Импорт косметики в Марокко: 5,1 миллиарда дирхамов в 2025 году и потенциал замещения на 3,5 миллиарда

В 2025 году Марокко импортировало готовую косметику на 5 080 миллионов дирхамов, а за первые восемь месяцев 2026 года сумма выросла ещё на 7,9 %. В этом исследовании Carmel Cosmetics Labs восстанавливает пятнадцать лет таможенной статистики по каждой тарифной позиции: откуда поступают продукты, сколько иностранной валюты на них расходуется и какую долю может заместить марокканская промышленность. Все данные и таблица оценки опубликованы в конце статьи.

Главное вкратце

• 5 080 MDH готовой косметики импортировано в 2025 году, то есть на 5,08 миллиарда дирхамов, против 169 миллионов долларов в 2010 году: расходы выросли в 3,3 раза за пятнадцать лет.
• +7,9 % за январь-август 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025 года.
• 64 % закупок приходится на Европейский союз, 26 % на одну только Францию; Китай за десять лет поднялся с 10-го на 4-е место среди поставщиков.
• 1 дирхам экспорта на 9,8 дирхама импорта после исключения снабжения судов и самолётов, на которое приходится почти половина заявленного экспорта.
• 3,5 млрд дирхамов импорта с высоким или очень высоким потенциалом замещения; диапазон составляет от 1,9 до 4,3 млрд в зависимости от строгости оценки.
• 875 млн дирхамов сокращения импорта в год, если отрасль освоит 25 % этого потенциала, от 810 до 2 800 прямых рабочих мест и сокращение импорта на 11,9 млрд дирхамов за десять лет по сценарию до 2035 года.

Источники: таможенная служба Марокко (ADIL, статистика за 2025 год по тарифным позициям), Office des Changes, Bank Al-Maghrib и UN Comtrade. Надстрочные номера отсылают к списку источников в конце статьи. Мы опубликовали аналогичный анализ экспорта в США: экспорт косметики из Марокко в США.

Расходы выросли в 3,3 раза за пятнадцать лет

В 2010 году Марокко закупило за рубежом готовую косметику на 169 млн долларов, а в 2025 году на 564 млн, что соответствует среднему росту на 8,4 % в год⁵. Пандемия вызвала лишь краткую паузу в 2020 году.

Рост продолжается: с января по август 2026 года показатель по официальной категории достиг 3 141 млн дирхамов, увеличившись на 7,9 % к аналогичному периоду предыдущего года³³.

Растут все категории, прежде всего в натуральном выражении

Импорт средств ухода и декоративной косметики вырос вчетверо, как и импорт парфюмерии и средств гигиены. Рост обусловлен прежде всего объёмами: марокканцы потребляют больше и переходят от мыла к гелю для душа.

Импорт моющих гелей с 2010 года вырос в 12 раз, почти полностью за счёт физических объёмов. В средствах ухода за кожей действуют оба фактора: объём в тоннах вырос в 2,3 раза, а цена за килограмм на 56 %⁵.

Европа обеспечивает две трети поставок, доля Китая растёт

На Европейский союз приходится 64 % закупок, а на одну только Францию 26 % против 31 % в 2015 году. С 2012 года эта продукция ввозится в Марокко без таможенной пошлины³².

За десять лет Китай поднялся с 10-го на 4-е место и лидирует в декоративной косметике. Саудовская Аравия и Египет поставляют преимущественно шампуни и зубные пасты^5,1. Всего в 2025 году Ближний Восток поставил в Марокко готовую косметику на 99,7 млн долларов. Подробности приведены в нашем исследовании экспорта косметики из Марокко на Ближний Восток.

Один дирхам экспорта на почти десять дирхамов импорта

Отрасль декларирует экспорт на 977 млн дирхамов. Однако 459 млн, почти половина, приходятся на снабжение судов и самолётов брендовой парфюмерией, которая не производится в Марокко¹.

Без учёта снабжения судов и самолётов фактический экспорт снижается до 518 млн дирхамов. На каждый дирхам экспорта страна импортирует на 9,8 дирхама. В 2025 году ЕС закупил марокканскую косметическую продукцию на 83,7 млн евро, из которых 81 % в нефасованном виде: см. наше исследование экспорта косметики из Марокко в Европу.

