ב-2025 הגיע יצוא הקוסמטיקה ממרוקו לאירופה ל-83,7 מיליון אירו: זהו שווי מוצרי הטיפוח המרוקאיים שיובאו לאיחוד האירופי, בערך פי שישה מהשוק האמריקאי (מבחינת סדר גודל, בהשוואה בין אירו לדולרים). אך 81 % מהשווי מיוצאים בתפזורת: שמנים אתריים (29,8 מיליון אירו), שמנים צמחיים ובהם שמן ארגן (20,0 מיליון אירו), תמציות צמחיות וחימר. המוצרים המוגמרים (בשמים, מוצרי טיפוח, מוצרי שיער וסבונים) מסתכמים ב-15,7 מיליון אירו, מעט יותר מאשר ב-2021 (Eurostat, נתוני 2025).
השורה התחתונה
- 83,7 מיליון אירו עבור 10 קטגוריות מוצרי הטיפוח שיובאו ממרוקו ל-27 מדינות האיחוד האירופי ב-2025, לעומת 77,0 מיליון אירו ב-2021.
- 29,8 מיליון אירו של שמנים אתריים מרוקאיים (HS 3301): מקום 1 בדירוג, +36 % מאז 2021.
- 81 % מהשווי הם חומרי גלם. המוצרים המוגמרים מסתכמים ב-15,7 מיליון אירו ב-2025, לעומת 15,1 מיליון אירו ב-2021.
- 59 % מהרכישות האירופיות עוברות דרך צרפת (49,8 מיליון אירו), בעיקר רכיבים. המוצרים המוגמרים מגיעים בראש ובראשונה להולנד ולבלגיה.
- +77 % במוצרי טיפוח העור והאיפור המרוקאיים בינואר-יולי 2026 (5,36 מיליון אירו, לעומת 3,03 מיליון אירו בתקופה המקבילה שנה קודם לכן).
- 1 064 מיליון אירו של מוצרי טיפוח ואיפור קוריאניים יובאו לאיחוד האירופי ב-2025, פי 4,2 מהרמה של 2021. מרוקו: 4,18 מיליון אירו.
המקור לכל הערכים: מאגר Eurostat Comext (מערך הנתונים DS-045409, סחר האיחוד האירופי לפי קוד HS), שנשלף ב-8 באוקטובר 2026, באירו במחירים שוטפים, יבוא של 27 מדינות האיחוד האירופי ממרוקו. המתודולוגיה מופיעה בסוף המאמר. פרסמנו ניתוח זהה עבור ארצות הברית: יצוא קוסמטיקה ממרוקו לארצות הברית.
מהו דירוג מוצרי הטיפוח המרוקאיים שיובאו לאיחוד האירופי ב-2025?
השמנים האתריים מובילים עם 29,77 מיליון אירו, לפני השמנים הצמחיים ובהם שמן ארגן (20,00 מיליון אירו) והתמציות הצמחיות (11,18 מיליון אירו). המוצר המוגמר הראשון, בשמים, מופיע רק במקום הרביעי עם 7,15 מיליון אירו.
| דירוג | קטגוריה | קוד HS | 2025 (מיליון אירו) | 2021 (מיליון אירו) | 2021-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שמנים אתריים | 3301 | 29,77 | 21,92 | +36 % |
| 2 | שמנים צמחיים, ובהם שמן ארגן | 1515.90 | 20,00 | 20,47 | −2 % |
| 3 | תמציות צמחיות | 1302.19 | 11,18 | 13,77 | −19 % |
| 4 | בשמים ומי טואלט | 3303 | 7,15 | 4,26 | +68 % |
| 5 | חרסיות ומינרלים, כנראה כולל גאסול | 2508 / 2530 | 7,06 | 5,77 | +22 % |
| 6 | טיפוח העור ואיפור | 3304 | 4,18 | 5,94 | −30 % |
| 7 | תכשירי שיער ושמפו | 3305 | 1,85 | 0,83 | +122 % |
| 8 | גילוח, רחצה, דאודורנטים | 3307 | 1,42 | 2,88 | −51 % |
| 9 | סבונים, כנראה כולל סבון שחור | 3401 | 0,69 | 1,02 | −33 % |
| 10 | היגיינת הפה והשיניים | 3306 | 0,43 | 0,14 | +204 % |
השמנים האתריים צומחים מדי שנה מאז 2021, מ-21,92 מיליון אירו ל-29,77 מיליון אירו. השמנים הצמחיים נותרים יציבים סביב 20 מיליון אירו. במוצרים המוגמרים, מבין הקטגוריות בעלות היקף כספי משמעותי, רק הבשמים ותכשירי השיער צמחו באופן ניכר לאורך חמש שנים.
