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Importações de cosméticos em Marrocos: 5,1 mil milhões de dirhams em 2025 e 3,5 mil milhões a reconquistar

Formulatrice en blouse blanche consultant un graphique dans un laboratoire cosmétique marocain lumineux

Marrocos importou 5 080 milhões de dirhams de cosméticos acabados em 2025, e a fatura volta a crescer 7,9 % nos primeiros oito meses de 2026. Este estudo da Carmel Cosmetics Labs reconstitui quinze anos de dados aduaneiros, rubrica pautal a rubrica pautal: de onde vêm estes produtos, quanto custam em divisas e que parte pode ser recuperada pela indústria marroquina. Todos os dados e a grelha de pontuação são publicados no final do artigo.

O essencial em resumo

  • 5 080 MDH de cosméticos acabados importados em 2025, ou seja, 5,08 mil milhões de dirhams, face a 169 milhões de dólares em 2010: uma fatura multiplicada por 3,3 em quinze anos.
  • +7,9 % entre janeiro e agosto de 2026 face ao mesmo período de 2025.
  • 64 % das compras provêm da União Europeia, 26 % só de França; a China passou do 10.º para o 4.º lugar entre os fornecedores em dez anos.
  • 1 dirham exportado por cada 9,8 importados, após excluir o abastecimento de navios e aeronaves, que representa quase metade das exportações declaradas.
  • 3,5 mil milhões de dirhams de importações com potencial de substituição elevado ou muito elevado, num intervalo de 1,9 a 4,3 mil milhões, consoante o grau de exigência adotado.
  • 875 MDH de importações evitadas por ano se a indústria captar 25 % deste potencial, 810 a 2 800 empregos diretos e 11,9 mil milhões de dirhams de importações evitadas em dez anos no cenário 2035.

Fontes: alfândegas marroquinas (ADIL, estatísticas de 2025 por linha pautal), Office des Changes, Bank Al-Maghrib e UN Comtrade. Os números em sobrescrito remetem para a lista de fontes no final do artigo. Publicámos a análise equivalente sobre as exportações para os Estados Unidos: exportação de cosméticos de Marrocos para os EUA.

Uma fatura multiplicada por 3,3 em quinze anos

Curva das importações e exportações marroquinas de cosméticos acabados de 2010 a 2025 em milhões de dólares: importações de 169 a 564, exportações de 134
Importações e exportações de cosméticos acabados, em milhões de dólares. Fonte: UN Comtrade

Marrocos comprou 169 milhões de dólares de cosméticos acabados ao estrangeiro em 2010 e 564 milhões em 2025, o que representa um aumento médio de 8,4 % por ano5. A pandemia apenas provocou uma breve pausa em 2020.

O crescimento continua: de janeiro a agosto de 2026, a rubrica oficial atinge 3 141 milhões de dirhams, um aumento de 7,9 % em termos homólogos33.

Todas as famílias crescem, sobretudo em volume

Importações marroquinas de cosméticos por família de produtos de 2010 a 2025, barras empilhadas em milhões de dólares
Importações por família de produtos, em milhões de dólares. Fonte: UN Comtrade

Os cuidados e a maquilhagem quadruplicaram, tal como os perfumes e os produtos de higiene. O aumento deve-se sobretudo às quantidades: os marroquinos consomem mais e passam do sabonete para o gel de banho.

As importações de géis de limpeza multiplicaram-se por 12 desde 2010, quase inteiramente devido ao volume. Os cuidados da pele combinam os dois efeitos: 2,3 vezes mais toneladas e um aumento de 56 % no preço por quilo5.

A Europa fornece dois terços, a China ganha terreno

Classificação dos países fornecedores de cosméticos a Marrocos em 2025: França 26 %, Espanha 12 %, Itália 9 %, China 8 %
Os fornecedores de Marrocos em 2025, em milhões de dólares e em percentagem do total. Fonte: UN Comtrade

A União Europeia assegura 64 % das compras e a França, por si só, 26 %, face a 31 % em 2015. Estes produtos entram em Marrocos sem direitos aduaneiros desde 201232.

A China passou do 10.º para o 4.º lugar em dez anos e domina a maquilhagem. A Arábia Saudita e o Egito fornecem sobretudo champôs e pastas de dentes5,1. No total, o Médio Oriente forneceu 99,7 M$ de cosméticos acabados a Marrocos em 2025, detalhados no nosso estudo sobre exportação de cosméticos de Marrocos para o Médio Oriente.

Um dirham exportado por quase dez importados

Importações de 5 080 milhões de dirhams em 2025 face a exportações declaradas de 977 milhões, dos quais 459 de aprovisionamento de bordo, ou seja, 518 milhões de exportações reais
Importações e exportações em 2025, em milhões de dirhams. Fonte: ADIL

O setor declara 977 milhões de dirhams de exportações. Contudo, 459 milhões, quase metade, correspondem a abastecimento de navios e aeronaves: perfumes de marca fornecidos a estes meios de transporte, que não são fabricados em Marrocos1.

Excluindo o abastecimento de navios e aeronaves, as exportações reais descem para 518 milhões de dirhams. Por cada dirham exportado, o país importa 9,8. Na Europa, a UE comprou 83,7 M€ de produtos de beleza marroquinos em 2025, dos quais 81 % a granel: consulte o nosso estudo sobre exportação de cosméticos de Marrocos para a Europa.