Лидируют кремы, парфюмерия и шампуни

Первое место по импорту занимает тарифная позиция кремов, эмульсий и масел для ухода: 1,07 млрд дирхамов. Далее идут парфюмерия (600 млн), шампуни (587 млн) и дезодоранты (397 млн)¹.

Это товары массового потребления со значительным весом и низкой ценой за килограмм: 28 дирхамов для импортного шампуня, 33 для геля для душа. При такой цене затраты на транспортировку и упаковку дают преимущество местному производству.

3,5 млрд дирхамов, которые можно вернуть местным производителям

Каждая позиция оценивается по пяти критериям: объём, цена за килограмм, простота производства, роль бренда и производственные компетенции Марокко. Потенциал достигает 3,5 млрд дирхамов, от 1,9 до 4,3 млрд в зависимости от строгости оценки. Полная оценочная таблица приведена ниже.

Освоение 25 % этого потенциала позволило бы сократить импорт на 875 млн дирхамов в год. Это около 656 млн дирхамов чистой экономии валюты, от 3 до 6 промышленных предприятий и от 810 до 2 800 прямых рабочих мест^11,12,9.

Египту это удалось

С 2015 по 2024 год Египет сократил импорт косметики на 42 %, а его экспорт вырос на 25 %. Сегодня страна экспортирует почти вдвое больше, чем импортирует. Турция также является нетто-экспортёром, а Тунис покрывает экспортом более половины своих закупок⁵.

За тот же период импорт Марокко вырос более чем вдвое. Марокко является единственной из четырёх стран, где импорт превышает экспорт более чем в четыре раза.

Что будет, если до 2035 года ничего не изменится?

Если импорт сохранит темп роста 2010-2025 годов, то есть 8,4 % в год, расходы достигнут 11 338 млн дирхамов в 2035 году, более чем вдвое превысив нынешний уровень, а за десять лет Марокко потратит валюту на сумму около 81 млрд дирхамов. Даже при замедлении роста до 5 % в год расходы в 2035 году превысят 8,3 млрд, а накопленный итог составит более 67 млрд^5,1.

Если промышленность постепенно освоит 25 % потенциала по базовой оценке к 2030 году, а затем сохранит эту долю, сокращение импорта достигнет 1 953 млн дирхамов в год в 2035 году и 11,9 млрд за десять лет, включая 8,9 млрд дирхамов чистой экономии валюты после оплаты импортного сырья.

В 2035 году такое перенесённое в страну производство обеспечит от 1 800 до 6 200 прямых рабочих мест на 7-13 промышленных предприятиях и от 4 600 до 15 700 рабочих мест с учётом косвенной занятости, согласно коэффициенту Банка проектов^11,12,8. Эти рабочие места появятся в регионах, где отрасль уже развита, в окрестностях Агадира, Касабланки и Танжера. В этой отрасли Инвестиционная хартия предусматривает поддержку проектов, в которых женщины составляют не менее 30 % работников^28,20.

Импортозамещение как приоритет промышленной политики

С 2020 года импортозамещение является одной из основ политики Министерства промышленности и торговли, а король определил его как направление укрепления суверенитета. Несколько марокканских косметических брендов уже показывают, что продукция, произведённая в Марокко, может занять своё место на рынке рядом с импортными товарами.

Декабрь 2020 Запуск Банка проектов. Из 183 млрд дирхамов ежегодного импорта, охваченного программой, «34 млрд дирхамов могут быть замещены местным производством», по словам занимавшего тогда пост министра⁷. В целевых показателях на 2021-2023 годы на производство готовой химической продукции приходится 2 млрд дирхамов⁸.

Март 2023 Королевское послание ко Дню национальной промышленности. В условиях «высокой зависимости от импорта» промышленный суверенитет «становится одним из ключевых приоритетов»¹⁵.

Март 2023 Национальные преференции в государственных закупках. Декрет 2-22-431 требует определять потребности «на основе продукции марокканского происхождения» (ст. 5). Он предусматривает надбавку 15 % при оценке предложений участников, не имеющих присутствия в Марокко (ст. 147), и резервирует 30 % закупок для микро-, малых и средних предприятий (TPME) (ст. 148)¹⁹.