מה מראים שבעת החודשים הראשונים של 2026?
מינואר עד יולי 2026 עלה שווי סל המוצרים ב-7 % (54,82 מיליון אירו לעומת 51,32 מיליון אירו). השמנים הצמחיים עלו ב-27 %, מוצרי טיפוח העור ב-77 % ומוצרי השיער גדלו פי שלושה, ואילו השמנים האתריים ירדו ב-14 % והבשמים ב-42 %.
| קטגוריה | ינואר-יולי 2025 (מיליון אירו) | ינואר-יולי 2026 (מיליון אירו) | שינוי |
|---|---|---|---|
| שמנים אתריים | 18,67 | 16,14 | −14 % |
| שמנים צמחיים / ארגן | 11,97 | 15,14 | +27 % |
| תמציות צמחיות | 6,16 | 7,02 | +14 % |
| טיפוח העור ואיפור | 3,03 | 5,36 | +77 % |
| חימר ומינרלים | 4,83 | 4,36 | −10 % |
| תכשירי שיער | 0,86 | 2,60 | +203 % |
| בשמים | 4,46 | 2,59 | −42 % |
| גילוח, רחצה, דאודורנטים | 0,89 | 0,60 | −33 % |
| סבונים | 0,45 | 0,34 | −24 % |
| היגיינת הפה והשיניים | 0,00 | 0,66 | לא משמעותי |
בשבעה חודשים הגיע שווי המוצרים המוגמרים ל-12,15 מיליון אירו, לעומת 9,69 מיליון אירו בתקופה המקבילה שנה קודם לכן: חלקם בסל עלה מ-19 % ל-22 %. זהו הסימן המעודד ביותר בנתונים אלה, בהובלת מוצרי הטיפוח, מוצרי השיער והיגיינת הפה.
יש לקרוא בזהירות את השורות שהיקפן הכספי נמוך. בסכומים הנמוכים מ-1 מיליון אירו, למשל בסבונים או בהיגיינת הפה, הזמנה יחידה עשויה לשנות את הנתון ביותר מ-50 %. גם הנתונים החודשיים של Eurostat מתעדכנים במשך מספר חודשים לאחר פרסומם.
חומרי גלם או מוצרים מוגמרים: מדוע 81 % מהשווי מיוצאים בתפזורת?
ב-2025, 68,0 מיליון אירו מתוך היבוא לאיחוד האירופי בשווי 83,7 מיליון אירו היו חומרי גלם (שמנים אתריים, שמנים צמחיים, תמציות וחימר). שיעור זה דומה לזה של ארצות הברית, שבה כ-85 % מהשווי מיוצאים בתפזורת. אירופה רוכשת את הרכיבים ממרוקו, מעבדת אותם ומוכרת אותם תחת מותגיה שלה.
עם זאת, המחירים הממוצעים לקילוגרם, המחושבים לפי הערכים והמשקלים שדווחו ל-Eurostat, מצביעים על מעבר לרכיבים ברמת ערך גבוהה יותר: השמנים בקוד 1515.90 עלו מכ-19 €/kg ב-2021 ל-27 €/kg ב-2025, והשמנים האתריים האחרים (3301.29) מ-72 €/kg ל-104 €/kg. מוצרי הטיפוח בקוד 3304.99 עלו מ-20 €/kg ל-35 €/kg.
שמנים אתריים: הקטגוריה המובילה ממשיכה לצמוח
רוזמרין, נרולי, לענה, לוטם, פריחת תפוז: במרוקו מזקקים צמחים ארומטיים רבים. יבוא השמנים האתריים המרוקאיים לאירופה גדל מדי שנה בין 2021 ל-2025. עדיין יש לבדוק אם הירידה בתחילת 2026 (−14 %) תתבטא בנתוני השנה כולה.
