אחרי שנה יוצאת דופן ב-2024, שוק הדרמו-קוסמטיקה המרוקאי משנה קצב. המכירות מגיעות ל-2,77 מיליארד דירהם ב-2025, אך הצמיחה פוחתת כמעט פי חמישה, מ-+20,9 % ל-+4,3 %. בשוק הבשל יותר, עשרת המותגים המובילים מרכזים את רוב התוספת, בעוד כ-1 800 מותגים מתחרים על היתר. ניתוח מבוסס נתונים.
במספרים
- 2,77 מיליארד MAD: מחזור השוק ב-2025 (2,19 מיליארד ב-2023).
- +4,3 %: הצמיחה ב-2025, אחרי +20,9 % ב-2024.
- 47,5 %: חלקם של עשרת המותגים המובילים במכירות.
- 45: מספר המותגים שמכירותיהם השנתיות עולות על 10 מיליון MAD, מתוך כ-1 800 פעילים.
- 1,6 %: חלקם ב-2025 של 167 מותגים שלא היו בשוק ב-2023.
הצמיחה פחתה פי חמישה בשנה
שוק הדרמו-קוסמטיקה (טיפוח בגישה דרמטולוגית, המופץ בעיקר בבתי מרקחת ובחנויות טיפוח ובריאות) האיץ באופן יוצא דופן ב-2024. המכירות זינקו מ-2,19 ל-2,65 מיליארד דירהם, תוספת של קרוב ל-460 מיליון דירהם בתוך שנים עשר חודשים.
2025 מסמנת שינוי. השוק ממשיך לצמוח ל-2,77 מיליארד דירהם, אך התוספת השנתית יורדת לכ-115 מיליון. הצמיחה עוברת מ-+20,9 % ל-+4,3 %. בתקופה 2023-2025 כולה, הצמיחה המצטברת היא 26 %, קצב שנתי ממוצע של כ-12,3 %, שעדיין גבוה לקטגוריית בריאות וטיפוח.
| שנה | מחזור (מיליוני MAD) | שינוי שנתי | תוספת שנתית (מיליוני MAD) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 192 | — | — |
| 2024 | 2 651 | +20,9 % | +459 |
| 2025 | 2 766 | +4,3 % | +115 |
ההאטה מעידה על סוף תקופת השלמת פערים יותר מאשר על תפנית שלילית: השוק נשאר חיובי, אך הצמיחה כבר אינה נובעת מהתרחבות מהירה של הביקוש. כעת היא מושגת על חשבון המתחרים, דבר שמשנה מהותית את יחסי הכוחות.
שוק בשני קצבים: ליבה ריכוזית וזנב ארוך
מבנה השוק משלב ריכוזיות גבוהה בצמרת ופיצול קיצוני בבסיס. שלושת המותגים המובילים לבדם מייצרים 25,7 % מהמחזור, עשרת הראשונים 47,5 % ועשרים הראשונים 63,1 %. בקצה האחר, יותר מ-1 500 מותגים מוכרים כל אחד בפחות ממיליון דירהם בשנה.
| קבוצת מותגים | חלק מצטבר במחזור 2025 |
|---|---|
| 3 המובילים | 25,7 % |
| 5 המובילים | 33,0 % |
| 10 המובילים | 47,5 % |
| 20 המובילים | 63,1 % |
| 50 המובילים | 79,0 % |
| 100 המובילים | 87,9 % |
רק 45 מותגים עוברים את סף 10 מיליון הדירהם במכירות שנתיות, ו-200 עוברים מיליון. לכן יש בשוק שחקנים קטנים רבים, מקומיים או מיובאים, שנוכחותם בבתי מרקחת מוגבלת לעיתים קרובות.
2025: היתרון חוזר למובילים
סדרי הצמיחה התהפכו בין 2024 ל-2025. בתקופת ההתרחבות, מותגים מחוץ לעשירייה צמחו מהר מהמובילים (+22,5 % לעומת +19,3 %). בתקופת ההאטה, הפער נפתח לטובת המותגים המבוססים: +5,6 % לעשירייה לעומת +2,0 % לשאר השוק.
| קבוצת מותגים | שינוי ב-2024 | שינוי ב-2025 |
|---|---|---|
| 10 המותגים המובילים | +19,3 % | +5,6 % |
| מותגים אחרים | +22,5 % | +2,0 % |
המגמה רחבה: מבין המותגים שהיו בשוק ב-2024, 753 הגדילו מכירות ב-2025, ואילו 1 340 ירדו או הפסיקו להימכר. בשוק פחות צומח, פריסת הפצה רחבה, המלצת בית המרקחת ועוצמת מבצעים חוזרות להיות יתרונות מכריעים.
שוק שעדיין פתוח לשחקנים חדשים
הריכוזיות אינה מונעת התחדשות. 167 מותגים שלא היו בשוק ב-2023 כבר מייצרים 1,6 % מהמכירות ב-2025, כ-45 מיליון דירהם. כמה מהם עלו מאות מקומות בדירוג בתוך שנתיים. זה מלמד שהביקוש פתוח להצעות חדשות, אם הן מובחנות בבירור: יעילות קוסמטית מוכחת, סבילות, התאמה לסוגי העור המקומיים ומיצוב מחיר עקבי.