2023 Инвестиционная хартия. Суммарная поддержка достигает 30 % инвестиций: отраслевая субсидия 5 % для промышленности и ещё 3 % для проекта с местной интеграцией²⁰. С ноября 2025 года программа для микро-, малых и средних предприятий (TPME) охватывает проекты стоимостью от 1 до 50 млн дирхамов²¹.

Апрель 2025 Отчёт перед парламентом. Выявлено 1 905 проектов, потенциал импортозамещения составляет 95 млрд дирхамов, инвестиции 126 млрд дирхамов, занятость более 177 000 прямых рабочих мест⁹. Это потенциал, заявленный инициаторами проектов, а не уже замещённый импорт.

Ноябрь 2025 Знак Made in Morocco. Для его получения необходимо, чтобы не менее 40 % производственных затрат приходилось на Марокко. Процессом руководит IMANOR²².

Июль 2026 Тронная речь. «Укрепление национального суверенитета и стратегической самодостаточности» провозглашено ключевыми направлениями промышленного развития¹⁶.

Косметика в Банке проектов

На сайте Банка проектов карточки сгруппированы по отраслям, включая «Косметику» и «Мыло и моющие средства»¹⁰. Четыре карточки посвящены готовой продукции:

Четыре косметических проекта в Банке проектов

• Карточка № 37, «Производство косметической продукции». Она посвящена зубной пасте и шампуню (ГС 3304-3306). Импорт оценивается в 152 млн долларов в 2016 году и 197 млн долларов в 2019 году; отмечается «потенциал местных производителей для конкуренции с международными брендами»¹¹.
• Карточка № 136, «Гигиена и косметика». Шампунь, гель для душа, зубная паста: возможность заключается в «создании местного бренда, лучше учитывающего потребности» населения¹².
• Карточка № 224, «Производство и фасовка аэрозолей». Дезодоранты, лаки для волос, пены для бритья с возможностью производства косметики white label для сторонних заказчиков¹³.
• Карточка № 319, натуральная косметика. Проект основан на аргановом масле, опунции и глине гассул (rhassoul); указано, что 80 % рынка обеспечивается импортом¹⁴.

Министерство не публикует отдельные итоги по косметике. Число отобранных или уже запущенных косметических проектов не раскрывается, как и объём уже замещённого импорта в этом секторе. В отчёте об итогах своего мандата за июль 2026 года министр приводит успехи в производстве строительных материалов и технического текстиля, не упоминая косметику¹⁸.

Упростить работу производителей и поддержать их. Инструменты существуют, но они разрознены. Инвестиционная хартия предусматривает поддержку до 30 % инвестиций и ещё 3 % за местную интеграцию. Её программа TPME с ноября 2025 года охватывает проекты стоимостью от 1 до 50 млн дирхамов, а химическая промышленность входит в число указанных отраслей^20,21. Карточки Банка проектов ссылаются на программы ISTITMAR, IDMAJ и TAEHIL, Mezzanine PME и Фонд промышленного развития, а также на земельные участки в Агадире, Хад-Суалеме и Селуане^10,11. Систему дополняют знак Made in Morocco, введённый в ноябре 2025 года, и национальные преференции в государственных закупках^22,19. Косметической отрасли не хватает специализированного сопровождения: единого контактного центра для подготовки заявок на поддержку, ускоренной регистрации AMMPS для продукции местного производства и помощи в установлении связей с сетями и брендами, которые сейчас импортируют продукцию²³.

Барьеры и возможности

Что сдерживает развитие

• Зависимость от импортных компонентов. Поверхностно-активные вещества, парфюмерные композиции и упаковка в значительной степени импортируются. Расходы на промышленные парфюмерные композиции (3302.90) составили 499 млн дирхамов в 2025 году, +80 % с 2022 года¹.
• Конкуренция при нулевых пошлинах. Два документально подтверждённых случая закрытия производств связывают с отменой тарифов. В 2010 году Beiersdorf выставила на продажу свой завод Nivea в Беррешиде²⁷. В 2024 году Unilever объявила о закрытии своих заводов моющих средств и бульонов в Айн-Себаа с переходом на поставки из Египта²⁶.
• Неформальный сектор и контрабанда, которые FCP характеризует как «недобросовестную конкуренцию» на фоне «хаотичного импорта»²⁵. Актуальных данных об их доле нет.
• Продукция собственных марок сетей, произведённая за рубежом. В 2015 году за рубежом выпускалось более 80 % продукции СТМ сетей, продаваемой в Марокко²⁹.