שמן ארגן: שווי יציב, מחיר גבוה יותר לקילוגרם
שמן ארגן מופק מגלעיני פרי עץ הארגן (Argania spinosa), עץ אנדמי לדרום-מערב מרוקו. אין לו קוד מכס ייעודי: הוא נכלל בקוד 1515.90, הכולל שמנים צמחיים נוספים. שווי הסחר בקוד זה נשאר סביב 20 מיליון אירו בשנה מאז 2021, והמחיר הממוצע עולה. מבחינת הקונה, הגורמים המכריעים הם דרגות האיכות והבדיקות של שמן ארגן בסיטונאות: חומציות, ערכי פראוקסיד ועקיבות האצווה.
גאסול וסבון שחור: סמלים שלא נראים בנתונים
חימר גאסול (rhassoul) הוא חימר מרוקאי המשמש באופן מסורתי לרחצת העור והשיער. בהיעדר קוד מכס ייעודי, הוא נכלל ככל הנראה בקטגוריית החימר והמינרלים (7,06 מיליון אירו ב-2025), הכוללת גם סוגי חימר לשימוש תעשייתי. סבון שחור בלדי, המשחה המסורתית של החמאם, נכלל ככל הנראה ב-0,69 מיליון אירו של קוד 3401.
אילו מדינות באירופה רוכשות מוצרי טיפוח מרוקאיים?
צרפת מרכזת 59 % מהרכישות האירופיות (49,77 מיליון אירו ב-2025), הרבה לפני הולנד (11,31 מיליון אירו), ספרד (6,50 מיליון אירו) ובלגיה (6,00 מיליון אירו). אך צרפת רוכשת בעיקר רכיבים: רק 2,46 מיליון אירו של מוצרים מוגמרים.
המוצרים המוגמרים המרוקאיים נכנסים בעיקר דרך הולנד (6,49 מיליון אירו) ובלגיה (3,95 מיליון אירו), המהוות יחד שני שלישים מתוך 15,7 מיליון אירו. בשתי המדינות נמצאים נמלי הכניסה הגדולים של האיחוד האירופי: חלק מהסחורות הללו מופץ ככל הנראה בהמשך למדינות חברות אחרות. גרמניה, אחד משווקי הקוסמטיקה המובילים באירופה, רוכשת כמעט אך ורק חומרי גלם מרוקאיים (3,51 מיליון אירו מתוך 3,56 מיליון אירו).
מדוע התנאים באירופה נוחים לקוסמטיקה מרוקאית?
הסחר במוצרים תעשייתיים בין מרוקו לאיחוד האירופי פתוח כיום באופן מלא במסגרת הסכם ההתאגדות, שבתוקף מאז 2000. עבור מוצר קוסמטיקה מוגמר, החסם העיקרי אינו המכס, אלא העמידה בתקנה (CE) מס׳ 1223/2009.
הסכם ההתאגדות בין האיחוד האירופי למרוקו
הסכם ההתאגדות נחתם ב-1996 ונכנס לתוקף ב-1 במרץ 2000. לפי הנציבות האירופית, הסחר במוצרים תעשייתיים במסגרתו פתוח באופן מלא, והאיחוד האירופי הוא שותף הסחר המוביל של מרוקו (33,7 % מסחר הסחורות שלה ב-2025). כמו בכל הסכם המעניק העדפות סחר, המוצר חייב לעמוד בכללי המקור כדי ליהנות מההטבות: יש לוודא את מעמד המקור של המוצר עם עמיל המכס.
תקנת הקוסמטיקה האירופית: למה יש להיערך
תקנה (CE) מס׳ 1223/2009 חלה על כל מוצר קוסמטיקה המשווק בשוק האירופי, ללא קשר למדינת הייצור שלו. השלבים המקובלים, המפורטים במדריך שלנו ליצוא מוצרי קוסמטיקה ממרוקו לאירופה:
- למנות את האדם האחראי (באיחוד האירופי), שמקום מושבו באיחוד האירופי ושמו וכתובתו מופיעים על התווית.