הקשר רחב: הטיפוח במרוקו והשוק האזורי
דרמו-קוסמטיקה היא חלק משוק הטיפוח ואחד התחומים בעלי הערך הגבוה בו. לפי Statista, שוק הטיפוח והטיפוח האישי במרוקו עמד על כ-1,5 מיליארד דולר ב-2023, עם צמיחה שנתית ממוצעת צפויה של 5,4 % ב-2024-2028. במזרח התיכון ובאפריקה, שוק הדרמו-קוסמטיקה הוערך ב-2,07 מיליארד דולר ב-2023 (Cognitive Market Research).
ראו גם את הניתוח שלנו על שוק הקוסמטיקה במרוקו ותחזיותיו לשנים 2025-2032 ואת דירוג מוצרי הקוסמטיקה הנמכרים ביותר במרוקו. להיכרות עם השחקנים המקומיים, עיינו גם במבחר מותגי הקוסמטיקה המרוקאיים מתוצרת מרוקו.
השלכות לשחקנים בשוק
- בידול נעשה תנאי כניסה. בשוק שצומח ב-4 %, מותג זוכה בנתח באמצעות לקיחת מכירות ממתחריו, לא רק בזכות צמיחת השוק.
- ראיות חשובות יותר ממסרים. סבילות, יעילות קוסמטית ויציבות צריכות להיות מתועדות כבר בשלב פיתוח הפורמולה.
- עמידה בדרישות היא תנאי לכניסה לבתי מרקחת. רישום כל מוצר ותיק מידע מוצר מלא הם דרישות מקדימות.
- בדקו לפני מעבר לייצור תעשייתי. אימות מוצר וכמות מינימום נגישה (MOQ) לכל פריט בווייט לייבל מסייעים לצמצם סיכון בשוק בררני יותר.
- נישות עדיין מציעות הזדמנויות. טיפוח אחרי הליך אסתטי, עור רגיש או מוצרים נגד כתמים המותאמים לסוגי העור המקומיים: ראו את המאמר על טיפוח סביב הליכים אסתטיים.
הערה מתודולוגית
הנתונים מוצגים לפי שווי (דירהם) ומכסים את התקופה 2023-2025. נתחי השוק מחושבים מסך מכירות המותגים שנכללו, ולכן ייתכנו פערי עיגול קטנים מול כלל השוק. הניתוח מתעדכן מדי שנה.
ציטוט הניתוח
ניתן להשתמש בנתוני העמוד במאמר, מחקר או מצגת, בתנאי שמציינים את המקור ומקשרים לעמוד זה:
מקור: Carmel Cosmetics Labs, ״דרמו-קוסמטיקה במרוקו: שוק של 2,77 מיליארד דירהם שנכנס לשלב הבשלות״, https://carmelcosmeticslabs.com/he/?p=65552
קוד HTML:
<a href="https://carmelcosmeticslabs.com/he/?p=65552">דרמו-קוסמטיקה במרוקו: שוק של 2,77 מיליארד דירהם שנכנס לשלב הבשלות</a> (Carmel Cosmetics Labs)שאלות נפוצות
מה גודל שוק הדרמו-קוסמטיקה במרוקו?
שוק הדרמו-קוסמטיקה במרוקו הגיע למחזור של כ-2.77 מיליארד דירהם ב-2025, לעומת 2.65 מיליארד ב-2024 ו-2.19 מיליארד ב-2023, לפי הניתוח של Carmel Cosmetics Labs.
האם שוק הדרמו-קוסמטיקה במרוקו צומח?
כן, אבל בקצב איטי יותר. אחרי עלייה חדה של 20.9% ב-2024, הצמיחה ירדה ל-4.3% ב-2025. על פני שנתיים השוק גדל ב-26%, כלומר כ-12.3% בשנה בממוצע.
כמה מותגי דרמו-קוסמטיקה נמכרים במרוקו?
כ-1,800 מותגים רשמו מכירות ב-2025, ויותר מ-2,000 מותגים שונים נמכרו לפחות פעם אחת בין 2023 ל-2025. רק 45 מהם עוברים מחזור שנתי של 10 מיליון דירהם, ו-200 עוברים מיליון.
האם השוק נשלט על ידי כמה מותגים גדולים?
בחלקו: 10 המותגים המובילים מחזיקים 47.5% מהמחזור ו-20 המובילים 63.1%. אבל זנב ארוך של יותר מ-1,700 מותגים מתחלק בשאר, וזה משאיר מקום למותגים מתמחים.
האם אפשר להשיק מותג דרמו-קוסמטיקה חדש במרוקו?
כן. 167 מותגים שלא היו בשוק ב-2023 כבר מייצרים 1,6 % מהמכירות ב-2025. כדי להצליח, מותג חדש צריך לשלב פורמולה יעילה ובטוחה, מיצוב ברור ועמידה מלאה בדרישות רגולטוריות, כולל רישום כל מוצר ברשויות המרוקאיות. ההליך המלא מפורט במדריך לרישום מוצר קוסמטי ב-AMMPS.
Carmel Cosmetics Labs מפתחת פורמולות, מייצרת ואורזת מוצרי דרמו-קוסמטיקה למותגים במרוקו וליצוא, במפעל באגדיר המוסמך לפי ISO 22716. ייעוץ חינם. לבתי המרקחת ולמרפאות באזור הבירה, ראו את מעבדת הדרמו-קוסמטיקה שלנו לרבאט, סאלה וקניטרה.