Что способствует развитию

• Единые требования для всех. Регистрация AMMPS (циркуляр 771 от 2023 года, платформа TARKHISS) обязательна как для импортной, так и для местной продукции и является условием таможенного оформления²³.
• Крупные розничные сети. Выручка шести крупнейших сетей в 2024 году составила 40,9 млрд дирхамов³⁰. Министр призывает их довести долю местной продукции до 80 %¹⁷. Местное производство продукции их СТМ является самым прямым способом достичь этой цели.
• Государственные закупки (больницы, интернаты, органы власти) с национальной преференцией 15 %¹⁹.
• Экспортный потенциал натурального сырья. Экспорт эфирных масел в 2025 году принёс 392 млн дирхамов при импорте на 16 млн дирхамов¹. 93 % арганового масла вывозится в нефасованном виде³¹. Переработка этого сырья в Марокко повышает и добавленную стоимость, и уровень местной интеграции.
• Недавние инвестиции. В 2024 году в комплексе Mutandis в Беррешиде (285 млн дирхамов) открылся косметический завод мощностью 4 000 тонн в год. Министерство представило его как проект укрепления промышленного суверенитета²⁸.

Направления действий

1. В первую очередь сосредоточиться на позициях с очень высоким потенциалом (шампуни, средства ухода за волосами, гели для душа, массовая парфюмерия, соли для ванн): импорт на 1,9 млрд дирхамов. Далее идут кремы для ухода (1,07 млрд дирхамов); значительную часть этой продукции закупают крупные розничные сети.
2. Заключить с сетями договоры на местное производство продукции СТМ сетей, опираясь на знак Made in Morocco.
3. Использовать меры Инвестиционной хартии, включая субсидию 3 % за местную интеграцию и программу TPME, для оснащения линий розлива и фасовки.
4. Создать единый центр сопровождения косметической отрасли, который объединит меры поддержки Хартии, Maroc PME и Банка проектов, ускорит регистрацию AMMPS для продукции, произведённой в Марокко, и свяжет производителей с сетями и брендами, занимающимися импортом.
5. Публиковать отраслевой мониторинг косметических проектов Банка проектов и объёмов замещённого импорта, чтобы измерять фактический эффект принятых мер.

Вы сейчас импортируете косметику для своей сети или своего бренда? Carmel Cosmetics Labs разрабатывает и производит в Агадире, на заводе с сертификацией ISO 22716, более 1 000 готовых рецептур для выпуска под Вашим брендом: ознакомьтесь с каталогом косметики под собственной торговой маркой или воспользуйтесь предложением Бесплатная консультация. Сравнение Марокко с Турцией, Польшей и Китаем: где производить косметику в 2026 году.

Подробные данные

Все данные исследования для проверки и использования со ссылкой на источник.

Оценочная таблица по каждой позиции

Каждая позиция получает оценку от 1 до 5 по пяти критериям: объём (25 %), цена за килограмм (20 %), простота производства (20 %), низкая роль бренда (20 %) и производственные компетенции Марокко, измеряемые отношением фактического экспорта к импорту (15 %). Очень высокий потенциал начинается с 4,0, высокий с 3,4, средний с 2,8. При равных весах критериев базовая оценка не меняется.

Импорт по тарифным позициям в 2025 году

Источник: ADIL¹. * Доля ЕС среди десяти крупнейших поставщиков по данной позиции.

Импорт по категориям в 2025 году

Источник: ADIL¹; средний курс BAM за 2025 год³.

15 крупнейших поставщиков, 2025 и 2015 годы

Источник: UN Comtrade⁵.

По видам продукции, 2010 и 2025 годы

Источник: UN Comtrade, товарные позиции с кодами из 6 цифр⁵.