Cremes, perfumes e champôs na liderança

As dez rubricas pautais de cosméticos mais importadas em Marrocos em 2025, em milhões de dirhams, com cores segundo o seu potencial de substituição
As linhas pautais com mais importações em 2025, em milhões de dirhams. Fonte: ADIL

A linha pautal com mais importações é a dos cremes, emulsões e óleos de cuidado: 1,07 mil milhões de dirhams. Seguem-se os perfumes (600 milhões), os champôs (587 milhões) e os desodorizantes (397 milhões)1.

São produtos de grande consumo, pesados e baratos por quilo: 28 dirhams para o champô importado, 33 para o gel de banho. A este preço, o transporte e a embalagem favorecem o fabrico local.

3,5 mil milhões de dirhams a reconquistar

Potencial de substituição: base restrita de 1 897, base central de 3 500 e base alargada de 4 259 milhões de dirhams, e cenário de 25 % com 875 milhões por ano
O potencial de substituição, em milhões de dirhams. Fonte: ADIL; análise da Carmel Cosmetics Labs

Cada linha é avaliada segundo cinco critérios: volume, preço por quilo, simplicidade de fabrico, peso da marca e competência técnica marroquina. O potencial atinge 3,5 mil milhões de dirhams, entre 1,9 e 4,3 mil milhões, consoante o grau de exigência adotado. A grelha completa é apresentada mais abaixo.

Captar 25 % deste potencial evitaria 875 milhões de dirhams de importações por ano. Isso representa cerca de 656 milhões de divisas líquidas, 3 a 6 unidades industriais e 810 a 2 800 empregos diretos11,12,9.

O Egito conseguiu

Importações e exportações de cosméticos em 2024 para Marrocos, Tunísia, Egito e Turquia, com a taxa de cobertura de cada país
Cosméticos acabados em 2024: importações e exportações, em milhões de dólares. Fonte: UN Comtrade

Entre 2015 e 2024, o Egito reduziu as suas importações de cosméticos em 42 %, enquanto as suas exportações aumentaram 25 %. Atualmente, exporta quase o dobro do que importa. A Turquia é também exportadora líquida e a Tunísia cobre mais de metade das suas compras5.

No mesmo período, as importações marroquinas mais do que duplicaram. Marrocos é o único dos quatro países a importar mais de quatro vezes o que exporta.

E se nada mudar até 2035?

Projeção das importações marroquinas de cosméticos até 2035: 11,3 mil milhões de dirhams sem substituição, 9,4 com substituição, 11,9 mil milhões evitados em dez anos
Importações de cosméticos no horizonte de 2035, em mil milhões de dirhams. Fonte: ADIL, UN Comtrade; projeção da Carmel Cosmetics Labs

Se as importações mantiverem o ritmo de 2010-2025, ou seja, 8,4 % por ano, a fatura atingirá 11 338 milhões de dirhams em 2035, mais do dobro do valor atual, e Marrocos terá gasto cerca de 81 mil milhões de dirhams em divisas ao longo de dez anos. Mesmo com um crescimento mais lento, de 5 % por ano, a fatura de 2035 ultrapassa 8,3 mil milhões e o total acumulado 67 mil milhões5,1.

Se a indústria captar progressivamente 25 % da base central até 2030 e depois mantiver essa taxa, as importações evitadas atingirão 1 953 milhões de dirhams por ano em 2035 e 11,9 mil milhões acumulados em dez anos, dos quais 8,9 mil milhões de divisas líquidas após o pagamento das matérias importadas.

Em termos de emprego, a produção assim relocalizada representa, em 2035, 1 800 a 6 200 empregos diretos em 7 a 13 unidades industriais, e 4 600 a 15 700 empregos incluindo os indiretos, de acordo com o rácio observado pela Banque de projets11,12,8. Estes empregos localizam-se nas regiões onde o setor já está presente, em torno de Agadir, Casablanca e Tânger, numa indústria em que a Carta do Investimento atribui incentivos aos projetos que empreguem pelo menos 30 % de mulheres28,20.

A substituição, prioridade da política industrial

Desde 2020, a substituição das importações é um dos pilares da política do Ministério da Indústria e do Comércio, e o Rei definiu-a como um eixo de soberania. Várias marcas de cosméticos marroquinas já demonstram que uma oferta fabricada em Marrocos pode conquistar o seu lugar face aos produtos importados.

Dez. 2020 Lançamento da Banque de projets. Dos 183 mil milhões DH de importações anuais visadas, «34 mil milhões de dirhams podem ser substituídos pela produção local», segundo o ministro da altura7. No objetivo para 2021-2023, a paraquímica representa 2 mil milhões DH8.

Março 2023 Mensagem real no Dia Nacional da Indústria. Face à «forte dependência das importações», a soberania industrial «ocupa um lugar central nas prioridades»15.

Março 2023 Preferência nacional na contratação pública. O decreto 2-22-431 exige que as necessidades sejam definidas «com base em produtos de origem marroquina» (art. 5). Majora em 15 % as propostas dos concorrentes não estabelecidos em Marrocos (art. 147) e reserva 30 % dos contratos às micro, pequenas e médias empresas (art. 148)19.

