מוצרי הקוסמטיקה הנמכרים ביותר בערב הסעודית, על פי נתוני היבוא של הממלכה, הם מוצרי טיפוח העור (קרמים, סרומים, מוצרי הגנה מהשמש), ואחריהם בשמים, מוצרי טיפוח שיער ודאודורנטים. ב-2025 ייבאה ערב הסעודית מוצרי קוסמטיקה מוגמרים בשווי 2,51 מיליארד דולר, מהם 43 % מוצרי טיפוח העור ואיפור, לפי UN Comtrade.
השורה התחתונה
- יבוא מוצרי קוסמטיקה מוגמרים לערב הסעודית: 2,11 מיליארד דולר ב-2019, 2,51 מיליארד ב-2025 (+19 %).
- טיפוח העור (SH 3304.99) מוביל: 800 מיליון דולר ב-2025, קרוב לשליש מהסך הכולל.
- הבשמים מובילים במכירות הקמעונאיות (2,9 מיליארד דולר), אך מדורגים רק במקום השני ביבוא.
- צרפת ואיחוד האמירויות מספקות יותר משליש מהיבוא; דרום קוריאה עולה מהמקום ה-19 למקום ה-7.
- יבואן מקומי נדרש להגיש הודעה ל-SFDA עבור כל מוצר.
מדוע למדוד מכירות באמצעות נתוני יבוא?
נתוני היבוא הם המדד הציבורי הטוב ביותר למוצרי הקוסמטיקה הנמכרים בערב הסעודית, משום שאין נתונים סטטיסטיים רשמיים המפרטים מכירות קמעונאיות לפי מוצר. שלפנו את דיווחי ערב הסעודית ממאגר UN Comtrade של האו״ם לשנים 2019 ו-2025, עבור מוצרים מוגמרים בלבד (ללא חומרי גלם).
השיטה המתואמת (SH) היא שיטת הסיווג הבינלאומית של המכס, המסווגת כל סחורה באמצעות קוד בן 4 או 6 ספרות; פרק 33 כולל בשמים ומוצרי קוסמטיקה. הערכים הם ערכי CAF (עלות, ביטוח והובלה עד הגבול), ללא מרווחים ומסים. מגבלה: הנתונים אינם משקפים ייצור מקומי, ובממלכה פועלים גם יצרנים מורשים מטעם SFDA.
מהם מוצרי הקוסמטיקה הנמכרים ביותר בערב הסעודית?
ברמת הפירוט המרבית שמפרסם המכס (קודי SH בני 6 ספרות), מוצרי טיפוח העור מובילים בדירוג 10 מוצרי הקוסמטיקה המיובאים ביותר לממלכה, לפני בשמים ומוצרי טיפוח שיער.
| דירוג | מוצר (קוד SH) | 2019 (מיליון $) | 2025 (מיליון $) | שינוי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | טיפוח העור: קרמים, סרומים, מוצרי הגנה מהשמש (3304.99) | 464 | 800 | +72 % |
| 2 | בשמים ואו דה טואלט (3303) | 473 | 533 | +13 % |
| 3 | טיפוח שיער ללא שמפו: מסכות, שמנים, צבעי שיער (3305.90) | 173 | 212 | +22 % |
| 4 | דאודורנטים ותכשירים נוגדי הזעה (3307.20) | 89 | 135 | +53 % |
| 5 | שמפו (3305.10) | 152 | 126 | −17 % |
| 6 | תכשירי ניקוי נוזליים, ג׳לי רחצה (3401.30) | 83 | 105 | +26 % |
| 7 | איפור שפתיים (3304.10) | 57 | 102 | +79 % |
| 8 | משחות שיניים (3306.10) | 124 | 84 | −32 % |
| 9 | איפור עיניים (3304.20) | 56 | 70 | +24 % |
| 10 | פודרות, לרבות דחוסות (3304.91) | 60 | 69 | +15 % |
טיפוח העור גדל ב-336 מיליון דולר בשש שנים, יותר מהגידול נטו בכל יתר הסעיפים יחד. מוצרי היגיינה לשוק הרחב רשמו ירידה: משחות שיניים (−32 %), שמפו (−17 %), סבוני רחצה (מ-143 ל-67 מיליון). ייתכן שהסיבה לכך היא גידול בייצור האזורי, אך נתוני המכס אינם מאפשרים לאשר זאת.
איפור השפתיים זינק ב-79 %, ואילו מוצרי הציפורניים ירדו (מ-50 ל-34 מיליון). ההובלה של מוצרי הטיפוח תואמת את דירוג מוצרי הקוסמטיקה הנמכרים ביותר בצרפת, שגם בו טיפוח הפנים נמצא בראש.
כיצד השתנה שוק הקוסמטיקה הסעודי מאז 2019?
