשר של שוק הטיפוח, קראו את ניתוח שוק הקוסמטיקה המרוקאי והתחזיות שלו.

לאילו רשתות במרוקו יש מותג עצמי?

כל חמש רשתות המזון הגדולות מוכרות מוצרים במותג עצמי, אך רק שלוש התחייבו ליעדי רכש מקומי מספריים. הטבלה מציגה את המידע שפורסם על מותגים פרטיים של רשתות במרוקו ואת תאריך כל מקור. ההתחייבויות הן יעדים שהוצהרו בעת החתימה; לא מצאנו סיכום ציבורי המאשר שהושגו.

רשת	מותג עצמי (MDD)	התחייבות לרכש מקומי	מקור
Marjane Group (Marjane, Marjane Market…)	סדרת ״Economique״ (מוזכרת ב-2015); ״Filière Exclusive M״ למוצרים טריים (2021)	הסכם מ-7 באפריל 2021. מותגים פרטיים בתחום המזון המיוצרים מקומית: 65 % ב-2020, עם יעד של 80 % מהמחזור ב-2024. טקסטיל: מ-25 % ל-75 % עד 2024.	משרד התעשייה, 04/2021; L'Observateur, 11/2021
Label'Vie (Carrefour, Carrefour Market, Supeco)	מותג Carrefour (בזיכיון); ״Filière Qualité LabelVie״ למוצרים טריים (2023)	הסכם מ-27 בדצמבר 2021. 80 % רכש ממרוקו למותגים פרטיים של הרשת (טקסטיל, מזון, מוצרי צריכה ופלסטיק). שילוש היצוא של מוצרי ״מיוצר במרוקו״.	Boursenews, 12/2021; Le Matin, 06/2023
BIM Maroc	מותגים עצמיים, כ-55 % ממגוון של כ-1 000 מוצרים (2026)	הסכם מ-5 באוקטובר 2022. אז יוצרו במרוקו 51 % מהמותגים הפרטיים. יעד 2025: 80 % במזון ו-90 % בטקסטיל.	משרד התעשייה, 10/2022; Le Matin, 03/2026
Aswak Assalam	Janis, שהושקה ביוני 2015 עם 25 מוצרים ויעד של 100 בסוף 2015	לא נמצא הסכם ציבורי. בעת ההשקה השתתפו 15 יצרנים, מהם 70 % מחו״ל.	La Vie éco, 06/2015
Kazyon Maroc	הכרזה על השקת מותגים עצמיים בנובמבר 2024	לא נמצא הסכם ציבורי. הרשת מצהירה שהיא נשענת על ״שותפים וספקים מקומיים״.	MarocPresse, 11/2024

להבנת כל מודל, ראו את ההבדלים בין וייט לייבל למותג פרטי של רשת: במותג פרטי של רשת, הרשת מחזיקה במותג ומגדירה את המוצר.

מה כוללים הסכמי הרכש המקומי?

הסכמי רכש מקומי נחתמים בין רשת לבין משרד התעשייה והמסחר. הרשת מתחייבת לייצר במרוקו חלק הולך וגדל ממוצרי המותג הפרטי שלה. הם חלק ממדיניות החלפת היבוא שהחלה ב-2020-2021.

המסמכים שפורסמו קובעים יעדים מספריים למזון ולטקסטיל. להסכם Marjane מאפריל 2021 התלווה מקבץ ראשון של 13 חוזי רכש בשווי 173 מיליון דירהם (משרד התעשייה). הסכם BIM מאוקטובר 2022 נוגע רק לשני התחומים האלה. רק הסכם Label'Vie מציין ״מוצרי צריכה״, שעשויים לכלול סבון, ג׳ל רחצה או שמפו, בלי לנקוב בהם במפורש.

לפיכך, בהודעות שנבדקו אין יעד מספרי להיגיינה ולטיפוח. עבור יצרן מקומי, זו קטגוריה שעדיין יש לפתח.

איזה חלק מהמותגים הפרטיים מיובא?

המדידה הציבורית היחידה היא מ-2015: אז יותר מ-80 % מהמותגים העצמיים שנמכרו במרוקו יוצרו בחו״ל. הנתון מגיע מתחקיר של La Vie éco (30 ביוני 2015). סקירת העיתונות של Le360 מציינת שספרד וטורקיה היו מדינות הייצור העיקריות. זהו נתון היסטורי, לא תמונת מצב של 2026.

אותו תחקיר ציין שיותר מ-3 000 מוצרים במותג פרטי של רשת הושקו בתוך פחות מעשר שנים, והיוו אז 10 % ממחזור הרשתות. הם היו זולים ב-10 עד 30 % ממותגים מקבילים, ו-70 % מהצרכנים אמרו שהם קונים אותם רק כדי לחסוך.