2023 Carta do Investimento. Os incentivos acumulam-se até 30 % do investimento: incentivo setorial de 5 % para a indústria e mais 3 % para um projeto de integração local20. Desde novembro de 2025, um regime para micro, pequenas e médias empresas abrange projetos de 1 a 50 milhões DH21.

Abr. 2025 Balanço perante o Parlamento. 1 905 projetos identificados, 95 mil milhões DH de potencial de substituição, 126 mil milhões DH de investimento e mais de 177 000 empregos diretos9. Trata-se de potenciais declarados pelos promotores dos projetos, não de importações já substituídas.

Nov. 2025 Selo Made in Morocco. Exige que pelo menos 40 % do custo de produção seja realizado em Marrocos. O processo é coordenado pelo IMANOR22.

Jul. 2026 Discurso do Trono. «O reforço da soberania nacional e a autossuficiência estratégica» são definidos como eixos principais do desenvolvimento industrial16.

Os cosméticos na Banque de projets

O sítio da Banque de projets organiza as suas fichas por setor, incluindo «Cosmética» e «Sabão e detergente»10. Quatro fichas incidem sobre produtos acabados:

As quatro fichas de cosméticos da Banque de projets

  • Ficha n.º 37, «Fabrico de produtos cosméticos». Abrange a pasta de dentes e o champô (SH 3304 a 3306). Quantifica as importações em 152 M$ em 2016 e 197 M$ em 2019, e refere «o potencial dos operadores locais para concorrer com as marcas internacionais»11.
  • Ficha n.º 136, «Higiene e cosmética». Champô, gel de banho, pasta de dentes: a oportunidade seria «desenvolver uma marca local que responda melhor às necessidades» da população12.
  • Ficha n.º 224, «Fabrico e acondicionamento de aerossóis». Desodorizantes, lacas, espumas de barbear, com um possível posicionamento em marca branca por conta de terceiros13.
  • Ficha n.º 319, cosméticos naturais. Assenta no argão, no figo-da-índia e no ghassoul, e indica que 80 % do mercado é abastecido por importações14.

O ministério não publica um balanço específico para os cosméticos. O número de projetos de cosméticos selecionados ou em produção não é público, tal como o montante de importações já substituídas neste setor. No balanço do seu mandato, em julho de 2026, o ministro refere êxitos nos materiais de construção e nos têxteis técnicos, sem mencionar a cosmética18.

Facilitar a atividade e apoiar os industriais. Os instrumentos existem, mas estão dispersos. A Carta do Investimento concede incentivos até 30 % do investimento, com mais 3 % para a integração local, e o seu regime para micro, pequenas e médias empresas abrange, desde novembro de 2025, projetos de 1 a 50 milhões DH, sendo a química um dos setores mencionados20,21. As fichas da Banque de projets remetem para os programas ISTITMAR, IDMAJ e TAEHIL, para o Mezzanine PME e para o Fundo de Desenvolvimento Industrial, bem como para terrenos em Agadir, Had Soualem ou Selouane10,11. O selo Made in Morocco, lançado em novembro de 2025, e a preferência nacional na contratação pública completam o conjunto de instrumentos22,19. O que falta ao setor cosmético é um acompanhamento específico: um interlocutor único para preparar as candidaturas aos apoios, um registo AMMPS acelerado para os produtos fabricados localmente e apoio no contacto com as cadeias de distribuição e as marcas que atualmente importam23.

Obstáculos e fatores de impulso

O que dificulta

  • A dependência dos fatores de produção. Os tensioativos, as composições perfumantes e as embalagens são, em grande parte, importados. As composições perfumantes industriais (3302.90) custaram 499 MDH em 2025, +80 % desde 20221.
  • A concorrência sem direitos aduaneiros. Dois encerramentos documentados são atribuídos ao desmantelamento pautal. Em 2010, a Beiersdorf colocou à venda a sua fábrica Nivea de Berrechid27. Em 2024, a Unilever anunciou o encerramento das suas fábricas de detergentes e caldos de Aïn Sebaâ, passando a abastecer-se a partir do Egito26.
  • A economia informal e o contrabando, denunciados pela FCP como «concorrência desleal» num contexto de «importações desordenadas»25. Não existem dados recentes que quantifiquem o seu peso.
  • Marcas de distribuidor fabricadas no estrangeiro. Em 2015, mais de 80 % dos produtos de marcas de distribuidor vendidos em Marrocos eram fabricados no estrangeiro29.

O que favorece

  • Uma regulamentação que se aplica a todos. O registo AMMPS (circular 771 de 2023, plataforma TARKHISS) é obrigatório tanto para os produtos importados como para os produtos locais e constitui uma condição para o desalfandegamento23.
  • A grande distribuição. As seis grandes cadeias registaram um volume de negócios de 40,9 mil milhões DH em 202430. O ministro incentiva-as a atingir 80 % de produtos locais17. O fabrico local das suas marcas de distribuidor é a via mais direta.
  • A contratação pública (hospitais, internatos, serviços públicos), com a preferência nacional de 15 %19.
  • Um setor de matérias-primas naturais orientado para a exportação. Os óleos essenciais geraram 392 MDH de exportações em 2025, face a 16 MDH de importações1. 93 % do argão é exportado a granel31. Transformar estas matérias em Marrocos aumenta simultaneamente o valor acrescentado e a taxa de integração.
  • Investimentos recentes. Em 2024, o complexo Mutandis de Berrechid (285 MDH) inaugurou uma fábrica de cosméticos com capacidade de 4 000 toneladas por ano. O ministério apresentou-a como um projeto de soberania industrial28.