Официальный ряд данных Office des Changes, с 2019 по 2026 год

Источники: Bank Al-Maghrib, годовые отчёты^3,4; Office des Changes³³.

Фактический экспорт: направления

Источник: ADIL, без учёта снабжения судов и самолётов¹.

Рабочие места и инвестиции по сценариям

Коэффициенты из карточек № 37, 136, 224 и 319 Банка проектов и отчёта за апрель 2025 года^{11,12,13,14,9}.

Тунис, Египет, Турция: сравнительная таблица

Источники: UN Comtrade⁵; Всемирный банк³⁴.

Расчёт на 2026-2035 годы, по годам

Допущения: импорт растёт в среднем темпе, наблюдавшемся с 2010 по 2025 год (8,4 % в год, в текущих долларах); замещаемая доля соответствует базовой оценке и составляет 69 % импорта; уровень замещения линейно повышается с 0 в 2025 году до 25 % в 2030 году, затем остаётся на уровне 25 %; импортная составляющая местного производства равна 25 %. Это ориентировочные величины, а не прогнозы: при замедлении роста до 5 % в год расходы в 2035 году составили бы 8 275 млн дирхамов вместо 11 338.

Источники: ADIL¹; UN Comtrade⁵; коэффициенты занятости из карточек № 37 и 136^11,12.

Занятость и социальный эффект сценария до 2035 года

В 2035 году перенесённое в страну производство по сценарию замещения 25 % (1 953 млн дирхамов в год) обеспечит:

• От 1 800 до 6 200 прямых рабочих мест, согласно коэффициентам из карточек Банка проектов (от 0,9 до 3,2 рабочего места на миллион дирхамов выручки)^11,12;
• От 4 600 до 15 700 рабочих мест с учётом косвенной занятости, исходя из соотношения 1,5 косвенного рабочего места на одно прямое, указанного в отчёте Банка проектов за апрель 2022 года⁸;
• От 7 до 13 промышленных предприятий среднего размера и от 590 до 1 170 млн дирхамов совокупных инвестиций^11,12,13,14;
• преимущественно рабочие и технические специальности в регионах, где отрасль уже развита: Агадир для натуральных ингредиентов, Касабланка и Беррешид для крупносерийного производства, Танжер для экспорта в Европу. Комплекс Mutandis в Беррешиде, открытый в 2024 году, создал 250 прямых рабочих мест при инвестициях в 285 млн дирхамов²⁸;
• отрасль, в которой поощряется женская занятость: Инвестиционная хартия предусматривает дополнительную субсидию в размере 3 % для проектов, в которых женщины занимают не менее 30 % рабочих мест²⁰;
• на начальных этапах производственной цепочки: переработка арганового масла и натуральных ингредиентов, которые сегодня на 93 % экспортируются в нефасованном виде. Всемирный банк оценивает потенциал этого направления в 17 000 рабочих мест к 2035 году³¹.

Эти цифры не учитывают сохранённые рабочие места в торговле, влияние на налоговые поступления и потерю рабочих мест у импортёров: эти показатели здесь не оценивались.

Доля импорта в местном производстве

Производство в Марокко не исключает импорт полностью. В закупках сырья и упаковки Carmel Cosmetics Labs за 2025 год³⁵ 47 % приходится на упаковку марокканского производства (40 % её стоимости составляют импортные полимеры и картон), 12 % на марокканские растительные масла и экстракты и 41 % на техническое сырьё, импортируемое напрямую или через дистрибьюторов. По оценке FCP, отрасль импортирует 90 % своего сырья²⁴. Поскольку сырьё и упаковка составляют чуть более трети стоимости произведённой продукции, доля импортных компонентов в местном производстве составляет около 25 %, в диапазоне от 22 до 30 %. В исследовании принята доля 25 %, а для консервативного сценария 40 %.

Охват и методика

Исследование охватывает готовую парфюмерную и косметическую продукцию и средства гигиены тела согласно марокканской таможенной номенклатуре с 10-значными кодами:

• 3303 духи и туалетная вода; 3304 средства ухода за кожей, декоративная косметика, солнцезащитные средства, средства для маникюра;
• 3305 средства для волос; 3306 средства гигиены полости рта;
• 3307 средства для бритья, дезодоранты, средства для ванны, ароматы для дома (кроме средств для контактных линз);
• 3401.11 туалетное мыло и 3401.30 гели для очищения кожи (кроме хозяйственного мыла).