שוק הקוסמטיקה בערב הסעודית התמקד מחדש בטיפוח: חלקם של מוצרי טיפוח העור והאיפור ביבוא המוצרים המוגמרים עלה מ-33 % ל-43 % בין 2019 ל-2025. חלקן של יתר הקטגוריות ירד.
| קטגוריה (קוד HS) | 2019 (מיליון $) | נתח ב-2019 | 2025 (מיליון $) | נתח ב-2025 |
|---|---|---|---|---|
| טיפוח העור ואיפור (3304) | 687 | 33 % | 1 074 | 43 % |
| בשמים ואו דה טואלט (3303) | 473 | 22 % | 533 | 21 % |
| מוצרי שיער (3305) | 344 | 16 % | 351 | 14 % |
| דאודורנטים, גילוח, רחצה, מבשמי חלל (3307) | 233 | 11 % | 260 | 10 % |
| היגיינת הפה והשיניים (3306) | 143 | 7 % | 118 | 5 % |
| תכשירי ניקוי נוזליים לעור (3401.30) | 83 | 4 % | 105 | 4 % |
| סבוני רחצה (3401.11) | 143 | 7 % | 67 | 3 % |
| סך מוצרי הקוסמטיקה המוגמרים | 2 105 | 100 % | 2 507 | 100 % |
לפי הדוחות השנתיים של הרשות הכללית לסטטיסטיקה של ערב הסעודית (GASTAT), היבוא בפרק 33 עלה מ-7 176 מיליון ריאל ב-2021 ל-10 997 מיליון ב-2025, שהם 2,93 מיליארד דולר (+53 %). הסכום כולל גם שמנים אתריים, ולכן הוא גבוה מהסכום שחישבנו.
מדוע הבשמים מובילים במכירות אך לא ביבוא?
בשמים הם קטגוריית הביוטי המובילה במכירות הקמעונאיות בערב הסעודית, אך רק השנייה ביבוא: ערכם במכס נמוך בהרבה ממחירם בחנויות, וחלק מההיצע מיוצר במפרץ.
לפי סקירת שוק הקוסמטיקה של Team France Export, המציינת את Euromonitor International בין מקורותיה, המכירות בערב הסעודית עלו ב-8 % ב-2025. בשוק זה יש ביקוש לפורמולות המותאמות לאקלים: קלילות, עמידות בחום ובעלות עמידות ממושכת.
| קטגוריה | מכירות קמעונאיות ב-2025 (Team France Export) | יבוא בערכי CAF ב-2025 (UN Comtrade) |
|---|---|---|
| בשמים | 2,9 מיליארד דולר | 0,53 מיליארד דולר |
| טיפוח שיער | 1,14 מיליארד דולר | 0,35 מיליארד דולר |
| טיפוח העור | 1,12 מיליארד דולר | 0,80 מיליארד דולר (3304.99) |
| איפור | 0,87 מיליארד דולר | 0,27 מיליארד דולר (שפתיים, עיניים, ציפורניים, פודרות) |
הפער הגדול ביותר הוא בבשמים. הייצור האזורי מסביר אותו בחלקו: ב-2025 ייצא איחוד האמירויות מוצרים מפרק 33 שיוצרו בו בשווי 4,06 מיליארד דולר. עבור מותג זר, טיפוח העור הוא הקטגוריה שבה ליבוא המשקל הגדול ביותר בצריכה.
אילו מדינות מספקות את מוצרי הקוסמטיקה הנמכרים בערב הסעודית?
צרפת היא הספקית המובילה של מוצרי קוסמטיקה מוגמרים לערב הסעודית ב-2025, עם 481 מיליון דולר, לפני איחוד האמירויות הערביות (436 מיליון), בסדר הפוך לזה של 2019.
| דירוג ב-2025 | מדינת הספק | 2019 (מיליון $) | 2025 (מיליון $) | נתח ב-2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | צרפת | 414 | 481 | 19,2 % |
| 2 | איחוד האמירויות הערביות | 441 | 436 | 17,4 % |
| 3 | איטליה | 123 | 212 | 8,4 % |
| 4 | ארצות הברית | 136 | 159 | 6,3 % |
| 5 | סין | 61 | 156 | 6,2 % |
| 6 | גרמניה | 137 | 118 | 4,7 % |
| 7 | דרום קוריאה | 19 | 114 | 4,5 % |
| 8 | ספרד | 62 | 106 | 4,2 % |
| 9 | מצרים | 112 | 102 | 4,1 % |
| 10 | הודו | 67 | 77 | 3,1 % |
צרפת מוכרת בעיקר בשמים (254 מיליון, קרוב למחצית מהבשמים המיובאים). איטליה כמעט הכפילה את מכירותיה, בעיקר בטיפוח ובאיפור. איחוד האמירויות מוביל במוצרי שיער, דאודורנטים וסבונים.