Linhas de ação

  1. Dar prioridade às linhas com potencial muito elevado (champôs, cuidados capilares, géis de banho, perfumes de grande consumo, sais de banho): 1,9 mil milhões DH de importações. Seguem-se os cremes de cuidado (1,07 mil milhões DH), sendo uma grande parte destes produtos comprada pela grande distribuição.
  2. Celebrar contratos de fabrico local de marcas de distribuidor com as cadeias de distribuição, com o apoio do selo Made in Morocco.
  3. Mobilizar a Carta do Investimento, com o incentivo à integração local de 3 % e o regime para micro, pequenas e médias empresas, para as linhas de enchimento e acondicionamento.
  4. Criar um balcão de apoio ao setor cosmético que reúna os apoios da Carta, de Maroc PME e da Banque de projets, acelere o registo AMMPS dos produtos fabricados em Marrocos e estabeleça contactos entre os industriais e as cadeias de distribuição e marcas que importam.
  5. Publicar um acompanhamento setorial dos projetos de cosméticos da Banque de projets e das importações substituídas, para medir o efeito real das medidas.

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Os dados em detalhe

Todos os dados do estudo, para verificação e reutilização com indicação da fonte.

Grelha de avaliação, linha a linha

Cada linha recebe uma pontuação de 1 a 5 segundo cinco critérios: volume (25 %), preço por quilo (20 %), simplicidade de fabrico (20 %), reduzido peso da marca (20 %) e competência técnica marroquina, medida pela relação entre exportações reais e importações (15 %). Muito elevado a partir de 4,0, elevado a partir de 3,4, médio a partir de 2,8. Com ponderações iguais, a base central não se altera.

Código SHProduto e justificaçãoMDHVolumePreço/kgSimplicidadeMarcaCompetência técnicaPontuaçãoPotencial
3401.30.00.00Géis de banho, sabonetes líquidostensioativos líquidos, marcas pouco diferenciadoras2884,45Muito elevado
3305.10.00.90Champôstensioativos em fase aquosa, grande consumo5874,35Muito elevado
3303.00.00.20Perfumes e águas de toiletteenchimento de perfumes com álcool; forte peso da marca no segmento de gama alta6004,20Muito elevado
3305.90.00.90Amaciadores, máscaras, óleosamaciadores, máscaras, óleos: simples3844,05Muito elevado
3307.30.00.00Sais perfumados e preparações para banhosais e preparações para banho: mistura simples394,05Muito elevado
3304.99.91.00Cremes, emulsões, óleos de cuidadoemulsão convencional; forte imagem de marca nos cuidados, mas marcas de distribuidor generalizadas1 0703,70Elevado
3307.49.00.00Perfumes de ambienteperfumes de ambiente: difusores, velas, sprays1473,60Elevado
3304.99.99.00Outros cuidados da pelegéis, séruns, máscaras: domínio da formulação3153,55Elevado
3401.11.10.00Sabonetes em barrasaboaria: linha dedicada, produto indiferenciado573,45Elevado
3307.41.00.00Incenso, bakhour (combustão)incenso, bakhour: artesanal e semi-industrial143,45Elevado
3307.90.90.90Outros produtos de higiene pessoalprodutos de higiene pessoal diversos, incluindo toalhitas2853,35Médio
3307.10.00.90Outros produtos de barbear / pós-barbearpós-barbear: loções simples63,10Médio
3307.20.00.00Desodorizantes, antitranspirantesroll-on e stick simples, aerossol mais exigente3972,95Médio
3306.90.00.00Elixires bucais e outroselixires bucais: simples, imagem associada à saúde592,95Médio
3303.00.00.10Perfumes sem álcoolperfumes sem álcool, óleos perfumados122,90Médio
3307.10.00.10Cremes de barbearcremes de barbear simples, espumas em aerossol152,75Baixo
3306.10.00.00Pastas de dentespasta de dentes: linha dedicada, marcas dominantes2142,75Baixo
3305.30.00.00Lacas para cabelolacas em aerossol42,50Baixo
3304.91.00.00Póspós compactos: compactação, pigmentos582,35Baixo
3304.10.00.00Maquilhagem dos lábiosbatons: moldagem por vazamento, colorimetria1392,30Baixo
3304.30.00.00Manicura, pedicuravernizes: solventes, segurança502,25Baixo
3303.00.00.90Outros perfumes (extratos)extratos de luxo: valor associado à marca2122,15Baixo
3305.20.00.00Ondulação e alisamento permanentesalisantes: química alcalina específica172,00Baixo
3304.20.00.00Maquilhagem dos olhosmáscaras de pestanas, eyeliners: equipamento específico971,85Baixo