Исключены пищевые ароматизаторы (3302.10, 734 млн дирхамов в 2025 году), средства для стирки (3402.50), подгузники и гигиенические прокладки (9619), а также позиции «содержащие каннабис». Эфирные масла (3301) и растительные масла, в том числе аргановое (1515), рассматриваются отдельно: Марокко является их нетто-экспортёром.

Три источника дополняют друг друга. Таможенная база ADIL содержит стоимость, массу и десять ведущих поставщиков по каждой позиции за 2025 год¹. Управление валютного контроля (Office des Changes), данные которого приводит Bank Al-Maghrib, предоставляет официальный ряд за 2019-2025 годы по категории «парфюмерия, туалетные и косметические средства»^3,4. UN Comtrade содержит исторические данные за 2010-2025 годы в долларах и разбивку по странам⁵. Суммы в дирхамах пересчитаны по средним курсам Bank Al-Maghrib за 2025 год: 1 USD = 9,351 DH, 1 EUR = 10,550 DH³.

Данные трёх источников согласуются: 4 735 млн дирхамов по позициям с 3303 по 3307 согласно ADIL, 4 611 млн дирхамов по данным Office des Changes (предварительная оценка), 564 млн долларов по данным Comtrade для позиций с 3303 по 3307 и всей позиции 3401 (включая хозяйственное мыло). Стоимость указана на условиях CIF (стоимость, страхование, фрахт).

Ограничения

• Несколько позиций с 10-значными кодами были введены 1 января 2025 года (3304.99.91, 3305.10.90, 3305.90.90, 3307.90.90). Поэтому подробные данные по ним доступны только за 2025 год. Исторические данные основаны на позициях с 4-значными кодами (Comtrade) и временном ряде Office des Changes.
• ADIL указывает только десять ведущих поставщиков по каждой позиции. Рейтинг стран составлен на основе Comtrade.
• Импорт также включает продукцию для снабжения судов и самолётов, в частности брендовую парфюмерию. Её доля не выделяется в статистике, что несколько завышает объём импорта парфюмерии.
• Доля импортных компонентов в стоимости произведённой продукции (25 %) рассчитана по закупкам одного производителя и дополнена данными FCP. Она меняется в зависимости от продукции и размера партий.
• Ни один открытый источник не измеряет долю продукции марокканского производства на полках магазинов. Для следующего выпуска готовится исследование ассортимента на полках.
• Официальные данные об объёме внутреннего рынка не публикуются. Открытые оценки варьируются от 600 до 800 млн евро, или около 8 млрд DH по данным FCP²⁴. Поэтому исследование ограничивается таможенными потоками.
• Оценка потенциала и доля импортных производственных ресурсов (40 %) представляют собой аналитические суждения, обоснованные выше.