דרום קוריאה רשמה את הצמיחה החזקה ביותר: מ-18,7 ל-113,8 מיליון דולר (×6,1), מהם 104,6 מיליון בטיפוח ובאיפור, כלומר קרוב ל-10 % מקבוצת 3304. סין הגדילה את מכירותיה פי 2,5; בריטניה ירדה מ-118 ל-70 מיליון.
מה תפקידו של איחוד האמירויות בשוק הביוטי במפרץ?
איחוד האמירויות הוא גם הספק השני בגודלו לערב הסעודית וגם מרכז היצוא החוזר של המפרץ. יצוא חוזר הוא מכירה לחו״ל של סחורות שיובאו, ללא עיבוד מהותי.
לפי UAE.Stat, הפורטל הפדרלי לסטטיסטיקה של איחוד האמירויות (FCSC), ב-2025 ייבא איחוד האמירויות מוצרים מפרק 33 בשווי 5,68 מיליארד דולר, וביצע יצוא חוזר בשווי 4,59 מיליארד (81 %). יצוא המוצרים שיוצרו בו גדל כמעט פי עשרה מאז 2017.
יש אפוא שני מסלולי כניסה: עבודה ישירה עם יבואן סעודי, או עם מפיץ מאיחוד האמירויות הפועל בכמה מדינות. חלק מהמוצרים המיוחסים לאיחוד האמירויות עשויים למעשה להיות מיוצרים במדינות אחרות.
מה נדרש כדי למכור מוצרי קוסמטיקה בערב הסעודית?
כדי למכור מוצר קוסמטיקה בערב הסעודית, יש להגיש עליו הודעה לרשות הבריאות (SFDA) באמצעות יבואן מקומי מורשה, עם תווית התואמת לדרישות ותיק טכני מלא. כיום ההודעה מוגשת באמצעות Ghad, המערכת האלקטרונית המאוחדת של SFDA, שהחליפה את פלטפורמת eCosma הקודמת.
SFDA החילה את חובת ההודעה בהדרגה, מ-2015 (היגיינת הפה והשיניים) עד 2016 (טיפוח העור), כפי שמצוין בהודעתה בנושא רישום אלקטרוני של מוצרי קוסמטיקה; מוצרים שנמסרה עליהם הודעה מופיעים ברשימת מוצרי הקוסמטיקה הציבורית שלה. השלבים:
- בחירת הקטגוריה וערוץ המכירה. הטיפוח הוא התחום הדינמי והתחרותי ביותר: התמקדו בצורך מוגדר (חום, עור שמן, הגנה מהשמש).
- איתור יבואן מקומי. ההודעה מוגשת על ידי חברה הרשומה בממלכה ומורשית מטעם SFDA.
- הכנת תיק המוצר. פורמולה עם שמות INCI, הערכת בטיחות, תעודת תנאי ייצור נאותים (ISO 22716), תעודת מכירה חופשית.
- התאמת התווית. לפי מינהל הסחר הבינלאומי של ארצות הברית (ITA), התווית מציינת, בין היתר, את ייעוד המוצר, הרכיבים, האצווה, המקור ואמצעי הזהירות; SFDA רשאית לדרוש כיתוב בערבית.
- הסרת כיתובים המיועדים לאזורים מסוימים. חוזר של SFDA מ-14 בפברואר 2025, שדווח על ידי ITA, אוסר על כיתובים כגון ״For Export Only״ או ״מהדורה לשוק האירופי״ על התוויות.
- הכנת כל משלוח. בעת השחרור מהמכס, היבואן מציג את מספרי ההודעות ואת אישורי ההתאמה הנדרשים לכל אצווה.
לדרישות המשותפות לשש המדינות, עיינו במדריך שלנו ליצוא מוצרי קוסמטיקה למדינות מועצת שיתוף הפעולה של המפרץ (CCG). אם הפורמולה מיועדת גם לאירופה, אפשר להסתמך על אותה תשתית תיעוד: זהו הבסיס לליווי הרגולטורי ולהכנת תיק המוצר שאנו מציעים.
נקודת המבט של היצרן: איזו סדרת מוצרים מתאימה לשוק הסעודי?
למותג הפונה לערב הסעודית, הנתונים מציעים להתחיל בטיפוח העור, התחום המיובא והדינמי ביותר, ולתכנן את הסדרה בהתאם לאקלים ולדרישות התווית המקומיות כבר בשלב פיתוח הפורמולה.
ב-Carmel Cosmetics Labs (ISO 22716 ו-ISO 9001, ליווי של יותר מ-500 מותגים ביותר מ-35 מדינות), אלו הנושאים שאנו ממליצים להסדיר לפני פרויקט למפרץ:
- מרקמים המותאמים לחום: ג׳ל-קרם, תחליבים דלילים, סרומים קלילים, בדיקות יציבות בטמפרטורה גבוהה.