As linhas pautais importadas em 2025

Código SHProdutoMDHToneladasDH/kgExportaçãoUE*Principais fornecedores (MDH)Potencial
3304.99.91.00Cremes, emulsões, óleos de cuidado1 0706 6791606679 %França 436, Espanha 190, Polónia 123, China 53Elevado
3303.00.00.20Perfumes e águas-de-colónia6009 0516619958 %França 176, China 119, Emirados 86, Polónia 76Muito elevado
3305.10.00.90Champôs58720 764282250 %França 149, Arábia Saudita 135, Egito 98, Alemanha 48Muito elevado
3307.20.00.00Desodorizantes, antitranspirantes3973 961100566 %Polónia 87, Alemanha 70, Itália 64, Turquia 37Médio
3305.90.00.90Amaciadores, máscaras, óleos3847 292532246 %Itália 57, Espanha 47, França 43, Turquia 34Muito elevado
3304.99.99.00Outros cuidados da pele3151 55720318564 %França 104, Itália 38, Espanha 33, Coreia 26Elevado
3401.30.00.00Géis de banho, sabonetes líquidos2888 601331683 %França 109, Itália 42, Alemanha 39, Espanha 32Muito elevado
3307.90.90.90Outros produtos de higiene pessoal2852 694106278 %Itália 120, França 56, Alemanha 24, Turquia 17Médio
3306.10.00.00Pastas de dentes2144 63546137 %Egito 64, China 26, Eslováquia 19, Alemanha 18Baixo
3303.00.00.90Outros perfumes (extratos)212188113337989 %França 160, Espanha 22, Suíça 10, Estados Unidos 7Baixo
3307.49.00.00Perfumes de ambiente1472 599561153 %Espanha 37, Emirados 23, Turquia 21, França 20Elevado
3304.10.00.00Maquilhagem dos lábios1391 1421221833 %China 65, Alemanha 23, Turquia 18, França 16Baixo
3304.20.00.00Maquilhagem dos olhos97399243255 %Alemanha 34, China 26, Turquia 12, França 8Baixo
3306.90.00.00Elixires bucais e outros5985269384 %Espanha 23, Itália 13, França 7, Alemanha 5Médio
3304.91.00.00Pós58497118533 %China 29, Espanha 9, Turquia 7, Itália 3Baixo
3401.11.10.00Sabonetes em barra573 14818048 %Turquia 26, Espanha 22, R.U. 4, França 3Elevado
3304.30.00.00Manicura, pedicura5067974137 %China 21, Polónia 8, Turquia 6, Países Baixos 5Baixo
3307.30.00.00Sais perfumados e preparações para banho392 147183394 %Espanha 26, Itália 5, Polónia 3, França 2Muito elevado
3305.20.00.00Ondulação e alisamento permanentes172098103 %Brasil 10, África do Sul 5, Turquia 1, Itália 1Baixo
3307.10.00.10Cremes de barbear153384417 %R.U. 8, Turquia 4, Índia 1, China 1Baixo
3307.41.00.00Incenso, bakhour (combustão)144043422 %Emirados 6, Índia 4, Arábia Saudita 2, Indonésia 1Elevado
3303.00.00.10Perfumes sem álcool1221554136 %China 5, França 4, Arábia Saudita 1, Omã 1Médio
3307.10.00.90Outros produtos de barbear / pós-barbear617734149 %R.U. 2, Polónia 1, Itália 1, Emirados 1Médio
3305.30.00.00Lacas para cabelo410639044 %Turquia 2, Espanha 1, França 0, Hungria 0Baixo

Fonte: ADIL1. * Percentagem da UE entre os dez principais fornecedores da linha.

Importações por família em 2025

SHFamíliaMDHM€ToneladasDH/kgExportações MDHQuota
3304Cuidados da pele e maquilhagem1 73216410 97315827834,1 %
3305Preparações capilares9919428 371354519,5 %
3307Higiene, barbear, desodorizantes, banho, ambiente9128612 824715417,9 %
3303Perfumes e águas-de-colónia824789 4538757916,2 %
3401Sabonetes, géis de limpeza3463311 78329176,8 %
3306Higiene oral276265 5045045,4 %
Total do âmbito analisado5 08048278 90864977100 %

Fonte: ADIL1; taxa de câmbio média BAM 20253.

Os 15 principais fornecedores, 2025 e 2015

PosiçãoPaísM$ 2025MDH 2025Quota em 2025Posição em 2015Quota em 2015Evolução
1França146,01 36525,9 %131,2 %×2,0
2Espanha66,962611,9 %28,6 %×3,4
3Itália53,24989,4 %94,8 %×4,9
4China47,74468,5 %104,6 %×4,6
5Alemanha44,24137,8 %75,0 %×3,9
6Polónia39,03656,9 %84,8 %×3,6
7Turquia35,73346,3 %55,4 %×2,9
8Egito24,02244,2 %36,7 %×1,6
9Emirados Árabes Unidos21,11973,7 %114,0 %×2,3
10Arábia Saudita19,11793,4 %45,4 %×1,5
11Estados Unidos9,6901,7 %132,4 %×1,7
12Reino Unido8,7821,5 %65,2 %×0,7
13Índia6,2581,1 %141,7 %×1,6
14Coreia do Sul5,8541,0 %390,1 %×47,1
15Suíça4,9460,9 %151,5 %×1,4

Fonte: UN Comtrade5.