- לבצע הערכת בטיחות של המוצר באמצעות מעריך מוסמך.
- להכין תיק מידע מוצר (PIF): פורמולה, חומרי גלם, יציבות, תאימות ואסמכתאות לטענות השיווקיות.
- להגיש הודעה על המוצר ב-CPNP, הפורטל האירופי למוצרי קוסמטיקה, לפני שיווקו.
- לייצר לפי תנאי ייצור נאותים (GMP) (תקן ISO 22716) ולהתאים את התוויות לכל מדינת מכירה.
ההזדמנות של M-Beauty: האם מרוקו תוכל לשחזר באירופה את הישגי קוריאה?
M-Beauty הוא השם שאנו מציעים לתעשיית יופי מרוקאית המשווקת מותגים ומוצרים מוגמרים, ולא עוד רק מוצרים בתפזורת. באירופה, הפער מול קוריאה בולט במיוחד: ב-2025 ייבא האיחוד האירופי מוצרי טיפוח ואיפור קוריאניים בשווי 1 064 מיליון אירו, לעומת 4,18 מיליון אירו ממרוקו.
מה K-Beauty בנתה באירופה
היבוא האירופי של מוצרי טיפוח ואיפור קוריאניים (HS 3304) עלה מ-251,5 מיליון אירו ב-2021 ל-318,1 מיליון אירו ב-2022, ל-446,0 מיליון אירו ב-2023, ל-681,1 מיליון אירו ב-2024 ול-1 064,0 מיליון אירו ב-2025. בכלל המוצרים המוגמרים (בשמים, מוצרי טיפוח, מוצרי שיער, היגיינה וסבונים), עלתה קוריאה מ-269 מיליון אירו ל-1 176 מיליון אירו בתוך חמש שנים. באותה תקופה נותר שווי המוצרים המוגמרים המרוקאיים סביב 15 מיליון אירו.
היתרונות של מרוקו בשוק האירופי
למרוקו יש את מה שקוריאה נאלצה ליצור: רכיבים מזוהים עם המדינה, המוכרים לצרכנים האירופיים. שמן ארגן, מי ורדים מקלעת מגונה, חימר גאסול (rhassoul), סבון שחור בלדי וטקס החמאם. יש לה גם יתרון של קרבה: שעות טיסה ספורות מפריז או ממדריד, גישה חופשית לשוק וקהילה מרוקאית גדולה בצרפת, בספרד, בבלגיה ובהולנד.
מה שחסר הוא מותגים ומוצרים מוגמרים העומדים בתקנה האירופית כבר משלב הפורמולה. זהו בדיוק השלב שבו נוצר הערך: אותו שמן ארגן שווה כ-27 €/kg בתפזורת בגבול האירופי, והרבה יותר לאחר שילובו בפורמולה, אריזתו ומכירתו תחת מותג.
מתודולוגיה ומגבלות הנתונים
- מקור: Eurostat Comext, מערך הנתונים DS-045409 (״EU trade since 1988 by HS2-4-6 and CN8״), שנשלף באמצעות ה-API הרשמי ב-8 באוקטובר 2026. הגורם המדווח: 27 מדינות האיחוד האירופי; שותפת הסחר: מרוקו; כיוון הסחר: יבוא; ערכים באירו במחירים שוטפים.
- סל של 10 קטגוריות: SH 3301 (שמנים אתריים), 1515.90 (שמנים צמחיים קבועים, ובהם שמן ארגן), 1302.19 (תמציות צמחים), 3303 (בשמים), 2508 ו-2530 (חרסיות ומינרלים), 3304 (טיפוח ואיפור), 3305 (מוצרי שיער), 3307 (גילוח, רחצה ודאודורנטים), 3401 (סבונים), 3306 (היגיינת הפה והשיניים).
- חומרי גלם = 3301, 1515.90, 1302.19, 2508 ו-2530. מוצרים מוגמרים = 3303 עד 3307 ו-3401.