מאז, ההסכמים שינו את התמונה, לפחות בתחום המזון. BIM דיווחה על 51 % מותגים פרטיים שיוצרו במרוקו ב-2022, ו-Marjane על 65 % במותגיה בתחום המזון ב-2020. אין נתון מקביל להיגיינה ולטיפוח: שיעור היבוא של מותגים פרטיים בקטגוריות אלה במרוקו אינו נמדד כיום.

אילו קטגוריות ופורמטים של היגיינה וטיפוח מתאימים למותגים פרטיים של רשתות?

בהיגיינה ובטיפוח, מותגים פרטיים של רשתות מתמקדים במוצרים שנמכרים בתדירות גבוהה: ג׳ל רחצה, שמפו, סבון, דאודורנט ומוצרי טיפוח בסיסיים לגוף. כבר ב-2015 ציינה La Vie éco מוצרי טיפוח ורווחה בין הקטגוריות בעלות הפוטנציאל הגבוה ביותר, לצד מוצרי ניקוי. קל לצרכן להשוות בהן מחירים.

הפורמטים מותאמים לסל הקניות המשפחתי. במדפים ובאתרי הרשתות, ג׳ל רחצה בסיסי נמכר לעיתים קרובות בבקבוקי 750 ml או 1 ליטר, כפי שמדגים דף המוצר הזה ב-Marjanemall. פורמטים גדולים אלה מחייבים את היצרן להקפיד על:

• שימור מתאים. בקבוק של 1 ליטר נשאר פתוח זמן רב יותר מבקבוק 250 ml: מערכת השימור והסגירה צריכות להביא זאת בחשבון.
• שליטה בצמיגות. ג׳ל נוזלי מדי נשפך; ג׳ל סמיך מדי קשה להוציא לקראת סוף הבקבוק.
• עלות חומרי גלם מבוקרת. במחיר נמוך, כל שינוי בריכוז חומרי פעילי שטח או בישום משפיע על הרווחיות.
• אחידות בין אצוות. צבע, ריח ומרקם אינם אמורים להשתנות ממשלוח למשלוח.

ערוץ בתי המרקחת פועל לפי היגיון אחר, המפורט בנתוני שוק הדרמו-קוסמטיקה המרוקאי שלנו.

אילו הזדמנויות מציע ייצור מקומי של מותגים פרטיים לרשתות במרוקו?

ליצרן מרוקאי, ההזדמנות במותגים פרטיים של רשתות במרוקו נשענת על שלושה מנופים: החלפת מוצרים מיובאים, הדגשת רכיבים מקומיים וקרבה לרשת. הם עונים ליעדים שהרשתות הצהירו עליהם, אך אינם מבטיחים כניסה למגוון שלהן.

• החלפת יבוא. יצרן מקומי שמציע איכות זהה לזו של מוצר מיובא מסייע לרשת לעמוד בהתחייבות ״מיוצר במרוקו״.
• רכיבים ממקור מרוקאי. שמן ארגן, חימר גאסול, מי ורדים או צבר מעניקים למותג פרטי זהות שמעבר למחיר נמוך, אם המקור מתועד.
• קרבה. ייצור במדינה מפחית הובלה ומקל על חידוש מלאי והתאמות.
• יצוא. Label'Vie הציבה יעד לשילוש יצוא מוצרי ״מיוצר במרוקו״. מוצר שמתוכנן מראש לפי תקנה (CE) 1223/2009 יכול להשתלב במגמה זו לכיוון אירופה ואפריקה.

המגמה מתועדת גם מחוץ למרוקו: ניתחנו מדוע צרכנים בוחרים בקוסמטיקה במותג פרטי של רשת.

איך מתנהל פרויקט מוצרי היגיינה במותג פרטי של רשת עם יצרן?

פרויקט במותג פרטי של רשת עובר כמעט תמיד את אותו רצף, ממפרט הרשת ועד מסירת האצווה הראשונה. הפרטים משתנים בין רשתות, אך השלבים דומים:

1. המפרט. מוצר ייחוס, פורמט, מחיר יעד ודרישות איכות.
2. השוואת מוצרים ודוגמאות. השוואת פורמולות למוצר המוביל: מרקם, ריח וקצף.
3. הבדיקות. יציבות, התאמה לאריזה ובקרה מיקרוביולוגית בפורמט הסופי.
4. התיק הרגולטורי. רשימת INCI, תוויות בערבית ובצרפתית ותיק בטיחות. צריך להיערך גם לרישום מוצר קוסמטי ב-AMMPS לצורך מכירה במרוקו.
5. ביקורת אתר הייצור. הרשת או גוף צד שלישי בודקים את נאותות הייצור. חשוב להכיר את דרישות הסמכת ISO 22716.
6. אצוות פיילוט והתחלת הייצור. אישור האצווה הראשונה, ולאחר מכן בדיקת כל אצווה לפני שחרורה.

