После исключительного 2024 года марокканский рынок дерматокосметики меняет режим. Продажи в 2025 году достигли 2,77 млрд дирхамов, но рост сократился почти в пять раз, с +20,9 % до +4,3 %. На этом более зрелом рынке десять ведущих брендов забирают основную часть прироста, а длинный хвост примерно из 1 800 брендов делит остальное. Разбор с цифрами.
В цифрах
- 2,77 млрд MAD: оборот рынка в 2025 году (2,19 млрд в 2023 году).
- +4,3 %: рост в 2025 году после +20,9 % в 2024 году.
- 47,5 %: доля продаж десяти ведущих брендов.
- 45: число брендов с годовыми продажами свыше 10 млн MAD из примерно 1 800 активных.
- 1,6 %: доля в 2025 году 167 брендов, которых не было на рынке в 2023 году.
Рост сократился в пять раз за год
Рынок дерматокосметики (средства ухода дерматологической направленности, продаваемые преимущественно в аптеках и парааптеках) пережил в 2024 году необычайное ускорение. Продажи подскочили с 2,19 до 2,65 млрд дирхамов, то есть почти на 460 млн дирхамов за двенадцать месяцев.
2025 год стал переломным. Рынок всё ещё растёт, до 2,77 млрд дирхамов, но годовой прирост снижается примерно до 115 млн. Рост замедляется с +20,9 % до +4,3 %. За весь период 2023-2025 совокупный рост составил 26 %, то есть в среднем около 12,3 % в год: высокий уровень для категории здоровья и красоты.
| Год | Оборот (млн MAD) | Годовое изменение | Годовой прирост (млн MAD) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 192 | — | — |
| 2024 | 2 651 | +20,9 % | +459 |
| 2025 | 2 766 | +4,3 % | +115 |
Это замедление скорее говорит о завершении догоняющего роста, чем о развороте: рынок сохраняет положительную динамику, но рост больше не обеспечивается бурно расширяющимся спросом. Теперь его приходится отвоёвывать у конкурентов, что глубоко меняет расстановку сил.
Рынок двух скоростей: концентрированное ядро и длинный хвост
Структура рынка сочетает высокую концентрацию на вершине и крайнюю фрагментацию у основания. Три ведущих бренда сами по себе обеспечивают 25,7 % оборота, десять ведущих 47,5 %, двадцать ведущих 63,1 %. На другом полюсе более 1 500 брендов продают каждый менее чем на миллион дирхамов в год.
| Группа брендов | Накопленная доля оборота 2025 |
|---|---|
| Топ-3 | 25,7 % |
| Топ-5 | 33,0 % |
| Топ-10 | 47,5 % |
| Топ-20 | 63,1 % |
| Топ-50 | 79,0 % |
| Топ-100 | 87,9 % |
Порог годовых продаж в 10 млн дирхамов преодолевают лишь 45 брендов, а порог в один миллион 200. Таким образом, на рынке много небольших игроков, местных или импортных, чьё присутствие в аптеках часто остаётся ограниченным.
2025 год: преимущество за лидерами
Иерархия роста между 2024 и 2025 годами перевернулась. В фазе расширения бренды вне топ-10 росли быстрее лидеров (+22,5 % против +19,3 %). В фазе замедления разрыв увеличивается в пользу устоявшихся брендов: +5,6 % у топ-10 против +2,0 % у остального рынка.
| Группа брендов | Изменение 2024 | Изменение 2025 |
|---|---|---|
| Топ-10 брендов | +19,3 % | +5,6 % |
| Остальные бренды | +22,5 % | +2,0 % |
Тенденция общая: из брендов, присутствовавших в 2024 году, 753 увеличили продажи в 2025 году, а 1 340 сократили их или перестали продаваться. На менее растущем рынке глубина дистрибуции, рекомендация аптек и промо-возможности снова становятся решающими преимуществами.
Рынок, открытый для новых игроков
Концентрация не мешает обновлению. 167 брендов, которых не было на рынке в 2023 году, уже обеспечивают 1,6 % продаж в 2025 году, то есть около 45 млн дирхамов. Некоторые из них за два года поднялись в рейтинге на несколько сотен позиций. Эта динамика показывает, что спрос остаётся восприимчивым к новым предложениям при условии их явного отличия: доказанная эффективность, переносимость, адаптация к местным фототипам и согласованное ценовое позиционирование.