- מגבלות: כמה מהקודים כוללים שימושים שאינם קוסמטיים (שמני מאכל או שמנים תעשייתיים בקוד 1515.90, חרסיות לתעשייה בקוד 2508, תמציות לתעשיית התרופות בקוד 1302.19). המדינה המדווחת היא מדינת הכניסה לאיחוד האירופי, ולא תמיד מדינת הצריכה. נתוני 2026 הם זמניים.
- השוואה לארצות הברית: המחקר שלנו על השוק האמריקאי משתמש בנתוני US Census Bureau בדולרים; אפשר להשוות בין שני הסכומים רק מבחינת סדר הגודל.
שאלות נפוצות
מהו היקף יבוא מוצרי הביוטי המרוקאיים לאירופה?
ב-2025 ייבאו 27 מדינות האיחוד האירופי מוצרי ביוטי מרוקאיים בשווי 83,7 מיליון € ב-10 הקטגוריות שנבדקו, מתוכם 68,0 מיליון € בחומרי גלם ו-15,7 מיליון € במוצרים מוגמרים (Eurostat Comext).
מהו מוצר הביוטי המרוקאי המוביל ביבוא לאירופה?
שמנים אתריים (HS 3301), עם 29,77 מיליון € ב-2025, לפני שמנים צמחיים ובהם שמן ארגן (20,00 מיליון €) ותמציות צמחיות (11,18 מיליון €).
איזו מדינה באירופה רוכשת קוסמטיקה מרוקאית בהיקף הגדול ביותר?
צרפת, עם 49,77 מיליון € ב-2025, שהם 59 % מהסך האירופי, בעיקר בצורת רכיבים. במוצרים מוגמרים, הולנד (6,49 מיליון €) ובלגיה (3,95 מיליון €) מובילות.
האם יש לשלם מכס כדי למכור קוסמטיקה מרוקאית באיחוד האירופי?
הסכם ההתאגדות בין האיחוד האירופי למרוקו מקנה ליברליזציה מלאה לסחר במוצרים תעשייתיים, בכפוף לעמידה בכללי המקור. בקשו מעמיל מכס לאשר את הטיפול החל על קוד ה-HS שלכם.
האם ניתן למכור באירופה מוצר קוסמטי שיוצר במרוקו?
כן, אם הוא עומד בתקנה (CE) מס׳ 1223/2009: מינוי האדם האחראי (באיחוד האירופי) שמקום מושבו באיחוד, הערכת בטיחות, תיק מידע מוצר (PIF), הודעת CPNP ותווית התואמת את הדרישות. ארץ הייצור אינה מכשול.
סיכום: מתפזורת למותג
השוק האירופי למוצרי היופי של מרוקו גדול בערך פי שישה מהשוק בארצות הברית. עם זאת, אירופה קונה ממרוקו בעיקר רכיבים: ארבעה מכל חמישה אירו מופנים לרכישה בתפזורת, ומכירות המוצרים המוגמרים לא צמחו בחמש שנים, בעוד שמכירות קוריאה גדלו פי ארבעה. שבעת החודשים הראשונים של 2026 מצביעים על תחילתו של שינוי, עם עלייה חדה במוצרי טיפוח ושיער. הסחר מתנהל גם בכיוון ההפוך: מרוקו עצמה ייבאה קוסמטיקה בשווי 5,1 מיליארד דירהם בשנת 2025, כפי שמראה המחקר שלנו על יבוא קוסמטיקה למרוקו. מול המזרח התיכון התמונה שונה: מרוקו קונה ממנו מוצרי קוסמטיקה מוגמרים בהיקף גדול פי 8,5 מהיקף מכירותיה אליו, אך ערב הסעודית הפכה ליעד היצוא השלישי בגודלו שלה, כפי שמראה המחקר שלנו על יצוא קוסמטיקה ממרוקו למזרח התיכון.
ב-Carmel Cosmetics Labs, מעבדת קוסמטיקה באגדיר, אנו מפתחים פורמולות ומייצרים מוצרים מוגמרים המותאמים לשוק האירופי כבר משלב הפורמולה, בין היתר בשיטת וייט לייבל (מוצרי קוסמטיקה במותג לבן), כולל הכנת תיק מידע מוצר (PIF) והגשת הודעה ב-CPNP. לשיחה על הפרויקט: ייעוץ חינם.