Produto a produto, 2010 e 2025

SHProdutoM$ 2010M$ 2025ValorVolumePreço por kg
3304.99Cuidados da pele (cremes…)40,6148,7×3,7×2,3×1,6
3303.00Perfumes19,688,6×4,5×3,1×1,5
3305.10Champôs28,263,1×2,2×1,9×1,2
3307.20Desodorizantes12,042,6×3,6×1,7×2,1
3305.90Outros produtos capilares17,541,2×2,4×2,0×1,2
3307.90Outros produtos de higiene5,634,0×6,1×2,0×3,1
3401.30Géis de limpeza2,630,9×12,1×9,3×1,3
3306.10Pastas de dentes10,223,0×2,3×1,4×1,6
3401.11Sabonetes4,218,1×4,4×2,4×1,8
3307.49Perfumes de ambiente3,916,1×4,2×2,0×2,1
3304.10Maquilhagem dos lábios1,715,0×8,8×6,2×1,4
3304.20Maquilhagem dos olhos2,210,4×4,8×2,0×2,4

Fonte: UN Comtrade, códigos de 6 dígitos5.

Série oficial do Office des Changes, 2019 a 2026

AnoMDHMilhares de tVariação
20192 68747
20202 62551-2,3 %
20212 95255+12,5 %
20223 41953+15,8 %
20233 98754+16,6 %
20244 30862+8,1 %
2025 (prov.)4 61165+7,0 %
Jan.-ago. 20263 14142,3+7,9 % em termos homólogos

Fontes: Bank Al-Maghrib, relatórios anuais3,4; Office des Changes33.

Exportações reais: destinos

PaísMDHQuota
França13225,5 %
Estados Unidos499,5 %
Arábia Saudita448,5 %
Brasil346,5 %
Paraguai316,0 %
Espanha265,1 %
Tunísia224,3 %
Bélgica224,3 %
Emirados Árabes Unidos203,9 %
Mauritânia122,3 %

Fonte: ADIL, excluindo o abastecimento de navios e aeronaves1.

Empregos e investimentos por cenário

CenárioProdução (MDH/ano)Investimento (MDH)Empregos diretosUnidades
Prudente: 10 %350105 a 210320 a 1 1001 a 2
Proativo: 25 %875262 a 525810 a 2 8003 a 6
Ambicioso: 40 %1 400420 a 8401 300 a 4 4005 a 9

Rácios das fichas n.º 37, 136, 224 e 319 da Banque de projets e do balanço de abril de 202511,12,13,14,9.

Tunísia, Egito, Turquia: quadro comparativo

PaísImportações 2024 (M$)Exportações 2024 (M$)CoberturaImportações por hab. ($)Importações 2015-2024Exportações 2015-2024
Marrocos49312225 %12,9+116 %+118 %
Tunísia1267055 %10,3-3 %+1 %
Egito137256188 %1,2-42 %+26 %
Turquia1 5471 933125 %18,1+57 %+80 %

Fontes: UN Comtrade5; Banco Mundial34.

Projeção 2026-2035, ano a ano

Pressupostos: as importações seguem o crescimento médio observado de 2010 a 2025 (8,4 % por ano, em dólares correntes); a parcela substituível é a base central, ou seja, 69 % das importações; a taxa de substituição aumenta linearmente de 0 em 2025 para 25 % em 2030, mantendo-se depois em 25 %; a componente importada da produção local é de 25 %. Trata-se de ordens de grandeza, não de previsões: um crescimento mais lento, de 5 % por ano, resultaria numa fatura de 8 275 MDH em 2035, em vez de 11 338.

AnoImportações segundo a tendência (MDH)Taxa de substituiçãoImportações evitadasImportações com substituiçãoDivisas líquidasEmpregos diretos
20265 5055 %1905 315142180 a 600
20275 96510 %4115 554308380 a 1 300
20286 46415 %6685 796501620 a 2 100
20297 00420 %9656 039724890 a 3 100
20307 58925 %1 3076 2829801 210 a 4 100
20318 22425 %1 4166 8071 0621 310 a 4 500
20328 91125 %1 5357 3771 1511 420 a 4 900
20339 65625 %1 6637 9931 2471 540 a 5 300
203410 46325 %1 8028 6611 3521 670 a 5 700
203511 33825 %1 9539 3851 4651 810 a 6 200
Acumulado 2026-203581 12011 91069 2108 932

Fontes: ADIL1; UN Comtrade5; rácios de emprego das fichas n.º 37 e 13611,12.