В перспективе: марокканская индустрия красоты и региональный рынок
Дерматокосметика является частью рынка красоты и одним из его самых ценных сегментов. По данным Statista, марокканский рынок красоты и средств личной гигиены в 2023 году составил около 1,5 млрд долларов при ожидаемом среднегодовом росте 5,4 % в 2024-2028 годах. В масштабе Ближнего Востока и Африки рынок дерматокосметики оценивался в 2,07 млрд долларов в 2023 году (Cognitive Market Research).
См. также наш анализ рынка косметики Марокко и его перспектив на 2025-2032 годы, а также рейтинг самых продаваемых косметических продуктов в Марокко. Чтобы познакомиться с местными производителями, изучите нашу подборку марокканских косметических брендов с производством в Марокко.
Выводы для участников рынка
- Дифференциация становится условием входа. На рынке, растущем на 4 %, бренд увеличивает долю, забирая продажи у конкурентов, а не за счёт роста рынка.
- Доказательства важнее слов. Переносимость, эффективность и стабильность должны документироваться уже на этапе разработки рецептуры.
- Соответствие требованиям открывает доступ в аптеку. Регистрация каждого продукта и полное досье информации о продукте являются обязательными условиями.
- Тестировать до промышленного запуска. Пилотные партии с доступным минимальным заказом (MOQ) по каждой позиции white label снижают риск на более требовательном рынке.
- Нишевые сегменты остаются перспективными. Уход после процедур, чувствительная кожа или средства против пигментных пятен, адаптированные к местным фототипам: смотрите наш материал о peri-procedural skincare.
Методологическая справка
Цифры приведены в стоимостном выражении (дирхамы) и охватывают период 2023-2025 годов. Доли рынка рассчитаны от суммы продаж учтённых брендов, поэтому возможны небольшие расхождения из-за округления с общим объёмом рынка. Анализ обновляется ежегодно.
Цитирование анализа
Цифры с этой страницы можно использовать в статье, исследовании или презентации при условии указания источника со ссылкой на эту страницу:
Источник: Carmel Cosmetics Labs, «Дерматокосметика в Марокко: рынок объёмом 2,77 млрд дирхамов вступил в фазу зрелости», https://carmelcosmeticslabs.com/ru/?p=65321
HTML-код:
<a href="https://carmelcosmeticslabs.com/ru/?p=65321">Дерматокосметика в Марокко: рынок объёмом 2,77 млрд дирхамов вступил в фазу зрелости</a> (Carmel Cosmetics Labs)Частые вопросы
Каков объём рынка дерматокосметики в Марокко?
По данным анализа Carmel Cosmetics Labs, рынок дерматокосметики в Марокко в 2025 году достиг выручки около 2,77 млрд дирхамов против 2,65 млрд в 2024 году и 2,19 млрд в 2023 году.
Растёт ли рынок дерматокосметики в Марокко?
Да, но рост замедляется. После сильного скачка на 20,9 % в 2024 году рост в 2025 году вернулся к 4,3 %. За два года рынок вырос на 26 %, то есть в среднем примерно на 12,3 % в год.
Сколько дерматокосметических брендов продаётся в Марокко?
Около 1 800 брендов имели продажи в 2025 году, а более 2 000 различных брендов были проданы хотя бы один раз в период с 2023 по 2025 год. Лишь 45 из них превышают 10 млн дирхамов годовой выручки, и 200 превышают 1 млн.
Доминируют ли на рынке несколько крупных брендов?
Отчасти: на первые 10 брендов приходится 47,5 % выручки, на первые 20 – 63,1 %. Но длинный хвост из более чем 1 700 брендов делит оставшуюся часть, что оставляет место для специализированных брендов.
Можно ли запустить новый дерматокосметический бренд в Марокко?
Да. 167 брендов, которых не было на рынке в 2023 году, уже обеспечивают 1,6 % продаж в 2025 году. Чтобы добиться успеха, новый бренд должен сочетать эффективную и безопасную рецептуру, чёткое позиционирование и безупречное соответствие нормативным требованиям, включая регистрацию каждого продукта в марокканских органах. Полная процедура описана в нашем руководстве по регистрации косметического средства в AMMPS.
Carmel Cosmetics Labs разрабатывает, производит и фасует дерматокосметические средства для брендов в Марокко и на экспорт на своём заводе в Агадире, сертифицированном по ISO 22716. Связаться с нашей командой. Для аптек и клиник столицы смотрите нашу дерматокосметическую лабораторию для Рабата, Сале и Кенитры.