Источники

1. ADII, ADIL: карточки товаров, статистика за 2025 год по тарифным позициям, соглашения и пошлины (данные собраны 10 октября 2026 года). www.douane.gov.ma
2. ADII, таможенный тариф, глава 33 (редакция от 1 января 2022 года). www.douane.gov.ma
3. Bank Al-Maghrib, годовой отчёт за 2025 год: таблица A5.1 (Office des Changes), таблица A7.1 (валютные курсы), резервы. www.bkam.ma
4. Bank Al-Maghrib, годовые отчёты за 2020-2024 годы, таблица A5.1 (ряды за 2019-2023 годы). www.bkam.ma
5. Организация Объединённых Наций, UN Comtrade: импорт и экспорт Марокко, коды ГС с 3303 по 3307 и 3401, 2010-2025 годы, по торговым партнёрам. comtradeplus.un.org
6. Office des Changes, внешняя торговля за 2025 год (предварительные данные), опубликовано FNH 2 февраля 2026 года. fnh.ma
7. Attijariwafa bank и Министерство промышленности, пресс-релиз о Банке проектов, 14 декабря 2020 года. www.attijariwafabank.com
8. Aujourd’hui le Maroc, «Рияд Меззур подводит итоги в парламенте», 13 апреля 2022 года. aujourdhui.ma
9. Le Matin, «В Марокко насчитывается 1 905 промышленных проектов импортозамещения», 15 апреля 2025 года. lematin.ma
10. Министерство промышленности и торговли, Банк проектов: направления «Косметика» и «Мыло и моющие средства». banquedeprojets.mcinet.gov.ma
11. Банк проектов, карточка № 37 «Производство косметической продукции». banquedeprojets.mcinet.gov.ma
12. Банк проектов, карточка № 136 «Гигиена и косметика». banquedeprojets.mcinet.gov.ma
13. Банк проектов, карточка № 224 «Производство и фасовка аэрозолей». banquedeprojets.mcinet.gov.ma
14. Банк проектов, карточка № 319 «Предприятие по производству натуральной косметики». banquedeprojets.mcinet.gov.ma
15. Королевское послание к 1-му Национальному дню промышленности, 29 марта 2023 года. www.maroc.ma
16. Тронная речь от 29 июля 2026 года, полный текст (Hespress). fr.hespress.com
17. Hespress, «Меззур: марокканцы всё чаще выбирают местную продукцию», 21 мая 2024 года. fr.hespress.com
18. FNH, «Рияд Меззур: что стоит за пятилетием промышленного развития», 31 июля 2026 года. fnh.ma
19. Декрет № 2-22-431 от 8 марта 2023 года о государственных закупках (ст. 5, 147, 148). newweb.ofppt.ma
20. Декрет № 2-23-1 от 16 февраля 2023 года, основной механизм поддержки в рамках Инвестиционной хартии (Официальный бюллетень № 7174). casainvest.ma
21. Le360, «Инвестиционная хартия: механизм поддержки микро-, малых и средних предприятий начал действовать», 8 ноября 2025 года. fr.le360.ma
22. Médias24, «Министерство промышленности запускает новый знак Made in Morocco», 3 ноября 2025 года. medias24.com
23. AMMPS, циркуляр 771 D/DMP/18 от 25 октября 2023 года о косметической продукции и средствах гигиены тела. www.ammps.gov.ma
24. Infomédiaire, «Марокканский рынок косметики достиг 8 млрд дирхамов» (FCP), 27 января 2021 года. www.infomediaire.net
25. MAP Business, «Химическая и смежные отрасли: пять вопросов Абеду Шагару, президенту FCP», 20 мая 2021 года. www.mapbusiness.ma
26. Consonews, «Unilever, производитель брендов Omo и Knorr, уходит из Марокко», 29 марта 2024 года. consonews.ma
27. Bladi.net, завод Nivea в Беррешиде выставлен на продажу, 29 октября 2010 года. www.bladi.net
28. Boursenews, открытие промышленного комплекса Mutandis в Беррешиде, 19 марта 2024 года. boursenews.ma
29. Le360, «Крупные торговые сети делают ставку на собственные марки», 26 июня 2015 года. fr.le360.ma
30. Le360, продуктовые торговые сети (заключение Совета по конкуренции), 5 июля 2025 года. fr.le360.ma
31. Bladi.net со ссылкой на Всемирный банк (Country Private Sector Diagnostic 2026) об экспорте арганового масла наливом, 16 августа 2026 года. www.bladi.net
32. Le Matin, отмена таможенных пошлин: товары из ЕС ввозятся по нулевой ставке, 2012 год. lematin.ma
33. Office des Changes, импорт и экспорт по основным товарам за январь-август 2026 года (предварительные данные) и месячные показатели за август 2026 года. www.oc.gov.ma
34. Всемирный банк, общая численность населения за 2024 год (показатель SP.POP.TOTL). data.worldbank.org
35. Carmel Cosmetics Labs, структура закупок сырья и упаковки за 2025 год, агрегированные внутренние данные.

Данные собраны 10 октября 2026 года. Исследование подготовлено Carmel Cosmetics Labs, контрактным производителем косметики в Агадире (B1006, промышленная зона Айт-Меллуль, Большой Агадир), сертифицированным по ISO 22716 и ISO 9001.