Emprego e impacto social do cenário 2035

Em 2035, a produção relocalizada no cenário de 25 % (1 953 MDH por ano) representa:

  • 1 800 a 6 200 empregos diretos, segundo os rácios das fichas da Banque de projets (entre 0,9 e 3,2 empregos por milhão de dirhams de volume de negócios)11,12;
  • 4 600 a 15 700 postos de trabalho incluindo os empregos indiretos, com um rácio de 1,5 emprego indireto por emprego direto identificado no balanço da Banque de projets de abril de 20228;
  • 7 a 13 unidades industriais de média dimensão e 590 a 1 170 MDH de investimento acumulado11,12,13,14;
  • empregos sobretudo operários e técnicos, em zonas onde o setor já está implantado: Agadir para os ingredientes naturais, Casablanca e Berrechid para a produção em grande série, Tânger para a exportação para a Europa. O complexo Mutandis de Berrechid, inaugurado em 2024, criou 250 empregos diretos com um investimento de 285 MDH28;
  • um setor onde o emprego feminino é incentivado: a Carta do Investimento acrescenta um incentivo de 3 % aos projetos em que pelo menos 30 % dos postos de trabalho são ocupados por mulheres20;
  • a montante, a transformação do argão e dos ingredientes naturais, atualmente exportados a granel em 93 %, cujo potencial o Banco Mundial estima em 17 000 empregos até 203531.

Estes números não incluem os empregos preservados na distribuição, o efeito nas receitas fiscais nem os empregos perdidos nas empresas importadoras, que não são estimados neste estudo.

Componente importada da produção local

Fabricar em Marrocos não elimina todas as importações. Nas compras de 2025 da Carmel Cosmetics Labs35, 47 % das matérias e embalagens correspondem a embalagens fabricadas em Marrocos (das quais 40 % do valor é importado em resinas e cartão), 12 % a óleos vegetais e extratos marroquinos e 41 % a matérias-primas técnicas importadas, diretamente ou através de distribuidores. A FCP estima que o setor importa 90 % das suas matérias-primas24. Como as matérias e embalagens representam pouco mais de um terço do valor produzido, a componente importada da produção local situa-se em cerca de 25 %, entre 22 e 30 %. O estudo adota 25 % e considera 40 % como hipótese prudente.

Âmbito e metodologia

O estudo considera os produtos acabados de perfumaria, cosmética e higiene corporal, tal como são classificados na nomenclatura aduaneira marroquina de 10 dígitos:

  • 3303 perfumes e águas de toilette; 3304 cuidados da pele, maquilhagem, protetores solares, manicura;
  • 3305 preparações capilares; 3306 higiene oral;
  • 3307 produtos de barbear, desodorizantes, produtos de banho, perfumes de ambiente (exceto produtos para lentes de contacto);
  • 3401.11 sabonetes e 3401.30 géis de limpeza da pele (exceto sabões de uso doméstico).

Estão excluídos os aromas alimentares (3302.10, 734 MDH em 2025), os detergentes para roupa (3402.50), as fraldas e os pensos higiénicos (9619) e as rubricas «que contêm canábis». Os óleos essenciais (3301) e os óleos vegetais, como o de argão (1515), são analisados separadamente: Marrocos é exportador líquido destes produtos.

Três fontes complementam-se. A alfândega (ADIL) fornece o valor, o peso e os dez principais fornecedores de cada rubrica para 20251. O Office des Changes, cujos dados são reproduzidos pelo Bank Al-Maghrib, fornece a série oficial de 2019-2025 da rubrica «perfumaria, produtos de higiene e preparações cosméticas»3,4. O UN Comtrade fornece o histórico de 2010-2025 em dólares e o detalhe por país5. Os montantes em dirhams são convertidos às taxas de câmbio médias de 2025 do Bank Al-Maghrib: 1 USD = 9,351 DH, 1 EUR = 10,550 DH3.

As três fontes são concordantes: 4 735 MDH para as posições 3303 a 3307 segundo o ADIL, 4 611 MDH segundo o Office des Changes (valor provisório), 564 M$ segundo o Comtrade para 3303 a 3307 e a totalidade da posição 3401 (incluindo sabões de uso doméstico). Os valores são CIF (custo, seguro e frete).

Limitações

  • Várias rubricas de 10 dígitos foram criadas em 1 de janeiro de 2025 (3304.99.91, 3305.10.90, 3305.90.90, 3307.90.90). Por isso, só existe informação detalhada para 2025. O histórico baseia-se nas posições de 4 dígitos (Comtrade) e na série do Office des Changes.
  • O ADIL apenas apresenta os dez principais fornecedores de cada rubrica. A classificação dos países baseia-se no Comtrade.
  • As importações também incluem produtos destinados ao aprovisionamento de bordo, nomeadamente perfumes de marca. A sua parcela não é discriminada nas estatísticas, o que aumenta ligeiramente as importações de perfumes.
  • A componente importada do valor produzido (25 %) baseia-se nas compras de um único fabricante, complementadas por dados da FCP. Varia em função dos produtos e da dimensão das séries.
  • Nenhuma fonte pública mede a proporção de produtos fabricados em Marrocos nas prateleiras. Está em preparação um levantamento nos pontos de venda para a próxima edição.
  • A dimensão do mercado interno não é publicada oficialmente. As estimativas públicas variam entre 600 e 800 M€, ou cerca de 8 mil milhões de DH segundo a FCP24. Por isso, o estudo limita-se aos fluxos aduaneiros.
  • A pontuação do potencial e a proporção de fatores de produção importados (40 %) são avaliações do analista, explicadas acima.