- בדיקה מוקדמת של רשימת הרכיבים מול דרישות המפרץ (תקן GSO 1943 שמציינת SFDA).
- תווית דו-לשונית המתוכננת כבר בשלב העיצוב, ללא כיתוב המיועד לשוק אחר.
- רכיבים פעילים המעניקים בידול: מול K-beauty והמותגים האירופיים, שמן ארגן, צבר (שמן זרעי צבר) או מי ורדים מציעים סיפור מקור בעל נוכחות.
- תיק תיעוד מלא: תעודות GMP (ISO 22716), פורמולה בשמות INCI, הערכת בטיחות.
מרוקו נותרת ספקית קטנה, אך צומחת במהירות: מ-1,7 ל-7,6 מיליון דולר בין 2019 ל-2025, מהמקום ה-42 למקום ה-29 (פרטים בסיכום שלנו לסחר הקוסמטיקה בין מרוקו למזרח התיכון ב-2025). להשוואה, ראו מה נמכר ביותר במרוקו ב-2026.
העלייה בטיפוח תואמת את מגמות הביוטי המרכזיות של 2026 ואת הצלחתם של מוצרי הדרמו-קוסמטיקה הנמכרים ביותר באירופה.
שאלות נפוצות
מהו מוצר הקוסמטיקה המיובא ביותר לערב הסעודית?
מוצרי טיפוח העור. היבוא בתת-פרט המכס 3304.99 (קרמים, סרומים, מוצרי הגנה מהשמש ותכשירים אחרים לעור) הגיע ל-800 מיליון דולר ב-2025 לפי UN Comtrade, קרוב לשליש מיבוא מוצרי הקוסמטיקה המוגמרים, הרבה מעבר לבשמים (533 מיליון).
מהו היקף שוק הקוסמטיקה בערב הסעודית?
במכירות קמעונאיות, בשמים, טיפוח השיער, טיפוח העור ואיפור הגיעו יחד ליותר מ-6 מיליארד דולר ב-2025 לפי Team France Export, עם צמיחה של 8 %. בנתוני סחר החוץ, הממלכה ייבאה באותה שנה מוצרי קוסמטיקה מוגמרים בשווי 2,51 מיליארד דולר.
האם מוצרי K-beauty נמכרים בערב הסעודית?
כן, יותר ויותר. יבוא מוצרי הקוסמטיקה הקוריאניים לערב הסעודית גדל פי 6,1 בין 2019 ל-2025, והגיע ל-113,8 מיליון דולר. דרום קוריאה עלתה מהמקום ה-19 למקום ה-7 בין הספקיות, כמעט אך ורק בזכות טיפוח ואיפור.
האם צריך לפעול דרך איחוד האמירויות כדי למכור בערב הסעודית?
לא. ההודעה ל-SFDA מוגשת בידי חברה שמקום מושבה בערב הסעודית, והיא יכולה להיות היבואן הישיר שלכם. מפיץ מאיחוד האמירויות עדיין עשוי לסייע בכיסוי כמה ממדינות המפרץ במקביל, שכן האמירויות מייצאות מחדש היקף השווה ל-81 % מהיבוא שלהן בפרק 33.
האם התוויות חייבות להיות בערבית?
SFDA עשויה לדרוש תוויות בערבית. תכנון תווית דו-לשונית בערבית ובאנגלית מראש חוסך את הצורך לעצב מחדש את האריזה. מאז חוזר מפברואר 2025, אסורים כיתובים המייעדים מוצר לשוק אחר, כגון ״For Export Only״.
סיכום: טיפוח העור כנתיב כניסה לממלכה
על פי נתוני היבוא, מוצרי הקוסמטיקה הנמכרים ביותר בערב הסעודית הם בראש ובראשונה מוצרי טיפוח העור, ואחריהם בשמים ומוצרי טיפוח שיער. השוק מתמקד מחדש בטיפוח ודורש עמידה קפדנית בדרישות SFDA.
מכינים סדרת טיפוח למפרץ? אנו מפתחים ומייצרים את הסדרה שלכם בוייט לייבל (מוצרי קוסמטיקה במותג לבן) עם כמות מינימום נגישה (MOQ), עם התעודות והתיעוד שהיבואנים דורשים. ייעוץ חינם.
מתודולוגיה: UN Comtrade, המדינה המדווחת: ערב הסעודית, שליפת נתונים מ-17 באוקטובר 2026, דולרים שוטפים בערכי CAF. היקף: SH 3303 עד 3307, 3401.11 ו-3401.30. שותף = מדינת המקור המדווחת. המרות: 3,75 ריאל ו-3,6725 דירהם לדולר.