נקודת המבט של היצרן

אנחנו מייצרים באגדיר מוצרי קוסמטיקה והיגיינה בווייט לייבל ובייצור קבלני, לפי תקני ISO 22716 ו-ISO 9001. אחרי ליווי של יותר מ-500 מותגים ביותר מ-35 מדינות, אלה הדגשים שלנו לפרויקט במותג עצמי:

• אל תשפטו לפי מחיר היחידה בלבד. חיסכון של כמה אגורות אינו מפצה על אצווה שיורדת מהמדף. השוו הצעות לפי אותו מפרט.
• בדקו את הפורמט בפועל. פורמולה שאושרה ב-250 ml יכולה להתנהג אחרת ב-1 ליטר. בדקו את האריזה הסופית.
• בססו טענות על מקור הרכיבים. ״עם שמן ארגן ממרוקו״ מחייב עקיבות של חומר הגלם וריכוז שמצדיק את הטענה.
• תכננו יצוא מראש. פורמולה שמפותחת הן למרוקו והן לאיחוד האירופי חוסכת צורך בפיתוח מחדש.

להיכרות עם יכולות הייצור שלנו, בקרו בעמוד יצרן הקוסמטיקה ומוצרי ההיגיינה שלנו באגדיר.

שאלות נפוצות

מהו מותג פרטי של רשת (MDD)?

מותג פרטי של רשת (MDD) הוא מוצר שנמכר תחת מותג שבבעלות הרשת, למשל סדרת ג׳ל רחצה שלה. הרשת מגדירה את המפרט ומעבירה את הייצור ליצרן תעשייתי, שבדרך כלל אינו מוכר לצרכן. המונחים מותג עצמי ומותג פרטי משמשים גם הם לתיאורו.

מה חלקם של מותגים פרטיים של רשתות בקמעונאות הגדולה במרוקו?

לא פורסם נתון כולל עדכני. ב-2015 העריך La Vie éco שמותגים פרטיים היוו 10 % ממחזור הרשתות. נתוני 2026 מתייחסים לכל רשת בנפרד: ב-BIM, כ-55 % מכ-1 000 מוצרים הם מותגים עצמיים, לפי Le Matin. הרשתות האחרות אינן מפרסמות שיעור זה.

האם הסכמי רכש מקומי הם חובה?

לא. אלה התחייבויות מרצון מול משרד התעשייה והמסחר, לא מכסות הקבועות בחוק. הן מכוונות בעיקר למזון ולטקסטיל, ואין סיכום ציבורי שמראה אם יעדי 2024 ו-2025 הושגו. רשת רשאית עדיין לייצר חלק ממוצרי המותג הפרטי שלה בחו״ל.

למה רשתות דיסקאונט מקדמות מותגים פרטיים?

רשתות דיסקאונט מבוססות על מגוון מצומצם ומחירים נמוכים, שהמותגים העצמיים מסייעים לשמר. במרוקו, פורמט זה היווה 15,55 % ממחזור רשתות המזון הגדולות ב-2024, לפי מועצת התחרות, ו-BIM ו-Kazyon פותחות עשרות חנויות בשנה.

האם קוסמטיקה במותג פרטי של רשת הנמכרת במרוקו חייבת לעמוד בדרישות מיוחדות?

כן. כמו כל מוצר קוסמטי, מוצר במותג פרטי הנמכר במרוקו כפוף ל-AMMPS ולדרישות הרישום, התוויות והבטיחות שבתוקף. אם הרשת רוצה למכור אותו גם באירופה, עליו לעמוד בתקנה (CE) 1223/2009. פיתוח מראש לשתי המסגרות חוסך צורך לשנות את הפורמולה בהמשך.

סיכום: מדף ההיגיינה והטיפוח עוד מחכה לפיתוח

מותגים פרטיים של רשתות במרוקו מתקדמים בקצב צמיחת הדיסקאונט, והרשתות התחייבו בפומבי לייצר מקומית עד 80 % מהמותגים העצמיים שלהן. היעדים מתייחסים למזון ולטקסטיל, לא להיגיינה ולטיפוח. ב-2015, רוב המותגים הפרטיים במרוקו יובאו.

מפתחים סדרת ג׳ל רחצה, שמפו או מוצרי טיפוח במותג שלכם? קבעו ייעוץ חינם: נבחן את המפרט, ונציג את הפורמולציה, הבדיקות והשלבים הרגולטוריים. אפשר גם להכיר את המפעל שלנו באית מלול או לכתוב לנו ב-WhatsApp.