Fontes

  1. ADII, ADIL: fichas de produtos, estatísticas de 2025 por rubrica pautal, acordos e direitos aduaneiros (recolha de 10 de outubro de 2026). www.douane.gov.ma
  2. ADII, pauta dos direitos aduaneiros, capítulo 33 (edição de 1 de janeiro de 2022). www.douane.gov.ma
  3. Bank Al-Maghrib, Relatório anual de 2025: quadro A5.1 (Office des Changes), quadro A7.1 (taxas de câmbio), reservas. www.bkam.ma
  4. Bank Al-Maghrib, relatórios anuais de 2020 a 2024, quadro A5.1 (séries de 2019 a 2023). www.bkam.ma
  5. Nações Unidas, UN Comtrade: importações e exportações de Marrocos, SH 3303 a 3307 e 3401, de 2010 a 2025, por parceiro. comtradeplus.un.org
  6. Office des Changes, comércio externo de 2025 (valores provisórios), reproduzidos pela FNH em 2 de fevereiro de 2026. fnh.ma
  7. Attijariwafa bank e Ministério da Indústria, comunicado sobre a Banque de projets, 14 de dezembro de 2020. www.attijariwafabank.com
  8. Aujourd’hui le Maroc, «Ryad Mezzour faz o balanço no Parlamento», 13 de abril de 2022. aujourdhui.ma
  9. Le Matin, «Marrocos conta com 1 905 projetos industriais de substituição de importações», 15 de abril de 2025. lematin.ma
  10. Ministério da Indústria e do Comércio, Banque de projets: setores de Cosmética e de Sabão e detergente. banquedeprojets.mcinet.gov.ma
  11. Banque de projets, ficha n.º 37 «Fabrico de produtos cosméticos». banquedeprojets.mcinet.gov.ma
  12. Banque de projets, ficha n.º 136 «Higiene e cosmética». banquedeprojets.mcinet.gov.ma
  13. Banque de projets, ficha n.º 224 «Fabrico e acondicionamento de aerossóis». banquedeprojets.mcinet.gov.ma
  14. Banque de projets, ficha n.º 319 «Unidade de fabrico de produtos cosméticos naturais». banquedeprojets.mcinet.gov.ma
  15. Mensagem real no 1.º Dia Nacional da Indústria, 29 de março de 2023. www.maroc.ma
  16. Discurso do Trono de 29 de julho de 2026, texto integral (Hespress). fr.hespress.com
  17. Hespress, «Mezzour: os marroquinos preferem cada vez mais os produtos locais», 21 de maio de 2024. fr.hespress.com
  18. FNH, «Ryad Mezzour: os bastidores de um quinquénio industrial», 31 de julho de 2026. fnh.ma
  19. Decreto n.º 2-22-431 de 8 de março de 2023 relativo à contratação pública (art. 5, 147, 148). newweb.ofppt.ma
  20. Decreto n.º 2-23-1 de 16 de fevereiro de 2023, mecanismo principal de apoio da Carta do Investimento (BO n.º 7174). casainvest.ma
  21. Le360, «Carta do Investimento: o mecanismo de apoio às micro, pequenas e médias empresas já está operacional», 8 de novembro de 2025. fr.le360.ma
  22. Médias24, «O Ministério da Indústria lança um novo selo Made in Morocco», 3 de novembro de 2025. medias24.com
  23. AMMPS, circular 771 D/DMP/18 de 25 de outubro de 2023 relativa aos produtos cosméticos e de higiene corporal. www.ammps.gov.ma
  24. Infomédiaire, «O mercado marroquino da cosmética atinge os 8 MMDH» (FCP), 27 de janeiro de 2021. www.infomediaire.net
  25. MAP Business, «Química e paraquímica: cinco perguntas a Abed Chagar, presidente da FCP», 20 de maio de 2021. www.mapbusiness.ma
  26. Consonews, «Unilever, fabricante das marcas Omo e Knorr, sai de Marrocos», 29 de março de 2024. consonews.ma
  27. Bladi.net, fábrica da Nivea em Berrechid colocada à venda, 29 de outubro de 2010. www.bladi.net
  28. Boursenews, inauguração do complexo industrial Mutandis de Berrechid, 19 de março de 2024. boursenews.ma
  29. Le360, «Grande distribuição: os operadores apostam nas marcas de distribuidor», 26 de junho de 2015. fr.le360.ma
  30. Le360, grande distribuição alimentar (parecer do Conselho da Concorrência), 5 de julho de 2025. fr.le360.ma
  31. Bladi.net, citando o Banco Mundial (Country Private Sector Diagnostic 2026) sobre o argão exportado a granel, 16 de agosto de 2026. www.bladi.net
  32. Le Matin, desmantelamento pautal: os produtos da UE entram com direitos aduaneiros nulos, 2012. lematin.ma
  33. Office des Changes, importações e exportações por principais produtos, de janeiro a agosto de 2026 (valores provisórios) e indicadores mensais de agosto de 2026. www.oc.gov.ma
  34. Banco Mundial, população total de 2024 (indicador SP.POP.TOTL). data.worldbank.org
  35. Carmel Cosmetics Labs, estrutura das compras de matérias-primas e embalagens em 2025, dados internos agregados.

Dados recolhidos em 10 de outubro de 2026. Estudo realizado pela Carmel Cosmetics Labs, fabricante de cosméticos por conta de terceiros em Agadir (B1006 ZI Aït Melloul, Grande Agadir), com certificação ISO 22716 e ISO 9001.


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